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個人理財

作者：劉偉主編
出版社：上海財經大學出版社出版時間：2014-09-01
開本： 23cm 頁數(shù)： 320
本類榜單：教材銷量榜
中 圖 價:¥25.2(7.2折) 定價  ¥35.0 登錄后可看到會員價
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個人理財 版權信息

  • ISBN：9787564219963
  • 條形碼：9787564219963 ; 978-7-5642-1996-3
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

個人理財 本書特色

劉偉主編的《個人理財》共分十一章，分別從個 人理財基礎、基本流程、風險管理計劃、投資計劃、 融 資計劃和退休及遺產計劃六個大的方面闡述了個人理 財?shù)幕驹砗蛢热。個人理 財是一個全方位的服務體系，對從業(yè)人員的知識的廣 度和運用能力具有較高的要求。 　　對于這門課程的學習，大家需要拓展自己的視野、實 時地跟蹤市場的*新信息、不斷 地充實和提高自己的專業(yè)技能和與人溝通交流的能力 ，因此，它對人才的要求也比較 高。根據國外的經驗來看，在這一領域內的從業(yè)人員 ，能夠獲得專業(yè)的資格認證的都 是在該領域內從業(yè)幾十年的專業(yè)人員，因此，個人理 財是一門專業(yè)性強、要求高和需 求全面的新課程。

個人理財 內容簡介

本書是劉偉《個人理財》第三版，在第二版的基礎上增加了部分新內容。

個人理財 目錄

前言
**章  個人理財概述
  **節(jié)  個人理財學的基本內容
  第二節(jié)  美國個人理財業(yè)的歷史發(fā)展
  第三節(jié)  理財規(guī)劃師及其資格認證
第二章  個人理財?shù)呢攧栈A
  **節(jié)  貨幣的時間價值
  第二節(jié)  風險的計量與分散
第三章  個人理財?shù)幕玖鞒?br />  **節(jié)  客戶基本信息的收集和整理
  第二節(jié)  客戶特征分析
  第三節(jié)  客戶財務狀況分析與理財目標的確定
  第四節(jié)  投資策略說明書
  第五節(jié)  制定和執(zhí)行客戶財務規(guī)劃書
第四章  風險管理與保險計劃
  **節(jié)  風險與可保風險
  第二節(jié)  保險的功能及類型
  第三節(jié)  個人保險計劃的制訂
第五章  股票投資計劃
  **節(jié)  股票概述
  第二節(jié)  股票的發(fā)行和流通
  第三節(jié)  股票投資分析
第六章  債券投資計劃
  **節(jié)  債券概述
  第二節(jié)  債券投資的核心評價指標
  第三節(jié)  債券投資的組合策略及其風險管理
第七章  證券投資基金投資計劃
  **節(jié)  基金概述
  第二節(jié)  證券投資基金的發(fā)行和交易
  第三節(jié)  證券投資基金的投資策略
第八章  房地產投資計劃
  **節(jié)  房地產概述
  第二節(jié)  房地產投資分析
  第三節(jié)  房地產價格的構成及影響因素
  第四節(jié)  房地產估價
第九章  外匯投資計劃
  **節(jié)  外匯概述
  第二節(jié)  外匯交易及匯率影響因素分析
  第三節(jié)  我國的個人外匯理財業(yè)務及創(chuàng)新
第十章  消費信貸與個人信用管理計劃
  **節(jié)  消費信貸概述
  第二節(jié)  消費信貸的主要類型
  第三節(jié)  個人信用管理
第十一章  退休和遺產計劃
  **節(jié)  退休計劃
  第二節(jié)  遺產計劃
參考文獻
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