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理財規(guī)劃師專業(yè)能力-國家職業(yè)資格三級-(第五版) 版權(quán)信息
- ISBN：9787509541821
- 條形碼：9787509541821 ; 978-7-5095-4182-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
理財規(guī)劃師專業(yè)能力-國家職業(yè)資格三級-(第五版) 本書特色
中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫的《理財規(guī)劃師專業(yè)能力(第5版國家職業(yè)資格二級用于國家職業(yè)技能鑒定國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程)》為理財規(guī)劃師考試教材的第五版，是根據(jù)新的國家理財規(guī)劃師標(biāo)準(zhǔn)進行的第四次修訂，與上版相比，本書由中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫。本書為國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程，用于國家職業(yè)技能鑒定，為理財規(guī)劃師專業(yè)能力二級用書。
理財規(guī)劃師專業(yè)能力-國家職業(yè)資格三級-(第五版) 內(nèi)容簡介
《國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程：理財規(guī)劃師專業(yè)能力（國家職業(yè)資格2級）（第5版）》是運用理財規(guī)劃的原理、方法和工具，為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。2003年初，借鑒成熟市場經(jīng)濟國家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗，并結(jié)合我國經(jīng)濟發(fā)展實際，人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》（以下簡稱“職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”），將理財規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會（以下簡稱“專家委員會”）。委員均為來自國內(nèi)著名高等院校和金融機構(gòu)的杰出學(xué)者和專家。 經(jīng)過幾年的探索，人力資源和社會保障部從我國國情出發(fā)，組織專家對職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行了大幅修訂。鑒于職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意義，我們相應(yīng)對理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程（以下簡稱“教程”）做出調(diào)整。我們希望該教程在立足本土獲得生命力的基礎(chǔ)上，憑借其對職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)忠實而深刻的理解、對理財規(guī)劃師職業(yè)國際化和前瞻性的把握，使得理財規(guī)劃師這個職業(yè)能夠伴隨中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和居民財富的穩(wěn)步增長而蓬勃茁壯地成長。
理財規(guī)劃師專業(yè)能力-國家職業(yè)資格三級-(第五版) 目錄
**章 消費支出規(guī)劃
**節(jié) 制訂住房消費方案
第二節(jié) 調(diào)整住房消費方案
**單元 房地產(chǎn)市場分析
第二單元 債務(wù)調(diào)整方法
第二章 保險規(guī)劃
**節(jié) 分析客戶保險需求
**單元 保險在家庭理財規(guī)劃中的功能
第二單元 人身險產(chǎn)品介紹
第三單元 財產(chǎn)險產(chǎn)品介紹
第二節(jié) 家庭保險規(guī)劃
**單元 影響家庭保險規(guī)劃的基本因素
第二單元 壽險及年金險需求的確定
第三單元 保險產(chǎn)品與家庭風(fēng)險的匹配
第四單元 同時期家庭保險規(guī)劃建議與案例分析
第五單元 人壽保險信托
第三節(jié) 保險規(guī)劃實施與調(diào)整
**單元 保險規(guī)劃實施
第二單元 保險規(guī)劃調(diào)整
第三章 投資規(guī)劃
**節(jié) 分析需求
**單元 客戶信息資料的收集
第二單元 客戶信息資料的整理及析
第二節(jié) 投資工具
**單元 私募基金
第二單元 投資型信托
第三單元 外匯
第四單元 券商集合資產(chǎn)管理計劃
第五單元 qdii
第六單元 金融衍生品
第七單元 貴金屬
第八單元 房地產(chǎn)
第三節(jié) 主要投資工具價值分析
**單元 股票投資價值分析
第二單元 債券投資價值分析
第四節(jié) 投資組合的制訂與調(diào)整
**單元 投資組合理論與風(fēng)險資產(chǎn)定價
第二單元 資產(chǎn)配置
第三單元 投資組合業(yè)績評估
第四章 稅收籌劃
**節(jié) 客戶納稅狀況分析
第二節(jié) 制訂稅收籌劃方案納稅籌劃的風(fēng)險
……
第五章 退休養(yǎng)老規(guī)劃
第六章 財產(chǎn)分配與傳統(tǒng)規(guī)劃
第七章 綜合理財規(guī)劃
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