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私人財(cái)富管理一本通:從保值增值到保全傳承

私人財(cái)富管理一本通:從保值增值到保全傳承

出版社：中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版時(shí)間：2020-08-01
開(kāi)本： 16開(kāi) 頁(yè)數(shù)： 366
本類榜單：管理銷量榜
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私人財(cái)富管理一本通:從保值增值到保全傳承 版權(quán)信息

  • ISBN：9787509599280
  • 條形碼：9787509599280 ; 978-7-5095-9928-0
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類：>>

私人財(cái)富管理一本通:從保值增值到保全傳承 內(nèi)容簡(jiǎn)介

從私人財(cái)富管理的概念和內(nèi)涵、私人才管理管理的目標(biāo)和流程、理財(cái)工具分析、資產(chǎn)配置與組合管理策略、私人財(cái)富管理與境內(nèi)外稅務(wù)籌劃、私人財(cái)富管理與婚姻財(cái)富管理籌劃、私人財(cái)富管理與企業(yè)股權(quán)的治理等多視角進(jìn)行詳細(xì)的闡述，既有理論的分析，也有案例的講解，還有法律條文的解讀，可謂是深入淺出，通俗易懂。

私人財(cái)富管理一本通:從保值增值到保全傳承 目錄

**章 認(rèn)識(shí)私人財(cái)富管理 **節(jié) 什么是私人財(cái)富管理 第二節(jié) 私人財(cái)富管理的核心要素 一、基于整個(gè)家庭經(jīng)濟(jì)生命周期的財(cái)富管理 二、理財(cái)規(guī)劃過(guò)程 三、私人財(cái)富管理行業(yè)的職業(yè)道德 第三節(jié) 私人財(cái)富管理的服務(wù)機(jī)構(gòu) 一、私人銀行 二、信托公司 三、家族辦公室 四、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu) 第二章 私人財(cái)富管理流程 **節(jié) 客戶定位 一、目標(biāo)管理 二、家庭財(cái)務(wù)屬性 三、風(fēng)險(xiǎn)容忍度 四、行為偏好 五、生命周期 六、客戶約束條件 七、市場(chǎng)預(yù)期 第二節(jié) 客戶關(guān)系處理與理財(cái)價(jià)值觀 一、客戶關(guān)系處理 二、理財(cái)價(jià)值觀 第三節(jié) 私人財(cái)富管理投資策略 一、遵循投資組合管理且考慮客戶獨(dú)特性 二、風(fēng)險(xiǎn)控制 三、撰寫(xiě)投資建議書(shū) 第四節(jié) 投資建議書(shū)的執(zhí)行、監(jiān)督、審查與調(diào)整 一、與客戶深入探討投資建議書(shū) 二、協(xié)助客戶執(zhí)行投資建議書(shū) 三、監(jiān)督并控制投資建議書(shū)的執(zhí)行 四、投資組合的評(píng)估與調(diào)整 第五節(jié) 明確相關(guān)各方的法律關(guān)系 一、代理 二、委托 第三章 私人財(cái)富管理工具 **節(jié) 私募基金 一、私募基金的基本概念 二、私募基金的發(fā)展歷程 三、私募基金的組織和運(yùn)作方式 四、私募基金與公募基金的比較 第二節(jié) 投資型信托 一、信托的基本概念 …… 第四章 資產(chǎn)配置與組合管理 第五章 私人財(cái)富管理與境內(nèi)稅務(wù)籌劃 第六章 私人財(cái)富管理與跨境稅務(wù)籌劃 第七章 婚姻家庭財(cái)富的界定與分割 第八章 股權(quán)傳承的法律智慧
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私人財(cái)富管理一本通:從保值增值到保全傳承 作者簡(jiǎn)介

陳云，ChPBCLUB（中國(guó)私人銀行家俱樂(lè)部）創(chuàng)辦人兼理事長(zhǎng)、危而思商學(xué)院首席講師，曾任某信托公司私人信托部首席財(cái)富顧問(wèn)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、中級(jí)經(jīng)濟(jì)師、認(rèn)證私人銀行家，著有暢銷書(shū)《大額保單操作實(shí)務(wù)》。 有著十多年的家庭財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，先后任職于國(guó)內(nèi)知名的三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)和信托公司，擔(dān)任高級(jí)理財(cái)經(jīng)理和首席財(cái)富顧問(wèn)，擅長(zhǎng)于依據(jù)客戶具體情況，構(gòu)建家族信托和大額保單的財(cái)富管理架構(gòu)。先后受聘于工商銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、民生銀行、交通銀行、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行、中國(guó)人壽、交銀康聯(lián)人壽、太平人壽、中意人壽、華夏人壽、英大人壽、中信保誠(chéng)人壽、建信人壽、中銀三星人壽、匯豐人壽等金融機(jī)構(gòu)及團(tuán)隊(duì)，累計(jì)主講各類培訓(xùn)和客戶場(chǎng)沙龍將近兩百場(chǎng)。 劉娓娜，北京市千奭律師事務(wù)所主任、北京企業(yè)法治與發(fā)展研究會(huì)&企業(yè)訴訟研究中心副主任、北京大學(xué)國(guó)家發(fā)展研究院碩士，ChPBCLUB（中國(guó)私人銀行家俱樂(lè)部）特聘專家講師。 擁有10多年的豐富律師經(jīng)驗(yàn)，專注于研究中國(guó)私人財(cái)富傳承的法律風(fēng)險(xiǎn)防范，將民營(yíng)企業(yè)家在企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)與公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中涉及公司內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的控制權(quán)、運(yùn)營(yíng)權(quán)及分紅權(quán)等諸多法律問(wèn)題與私人資產(chǎn)配置等相關(guān)法律問(wèn)題相結(jié)合，研究了一系列的有效隔離及防范措施及解決方案。擅長(zhǎng)處理特別重大、復(fù)雜的案件，特別是涉及公司運(yùn)營(yíng)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、公司股權(quán)分割與繼承案件。

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