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理財(cái)規(guī)劃 版權(quán)信息
- ISBN:9787509514382
- 條形碼:9787509514382 ; 978-7-5095-1438-2
- 裝幀:暫無(wú)
- 冊(cè)數(shù):暫無(wú)
- 重量:暫無(wú)
- 所屬分類:>
理財(cái)規(guī)劃 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書共分七章,包括三部分的內(nèi)容:**部分為**章理財(cái)規(guī)劃概述,對(duì)理財(cái)規(guī)劃這一新興行業(yè)的起源、發(fā)展、現(xiàn)狀、目標(biāo)、原則、基本理論等進(jìn)行全面系統(tǒng)的介紹:第二部分為第二章理財(cái)規(guī)劃資格。力圖展示理財(cái)規(guī)劃職業(yè)的基本內(nèi)容,說明理財(cái)規(guī)劃職業(yè)在全球以及中國(guó)的發(fā)展。介紹理財(cái)規(guī)劃的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn);第三部分為第三章至第七章,按照理財(cái)規(guī)劃的具體流程詳細(xì)介紹理財(cái)規(guī)劃師建立客戶關(guān)系、收集客戶信息、分析客戶財(cái)務(wù)情況、制定理財(cái)方案、實(shí)施理財(cái)方案等一系列工作環(huán)節(jié)的具體問題。本書充分考慮教學(xué)需要,內(nèi)容編排盡量結(jié)合理財(cái)規(guī)劃研究的*新成果。每章均設(shè)有學(xué)習(xí)目標(biāo)、專欄文章、實(shí)際案例、本章小結(jié)、關(guān)鍵詞、思考與練習(xí)等,以期引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行有效學(xué)習(xí);語(yǔ)言文字力求生動(dòng)活潑,體現(xiàn)時(shí)代特點(diǎn)。
理財(cái)規(guī)劃 目錄
**節(jié) 理財(cái)規(guī)劃的概念
第二節(jié) 理財(cái)規(guī)劃的主要內(nèi)容
第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃的業(yè)務(wù)流程
本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí)
第二章 理財(cái)規(guī)劃資格
**節(jié) 理財(cái)規(guī)劃職業(yè)與理財(cái)規(guī)劃師
第二節(jié) 理財(cái)規(guī)?師的職業(yè)操作準(zhǔn)則
第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃師的職業(yè)道德準(zhǔn)則
本章小結(jié)、關(guān)鍵詞及思考與練習(xí)
第三章 客戶關(guān)系的建立
**節(jié) 客戶關(guān)系建立與界定的基礎(chǔ)
第二節(jié) 有效溝通的技巧
第三節(jié) 目標(biāo)客戶市場(chǎng)的細(xì)分
第四節(jié) 確立客戶關(guān)系
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