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揭秘財富管理

出版社：東方出版社出版時間：2018-05-01
開本： 32開 頁數(shù)： 260
本類榜單：個人理財銷量榜
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揭秘財富管理 版權(quán)信息

  • ISBN：9787520703734
  • 條形碼：9787520703734 ; 978-7-5207-0373-4
  • 裝幀：一般純質(zhì)紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

揭秘財富管理 本書特色

本書摒棄了晦澀難懂的行業(yè)術(shù)語，使得讀者能夠借此找到合適的投資顧問并與之建立有益的合作伙伴聯(lián)系。同時，書中也與時俱進地引入了很多新鮮的信息和模式，包括女性投資者該如何選擇投資顧問，年長投資者在面臨投資決策時的邏輯，以及數(shù)字時代涌現(xiàn)的新型智能投資顧問和財富對于下一代的影響等話題。 本書剝離了很多拗口的專業(yè)術(shù)語，采用讀者可以自行學(xué)習(xí)提升的通俗語句。讀者可以從中收獲到： 1. 理解財富顧問和資金管理者的區(qū)別； 2. 知道挑選財富顧問時*需要問的問題清單有哪些？ 3. 打包和暗含的收費結(jié)構(gòu)以及利益沖突有哪些？ 4. 探尋您是否可以自學(xué)成才成為自己的投資顧問并且認(rèn)識到背后的個人性格所起到的作用。 全書共分十四章，圍繞以下主要問題層層展開：你屬于哪種類型的投資者；投資顧問與基金經(jīng)理之間有何區(qū)別；如何知道誰能值得你的信任；為什么要關(guān)注于利益沖突；如果你不是親力親為型的投資者，那么你要如何做；與投資顧問面談時，*應(yīng)該向其提出哪些問題；你要如何知道投資公司的傭金是否合理；作為女性投資者應(yīng)該如何找到合適的投資顧問；如何將孩子納入投資計劃中來；等等。

揭秘財富管理 內(nèi)容簡介

本書摒棄了晦澀難懂的行業(yè)術(shù)語，使得讀者能夠借此找到合適的投資顧問并與之建立有益的合作伙伴聯(lián)系。同時，書中也與時俱進地引入了很多新鮮的信息和模式，包括女性投資者該如何選擇投資顧問，年長投資者在面臨投資決策時的邏輯，以及數(shù)字時代涌現(xiàn)的新型智能投資顧問和財富對于下一代的影響等話題。 本書剝離了很多拗口的專業(yè)術(shù)語，采用讀者可以自行學(xué)習(xí)提升的通俗語句。讀者可以從中收獲到： 1. 理解財富顧問和資金管理者的區(qū)別； 2. 知道挑選財富顧問時*需要問的問題清單有哪些？ 3. 打包和暗含的收費結(jié)構(gòu)以及利益沖突有哪些？ 4. 探尋您是否可以自學(xué)成才成為自己的投資顧問并且認(rèn)識到背后的個人性格所起到的作用。 全書共分十四章，圍繞以下主要問題層層展開：你屬于哪種類型的投資者；投資顧問與基金經(jīng)理之間有何區(qū)別；如何知道誰能值得你的信任；為什么要關(guān)注于利益沖突；如果你不是親力親為型的投資者，那么你要如何做；與投資顧問面談時，*應(yīng)該向其提出哪些問題；你要如何知道投資公司的傭金是否合理；作為女性投資者應(yīng)該如何找到合適的投資顧問；如何將孩子納入投資計劃中來；等等。

揭秘財富管理 目錄

序言 推薦序一 推薦序二 致謝 作者簡介 作者序 譯者序 **章 我的財富誰做主？ 那么，誰來負(fù)責(zé)管理財富？ 客戶總是對的嗎？ 誰敢對客戶說“你錯了”？ 不勞而獲 你說了算 想來一份免費午餐嗎？ 成為投資顧問的伙伴，而不是受害者 財富管理是門生意 第二章 我和我的財富 我的財富該何去何從？ 我*煩的就是…… 如何應(yīng)對海量術(shù)語？ 如何應(yīng)對過度營銷？ 如何應(yīng)對華而不實的銷售說辭？ 找出你的軟肋：5P練習(xí) 第三章 你是親力親為的人嗎？ 我怎樣才知道要不要請投資顧問？ 自我評估 搞清投資理財中的每個選擇 我該相信誰？ 不用擔(dān)心，還有希望！ 第四章 投資目標(biāo)不清會讓你隨波逐流、無所適從 通貨膨脹，投資收益，以及服務(wù)費 該算清這筆賬的不是你，而是投資顧問！ 重回舊路 同時下四盤棋 讓你失足的四大風(fēng)險 先試后做 我的錢什么時候會花光？ 第五章 牌桌上的傻瓜是誰？很可能就是你！ 搞清投資顧問那堆頭銜的含金量 如何占據(jù)主動、不犯傻？ 敵人我們都見過，就是我們自己！ 你是進不了那種內(nèi)部投資圈的 那何不采取被動策略，只搞指數(shù)化投資，然后完事兒？ 無論是主動投資還是被動投資，時機都是*重要的 防止變成投資傻瓜 取得資格認(rèn)證就意味著你更懂投資嗎？ 認(rèn)真聽完銷售方案！ 第六章 撥開云霧，選對投資顧問 首先要做到一視同仁 你想選蘋果還是橘子？ 各家收費大不同，先算賬，再挑選！ 一頭霧水，不知選誰？ 搞清楚全包式服務(wù)里都有什么 你是我想找的投資顧問嗎？ 你和投資顧問能合拍嗎？ 與投資顧問坦誠相見 參考意見的重要性 還等什么？做*終決定吧！ 第七章 別再遮遮掩掩，弄個明明白白——如何愛上利益沖突 你想從我身上賺錢？ 華爾街也需要激勵費 投資顧問也會被金錢所收買 不涉及利益沖突的投資建議跟牙仙一樣都是不存在的 開放式結(jié)構(gòu)通風(fēng)效果好，但不一定牢靠 你和投資顧問之間的利益糾葛 投資顧問的從業(yè)成本及其對你的影響 第八章 求愛比結(jié)婚更有趣 好消息：投資顧問真的是來幫你的 先把投資政策說明書寫好再說 基準(zhǔn)指數(shù)很重要 接下來，將你的投資期望具體化 這個投資績效夠好嗎？還是一般般而已？ 把我從煉獄般的會議室中放出去吧！ 第九章 這段婚姻還有救嗎？何時解雇投資顧問？ 我（*）需要的就是你的真誠 做好換投資顧問的準(zhǔn)備，或至少探討一下這個可能性 情況就那么簡單？ 解雇投資顧問之前要三思 該不該解雇投資顧問？ 需要在解雇投資顧問之前給他提個醒嗎？ 解雇投資顧問之后怎么辦？ 第十章 年長投資者不容忽視的問題 年長投資者容易犯的錯 一切要趁早 跟家人聊一聊自己的晚年財務(wù)規(guī)劃 未雨綢繆，提前規(guī)劃 到底什么才是好的理財成果？ Siri，我的目的地在哪兒？ 打破沉默 直面問題，別再自欺欺人 第十一章 生而富有是好事還是壞事？ 我兒時眼中的世界 富足的生活里暗藏陷阱 有錢人的煩惱 養(yǎng)育孩子還是摧殘孩子？ 讓子女學(xué)會如何面對失敗 什么時候告訴子女他們能繼承多少遺產(chǎn)？ 鎖好財產(chǎn)，扔掉鑰匙？ （從來沒人說過）我長大后想給別人當(dāng)管家 媽媽，為什么我們不多分點錢給別人呢？ 對富裕家庭來說，怎樣才算成功？ 第十二章 我是機器人，有事請找我 如果你愿意請投資顧問，你可能也會接受智能投資顧問的 Siri很犀利 機器人就能辦到的事，為什么要花更多的錢去雇人來做？ 是時候開啟自動駕駛模式了嗎？ 大規(guī)模殺傷性武器——數(shù)據(jù) 你知道“算法”兩個字怎么寫嗎？ 晨星公司給別的基金*多打五顆星，卻可能給人工智能整個銀河系！ 人啊，總是會犯錯！ 犯錯者為人，諒錯者為神 未來，個性化理財服務(wù)為你而來 第十三章 女性投資者 性別差異不是影響理財?shù)臎Q定性因素 但是，數(shù)學(xué)是女生的弱項 改變從來不是一朝一夕的事 性別，權(quán)力，意圖 換一種方式對話 勇敢向前邁步，挑起理財大梁 第十四章 理財十法 附錄 寫給投資顧問的話 尾注
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揭秘財富管理 作者簡介

夏洛特·B.貝耶，全球頂級家族辦公室專家、華爾街投資專家、行業(yè)暢銷書作者、女性導(dǎo)師。 ●1991年創(chuàng)立私人投資者研究院(IPI), 幫助超高凈值投資者更好地與財富顧問合作。IPI目前擁有超過1200個超高凈值會員,遍布17個國家和美國40個州。1998年成為第一個高凈值投資者線上社群。 ●與賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院攜手開設(shè)了首門超高凈值投資者的“私人財富管理課程”。 ●2016年榮獲由行業(yè)權(quán)威媒體Family Wealth Report授予的“終身成就獎”，以及由投資和財富研究院[前身是投資管理顧問協(xié)會（IMCA）]頒發(fā)的“J. Richard Joyner財富管理影響力獎”。 ●目前，貝耶在“金融女性100人” 全球理事會和由機構(gòu)投資者大使理事會主辦的行業(yè)雜志就職，并同時活躍于多個行業(yè)組織。她同時是特許金融分析師協(xié)會的證券分析師董事會成員，和國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會女性權(quán)益倡議委員會成員。

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