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銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試(初級(jí))應(yīng)試指導(dǎo)個(gè)人理財(cái)

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試(初級(jí))應(yīng)試指導(dǎo)個(gè)人理財(cái)

出版社：中國(guó)財(cái)富出版社出版時(shí)間：2019-01-01
開本： 其他 頁(yè)數(shù)： 176
中 圖 價(jià):¥23.1(5.5折) 定價(jià)  ¥42.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試(初級(jí))應(yīng)試指導(dǎo)個(gè)人理財(cái) 版權(quán)信息

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試(初級(jí))應(yīng)試指導(dǎo)個(gè)人理財(cái) 本書特色

　　本套教材適為參加中國(guó)銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試（初級(jí)）的輔導(dǎo)用書。
　　《個(gè)人理財(cái)》根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力科目初級(jí)考試大綱》，對(duì)真題考點(diǎn)進(jìn)行細(xì)致分析，編寫了本套教材，旨在幫助考生全面理解和掌握考試大綱的內(nèi)容，更好地復(fù)習(xí)備考。

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試(初級(jí))應(yīng)試指導(dǎo)個(gè)人理財(cái) 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)很新大綱《中國(guó)銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實(shí)務(wù)科目(個(gè)人理財(cái)專業(yè)初級(jí))考試大綱》編寫。本書一共分為7章，以考試大綱為依據(jù)，以命題規(guī)律為指導(dǎo)，對(duì)考點(diǎn)進(jìn)行深入、細(xì)致、全面地解讀,語(yǔ)言簡(jiǎn)練,幫助考生清晰理解考點(diǎn)的內(nèi)容和含義以及全面掌握考點(diǎn)知識(shí)；通過名師指導(dǎo)欄目，從命題角度、命題形式、命題概率等方面按照考試實(shí)情作了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治鲱A(yù)測(cè)。同時(shí)在知識(shí)點(diǎn)的表述上嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、條理清晰、重點(diǎn)突出，其中的關(guān)鍵詞記憶法能幫助考生大幅提升復(fù)習(xí)效率。

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試(初級(jí))應(yīng)試指導(dǎo)個(gè)人理財(cái) 目錄

開篇 考情分析與復(fù)習(xí)指導(dǎo)
**節(jié) 考情分析
第二節(jié) 復(fù)習(xí)指導(dǎo)

**章 個(gè)人理財(cái)概述
**節(jié) 個(gè)人理財(cái)及其相關(guān)概念
第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀及動(dòng)因
第三節(jié) 理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格與要求
章節(jié)練習(xí)

第二章 與個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)
**節(jié) 與個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識(shí)
第二節(jié) 與理財(cái)規(guī)劃相關(guān)的法律法規(guī)
第三節(jié) 與理財(cái)產(chǎn)品及銷售相關(guān)的法律法規(guī)
章節(jié)練習(xí)

第三章 理財(cái)投資市場(chǎng)介紹
**節(jié) 金融市場(chǎng)介紹
第二節(jié) 各細(xì)分理財(cái)投資市場(chǎng)簡(jiǎn)介
章節(jié)練習(xí)

第四章 理財(cái)產(chǎn)品概述
**節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品
第二節(jié) 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品
第三節(jié) 其他理財(cái)產(chǎn)品
章節(jié)練習(xí)

第五章 客戶分類與需求分析
**節(jié) 了解客戶需求的重要性
第二節(jié) 了解客戶的主要內(nèi)容
第三節(jié) 客戶分類與客戶需求分析
第四節(jié) 了解客戶的方法
章節(jié)練習(xí)

第六章 理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具與方法
**節(jié) 貨幣的時(shí)間價(jià)值
第二節(jié) 規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算
第三節(jié) 不規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算
第四節(jié) 理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具
章節(jié)練習(xí)

第七章 理財(cái)師的工作流程和方法
**節(jié) 接觸客戶、建立信任關(guān)系
第二節(jié) 分析客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀
第三節(jié) 明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
第四節(jié) 制定理財(cái)規(guī)劃方案
第五節(jié) 理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
第六節(jié) 后續(xù)跟蹤服務(wù)
章節(jié)練習(xí)

第八章 理財(cái)師金融服務(wù)技巧
**節(jié) 理財(cái)師的商務(wù)禮儀與溝通技巧
第二節(jié) 工作計(jì)劃與時(shí)間管理
第三節(jié) 電話溝通技巧
第四節(jié) 金融產(chǎn)品服務(wù)推薦流程與話術(shù)
章節(jié)練習(xí)

附錄一 綜合檢測(cè)
附錄二 貨幣時(shí)間價(jià)值在理財(cái)規(guī)劃中的應(yīng)用案例
附錄三 相關(guān)表格
附錄四 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
附錄五 智能考試題庫(kù)系統(tǒng)使用指導(dǎo)
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