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金牌理財:手把手帶你玩轉(zhuǎn)家庭資產(chǎn)配置

金牌理財:手把手帶你玩轉(zhuǎn)家庭資產(chǎn)配置

作者：劉星
出版社：廣東人民出版社出版時間：2019-04-01
開本： 其他 頁數(shù)： 256
本類榜單：個人理財銷量榜
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金牌理財:手把手帶你玩轉(zhuǎn)家庭資產(chǎn)配置 版權(quán)信息

  • ISBN：9787218132921
  • 條形碼：9787218132921 ; 978-7-218-13292-1
  • 裝幀：一般輕型紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

金牌理財:手把手帶你玩轉(zhuǎn)家庭資產(chǎn)配置 本書特色

資產(chǎn)配置就是一種良好的理財觀念，從投資的角度來看，幾乎有90%的收益都來自于成功的資產(chǎn)配置。然而，在居民財富逐漸增加的今天，普通個人或家庭的資產(chǎn)配置卻總是失掉了專業(yè)性、科學(xué)性和合理性。 相對來講，有效的家庭資產(chǎn)配置方案則是家庭投資理財?shù)闹匾n題。無論是根據(jù)銀行專業(yè)的理財經(jīng)理提供的理財方案還是家庭管理者獨立作出的理財決策，都需要制訂一份合理的資產(chǎn)配置方案，從而讓家庭的理財目標(biāo)能夠得以平穩(wěn)順利地實現(xiàn)。 本書“從家庭理財?shù)幕靖拍、理財產(chǎn)品及機(jī)構(gòu)、家庭資產(chǎn)配置基本要素、理財師**技能、 理財師工作技巧”等方面，全面介紹了家庭理財與家庭資產(chǎn)配的基本常識，并著重講述了理財師如何根據(jù)不同客戶的家庭狀況制訂一份*家庭資產(chǎn)配置方案，為客戶提供有效的家庭理財服務(wù)，幫助客戶達(dá)成家庭理財目標(biāo)。本書不僅適合廣大普通的家庭理財愛好者借鑒與閱讀，也適合銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理作為培訓(xùn)教材與參考讀物。

金牌理財:手把手帶你玩轉(zhuǎn)家庭資產(chǎn)配置 內(nèi)容簡介

理財經(jīng)理是家庭投資理財?shù)挠行аa充。本書著眼于家庭資產(chǎn)配置這一理財經(jīng)理很重要的工作層面，淺顯通俗，是能讓每一個理財經(jīng)理都獲益匪淺的書。

金牌理財:手把手帶你玩轉(zhuǎn)家庭資產(chǎn)配置 目錄

上 篇　理財知識知多少 **章　家庭理財?shù)幕靖拍?／ 003 1.1 家庭理財?shù)亩x ／ 006 1.2 家庭理財?shù)谋匾?／ 009 1.3 家庭理財?shù)恼`區(qū) ／ 013 第二章　理財產(chǎn)品及機(jī)構(gòu)全接觸 ／ 019 2.1 為家庭保駕護(hù)航的保險 ／ 022 2.2 讓資金穩(wěn)健增值的儲蓄與債券 ／ 027 2.3 收益與風(fēng)險并存的股票與基金 ／ 034 2.4 黃金、期貨和外匯 ／ 039 2.5 另類投資工具 ／ 046 2.6 金融機(jī)構(gòu)全接觸 ／ 049 第三章　家庭里的資產(chǎn)配置 ／ 053 3.1 理財“金三角” ／ 056 3.2 資產(chǎn)配置的重要性 ／ 059 3.3 資產(chǎn)配置的過程 ／ 063 3.4 資產(chǎn)配置的類型 ／ 071 3.5 資產(chǎn)配置的構(gòu)建 ／ 076 3.6 資產(chǎn)配置常見問題 ／ 080 中 篇　理財師**技能 第四章　重新審視客戶的家庭資產(chǎn) ／ 087 4.1 家庭資產(chǎn)狀況分析 ／ 090 4.2 家庭與風(fēng)險的承受力 ／ 095 4.3 編制家庭財務(wù)收支計劃 ／ 099 第五章　明確客戶的理財目標(biāo) ／ 103 5.1 制定切實可行的理財目標(biāo) ／ 106 5.2 家庭居住投資規(guī)劃 ／ 109 5.3 子女教育投資規(guī)劃 ／ 114 5.4 家庭養(yǎng)老投資規(guī)劃 ／ 119 5.5 家庭保障金的投資規(guī)劃 ／ 123 5.6 家庭現(xiàn)金流的管理 ／ 128 第六章　明確客戶是什么類型的投資者 ／ 133 6.1 明確客戶的投資性格 ／ 136 6.2 風(fēng)險愛好者的投資選擇 ／ 144 6.3 風(fēng)險規(guī)避者的投資選擇 ／ 147 6.4 風(fēng)險中立者的投資選擇 ／ 151 6.5 風(fēng)險與收益管理 ／ 154 第七章　審視客戶的投資方向 ／ 157 7.1 大類資產(chǎn)比例是否合理 ／ 160 7.2 資產(chǎn)是否放在了對的市場 ／ 164 7.3 資金投入的時機(jī)對嗎 ／ 169 7.4 是否該調(diào)整投資結(jié)構(gòu)了 ／ 172 7.5 是否進(jìn)行收益再投資 ／ 175 下 篇　理財師工作技巧 第八章　巧用保險搭建家庭資產(chǎn)防護(hù)層 ／ 181 8.1 保險是家庭資產(chǎn)配置的基石 ／ 184 8.2 銀行保險業(yè)務(wù)的布局 ／ 188 8.3 保障型保險在資產(chǎn)中的配置 ／ 191 8.4 期繳型保險在資產(chǎn)中的配置 ／ 194 8.5 家庭長期保險理財計劃 ／ 197 第九章　利用其他投資品種盤活客戶資產(chǎn) ／ 201 9.1 股票應(yīng)該怎樣炒 ／ 204 9.2 基金的投資策略 ／ 210 9.3 債券投資的技巧 ／ 215 9.4 外匯投資，巧賺跨國錢 ／ 219 9.5 四兩撥千斤的期貨 ／ 223 9.6 購買和投資房產(chǎn) ／ 225 第十章　成為客戶眼中優(yōu)秀的理財經(jīng)理 ／ 229 10.1 理財經(jīng)理“理”什么 ／ 232 10.2 理財經(jīng)理優(yōu)秀與否的判定標(biāo)準(zhǔn) ／ 236 10.3 怎樣讓客戶找到你 ／ 239 10.4 與客戶進(jìn)行高效溝通 ／ 242
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金牌理財:手把手帶你玩轉(zhuǎn)家庭資產(chǎn)配置 作者簡介

劉 星 智人播客創(chuàng)始人、智投咨詢公司董事長、銀行中國網(wǎng)首席培訓(xùn)師、中國管理學(xué)會管理貢獻(xiàn)獎獲得者。潛心研究銀行業(yè)態(tài)發(fā)展近20年，對各類型銀行的經(jīng)營模式、營銷戰(zhàn)略、企業(yè)文化、人才發(fā)展等有深入的研究與見解。為中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國郵儲銀行、招商銀行等數(shù)百家銀行作培訓(xùn)及咨詢。曾出版《金牌行長》《大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營銷》《不可不知的銷售心理學(xué)》等暢銷圖書。

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