上市公司并購(gòu)重組解決之道 版權(quán)信息
- ISBN:9787511888792
- 條形碼:9787511888792 ; 978-7-5118-8879-2
- 裝幀:一般膠版紙
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上市公司并購(gòu)重組解決之道 本書(shū)特色
本書(shū)特色:◆ 時(shí)效性強(qiáng) 總結(jié)《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》修訂以來(lái)上市公司并購(gòu)重組的*新典型案例,結(jié)合*新法律法規(guī)對(duì)借殼上市、整體上市、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、戰(zhàn)略合作、境外并購(gòu)、*新未過(guò)會(huì)案例及“pe 上市公司”并購(gòu)基金等問(wèn)題進(jìn)行全面解讀,對(duì)一線實(shí)務(wù)工作具有很強(qiáng)的指導(dǎo)價(jià)值。◆ 權(quán)威指導(dǎo) 由廣發(fā)證券、中信證券、招商證券、安信證券、國(guó)信證券、華泰聯(lián)合證券等具有豐富并購(gòu)重組實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)提出指導(dǎo)意見(jiàn),并經(jīng)過(guò)多次討論和修改,使得本書(shū)在內(nèi)容、角度、專業(yè)上都具有獨(dú)特性和權(quán)威指導(dǎo)性! 全面實(shí)用 全面介紹上市公司并購(gòu)重組新政,以*新法律法規(guī)為基礎(chǔ)進(jìn)行實(shí)務(wù)案例剖析,是對(duì)*新上市公司并購(gòu)重組案例的一次全面梳理和研究,對(duì)上市公司并購(gòu)重組涉及的法律法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件進(jìn)行分類列舉,內(nèi)容充實(shí)具體,實(shí)用性強(qiáng)! 直觀可視 采取圖表等形式,對(duì)較生澀難懂的股權(quán)結(jié)構(gòu)、交易概覽等內(nèi)容進(jìn)行圖表化處理,使得全書(shū)通俗易懂,以直觀的方式為讀者呈現(xiàn)專業(yè)的內(nèi)容。
上市公司并購(gòu)重組解決之道 內(nèi)容簡(jiǎn)介
★新規(guī)解讀 方案設(shè)計(jì) 實(shí)務(wù)指引 案例剖析★70個(gè)全新案例,60個(gè)圖表梳理,上市公司并購(gòu)重組全流程實(shí)務(wù)指引
上市公司并購(gòu)重組解決之道 目錄
**編上市公司并購(gòu)重組新規(guī)解讀**章上市公司收購(gòu)**節(jié)收購(gòu)人一、控制權(quán)二、對(duì)收購(gòu)人的限制三、一致行動(dòng)人第二節(jié)要約收購(gòu)一、要約收購(gòu)的特點(diǎn)二、要約收購(gòu)的分類三、持續(xù)權(quán)益披露四、全面要約,還是部分要約五、豁免事項(xiàng)六、要約收購(gòu)的程序及其他要點(diǎn)第三節(jié)協(xié)議收購(gòu)一、協(xié)議收購(gòu)的特點(diǎn)二、協(xié)議收購(gòu)的要點(diǎn)第二章上市公司重大資產(chǎn)重組**節(jié)上市公司重大資產(chǎn)重組概述一、重大資產(chǎn)重組行為的概念二、重大資產(chǎn)重組行為的界定標(biāo)準(zhǔn)三、重大資產(chǎn)重組的一般要求第二節(jié)借殼上市等同ipo一、概述二、借殼上市的標(biāo)準(zhǔn)三、好“殼”的含義四、借殼上市的特點(diǎn)五、繞開(kāi)借殼上市第三節(jié)完善發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)一、對(duì)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的理解二、基本要求三、發(fā)行價(jià)格四、發(fā)行對(duì)象的數(shù)量五、股份轉(zhuǎn)讓的限制六、募集配套資金第四節(jié)豐富并購(gòu)重組支付工具一、優(yōu)先股二、可轉(zhuǎn)換公司債券(非分離交易)三、分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券第五節(jié)強(qiáng)化信息披露一、明確信息披露主體二、取消強(qiáng)制盈利預(yù)測(cè)報(bào)告,僅需信息披露三、信息披露主體的責(zé)任四、滬港通權(quán)益變動(dòng)相關(guān)信息披露的注意事項(xiàng)第六節(jié)并聯(lián)審批與分道審核一、并聯(lián)審批二、分道審核第七節(jié)其他第二編上市公司并購(gòu)重組方案設(shè)計(jì)**章并購(gòu)方式**節(jié)股權(quán)并購(gòu)一、含義及特點(diǎn)二、增資并購(gòu)第二節(jié)資產(chǎn)并購(gòu)一、資產(chǎn)并購(gòu)的含義二、資產(chǎn)并購(gòu)的特點(diǎn)第三節(jié)凈殼收購(gòu)一、凈殼收購(gòu)的含義二、凈殼收購(gòu)的要點(diǎn)三、成本收益分析第四節(jié)吸收合并一、吸收合并的類型二、法定合并三、外商投資企業(yè)合并的特殊之處第二章并購(gòu)估值定價(jià)**節(jié)估值定價(jià)新政策一、估值方法二、定價(jià)三、對(duì)賭機(jī)制第二節(jié)特殊資產(chǎn)的評(píng)估一、國(guó)有資產(chǎn)的評(píng)估二、無(wú)形資產(chǎn)的評(píng)估三、礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)評(píng)估第三章并購(gòu)融資**節(jié)融資渠道一、權(quán)益資本融資二、債務(wù)資本融資第二節(jié)融資方案一、并購(gòu)貸款融資二、并購(gòu)基金融資三、優(yōu)先股融資四、管理層融資收購(gòu)第三節(jié)支付方式一、現(xiàn)金支付二、換股并購(gòu)三、債務(wù)承擔(dān)四、債權(quán)支付五、支付方式的選擇第三編上市公司并購(gòu)重組重點(diǎn)問(wèn)題指引**章上市公司并購(gòu)重組重點(diǎn)程序問(wèn)題指引**節(jié)上市公司并購(gòu)重組行政許可流程一、上市公司并購(gòu)重組行政許可范圍二、上市公司并購(gòu)重組審核流程圖三、主要審核環(huán)節(jié)簡(jiǎn)介四、關(guān)于上市公司并購(gòu)重組行政許可事項(xiàng)封卷時(shí)間的要求第二節(jié)并聯(lián)審批一、《工作方案》的核心內(nèi)容二、并聯(lián)審批方式第二章上市公司并購(gòu)重組重點(diǎn)實(shí)體問(wèn)題指引**節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)一、市場(chǎng)概況二、《上市公司重組辦法》對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的要求及審核重點(diǎn)第二節(jié)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)一、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的含義二、如何認(rèn)定為同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)三、解決方案第三節(jié)業(yè)績(jī)承諾一、業(yè)績(jī)承諾新規(guī)二、如何進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償三、過(guò)渡期間損益安排四、其他要點(diǎn)第四節(jié)稅收問(wèn)題一、增值稅二、營(yíng)業(yè)稅三、土地增值稅四、契稅五、印花稅六、企業(yè)所得稅第五節(jié)私募基金備案問(wèn)題一、私募基金登記備案的性質(zhì)二、私募基金備案的范圍三、私募基金備案的時(shí)間要求四、上市公司并購(gòu)重組中的私募基金備案第六節(jié)經(jīng)營(yíng)者集中涉及的反壟斷審查一、經(jīng)營(yíng)者集中的申報(bào)二、經(jīng)營(yíng)者集中的審查程序三、經(jīng)營(yíng)者集中審查的實(shí)體標(biāo)準(zhǔn)四、經(jīng)營(yíng)者集中附加限制性條件批準(zhǔn)制度第七節(jié)重組方案的調(diào)整與修改一、重組方案的調(diào)整二、重組方案的修改第八節(jié)境外并購(gòu)一、對(duì)外直接投資核準(zhǔn)備案制度二、交易方式三、資金來(lái)源四、國(guó)有資產(chǎn)境外并購(gòu)的特別要求第九節(jié)外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)一、外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的要求二、外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的注冊(cè)資本和投資總額三、外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的審批和登記四、外國(guó)投資者以股權(quán)作為支付手段并購(gòu)境內(nèi)公司五、外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的安全審查第十節(jié)紅籌回歸參與上市公司并購(gòu)重組一、紅籌架構(gòu)的由來(lái)二、紅籌的回歸三、紅籌回歸參加并購(gòu)重組——以分眾傳媒為例第四編*新上市公司并購(gòu)重組案例剖析**章借殼上市**節(jié)綠地集團(tuán)借殼金豐投資第二節(jié)北京信威借殼中創(chuàng)信測(cè)第三節(jié)廣匯汽車借殼美羅藥業(yè)第四節(jié)臺(tái)海核電借殼丹甫股份第五節(jié)奧瑞德借殼西南藥業(yè)第六節(jié)美年大健康借殼江蘇三友第七節(jié)游族網(wǎng)絡(luò)借殼梅花傘第八節(jié)凱撒旅游借殼易食股份第九節(jié)vie海潤(rùn)影視借殼申科股份(終止)第二章整體上市**節(jié)中國(guó)電建定增收購(gòu)集團(tuán)百億資產(chǎn)第二節(jié)雙錢股份定增收購(gòu)華誼集團(tuán)核心資產(chǎn)第三節(jié)物產(chǎn)中大吸收合并集團(tuán)百億資產(chǎn)第四節(jié)溫氏集團(tuán)換股吸收合并大華農(nóng)第五節(jié)新城控股吸收合并新城地產(chǎn)第三章產(chǎn)業(yè)并購(gòu)**節(jié)橫向整合一、百視通換股吸收合并東方明珠二、*st儀化重大資產(chǎn)重組三、二三四五曲線上市四、天龍集團(tuán)定增收購(gòu)煜唐聯(lián)創(chuàng)五、赤峰黃金定增收購(gòu)雄風(fēng)稀貴六、方正證券定增合并民族證券七、申銀萬(wàn)國(guó)吸收合并宏源證券八、大智慧收購(gòu)湘財(cái)證券第二節(jié)垂直整合一、神霧環(huán)保曲線上市二、永安林業(yè)定增收購(gòu)森源股份第三節(jié)多元化戰(zhàn)略一、驊威科技定增收購(gòu)夢(mèng)幻星生園二、寶德股份收購(gòu)慶匯租賃三、榮信股份收購(gòu)夢(mèng)網(wǎng)科技四、三七玩曲線上市五、中南重工定增收購(gòu)大唐輝煌第四節(jié)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型一、安信證券曲線上市二、漢威電子定增收購(gòu)嘉園環(huán)保及沈陽(yáng)金健股權(quán)第四章戰(zhàn)略合作**節(jié)中國(guó)南車吸收合并中國(guó)北車第五章跨境并購(gòu)**節(jié)南京新百收購(gòu)弗雷澤百貨商店集團(tuán)第二節(jié)藍(lán)星新材收購(gòu)安迪蘇集團(tuán)85%股權(quán)第三節(jié)天齊鋰業(yè)收購(gòu)泰利森第四節(jié)正和股份(洲際油氣)收購(gòu)哈薩克斯坦馬騰公司第五節(jié)中信泰富收購(gòu)中信股份第六章*新未過(guò)會(huì)案例研究**節(jié)2015年未過(guò)會(huì)案例及否決理由匯編(截至2015年11月30日)第二節(jié)典型未過(guò)會(huì)案例研究一、群興玩具定增收購(gòu)星創(chuàng)互聯(lián)二、萬(wàn)好萬(wàn)家定增收購(gòu)兆訊傳媒、青雨影視及翔通動(dòng)漫第五編“pe 上市公司”并購(gòu)基金案例剖析**章晨暉盛景并購(gòu)基金第二章九派東陽(yáng)光科移動(dòng)通信及新能源產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金第三章全通盛世景教育產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金第四章樂(lè)普-金石健康產(chǎn)業(yè)投資基金第五章當(dāng)代東方文化產(chǎn)業(yè)基金第六章南通羅華產(chǎn)業(yè)投資基金第七章立清科-片仔癀醫(yī)療健康并購(gòu)基金第八章魚(yú)躍醫(yī)療并購(gòu)基金第六編上市公司并購(gòu)重組涉及的法律法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件**章上市公司并購(gòu)重組涉及的法律第二章上市公司并購(gòu)重組涉及的行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件**節(jié)上市公司并購(gòu)重組監(jiān)管法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件第二節(jié)上市公司并購(gòu)重組的有關(guān)解釋意見(jiàn)第三節(jié)上市公司并購(gòu)重組涉及國(guó)資管理的有關(guān)規(guī)定第四節(jié)上市公司并購(gòu)重組涉及外商投資的有關(guān)規(guī)定第五節(jié)上市公司境外收購(gòu)資產(chǎn)或股權(quán)有關(guān)規(guī)定第六節(jié)上市公司并購(gòu)重組涉及外匯的有關(guān)規(guī)定第七節(jié)上市公司并購(gòu)重組涉及稅收的有關(guān)規(guī)定第八節(jié)上市公司并購(gòu)重組涉及財(cái)務(wù)顧問(wèn)的有關(guān)規(guī)定第三章上市公司并購(gòu)重組涉及的行業(yè)規(guī)定**節(jié)上海證券交易所交易規(guī)則第二節(jié)深圳證券交易所交易規(guī)則附錄附錄一:上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法附錄二:上市公司收購(gòu)管理辦法附錄三:上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見(jiàn)問(wèn)題與解答修訂匯編附錄四:關(guān)于上市不滿三年進(jìn)行重大資產(chǎn)重組(構(gòu)成借殼)信息披露要求的相關(guān)問(wèn)題與解答附錄五:關(guān)于再融資募投項(xiàng)目達(dá)到重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)時(shí)相關(guān)監(jiān)管要求的問(wèn)題與解答附錄六:并購(gòu)重組共性問(wèn)題審核意見(jiàn)關(guān)注要點(diǎn)
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上市公司并購(gòu)重組解決之道 作者簡(jiǎn)介
申林平,河北邯鄲人,北京大成律師事務(wù)所(DENTONS)執(zhí)業(yè)律師、高級(jí)合伙人。中國(guó)政法大學(xué)中歐法學(xué)院經(jīng)濟(jì)法專業(yè)博士研究生畢業(yè),獲得法學(xué)博士學(xué)位(2014年),攻讀博士期間曾公派德國(guó)漢堡留學(xué),中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院經(jīng)濟(jì)法專業(yè)法學(xué)碩士(2002年),中國(guó)人民大學(xué)律師學(xué)院客座教授,中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)院兼職教授,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融法律與金融監(jiān)管研究基地特約研究員,美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯分校(UCLA)法學(xué)院訪問(wèn)學(xué)者,國(guó)立臺(tái)灣大學(xué)法律學(xué)院訪問(wèn)學(xué)者,歐美同學(xué)會(huì)會(huì)員。 申林平律師在上市公司并購(gòu)重組、公司境內(nèi)外上市、境內(nèi)外投資并購(gòu)等領(lǐng)域法律服務(wù)專業(yè)能力突出,曾成功主辦奧飛動(dòng)漫(002292)、雙象股份(002395)、上海新陽(yáng)(300236)、旋極信息(300324)、利君股份(002651)、易華錄(300212)、普邦園林(002663)、Daming International Holdings Limited(大明國(guó)際集團(tuán)有限公司、1090.HK)、 Netdragon Websoft Inc(福建網(wǎng)龍公司、777.HK)等公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市(IPO)項(xiàng)目及其非公開(kāi)發(fā)行股票、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、現(xiàn)金收購(gòu)股權(quán)、公司債、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、境外并購(gòu)等項(xiàng)目;主辦上市公司重大資產(chǎn)重組構(gòu)成“借殼上市”項(xiàng)目;主辦多家大型世界五百?gòu)?qiáng)外資在華并購(gòu)、重組項(xiàng)目等! ≡骶帲骸吨袊(guó)〈境外直接投資法〉建議稿及理由》(法律出版社2015年5月版)、《紅籌(VIE架構(gòu))公司回歸指引及案例分析》(出版中)、《中國(guó)IPO年度評(píng)論》(法律出版社2013年1月版)、《中國(guó)企業(yè)境外上市法律實(shí)務(wù)》(法律出版社2006年7月版,2011年7月修訂版)、《創(chuàng)業(yè)板上市法律實(shí)務(wù)》(法律出版社2009年5月版,2011年7月修訂版)、《美國(guó)房地產(chǎn)金融與開(kāi)發(fā)研究》(出版中)、《“新三板”掛牌實(shí)務(wù)指引與案例分析》(法律出版社2014年7月版)、《最新H股上市實(shí)務(wù)與案例分析》(法律出版社2013年5月版)。 博士學(xué)位論文:《中國(guó)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市審核標(biāo)準(zhǔn)實(shí)證研究》