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個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)(第2版)

個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)(第2版)

作者：楊則文
出版社：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社出版時(shí)間：2020-04-01
開本： 其他 頁數(shù)： 395
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個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)(第2版) 版權(quán)信息

個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)(第2版) 內(nèi)容簡介

　　《個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)（第二版）》是財(cái)政部規(guī)劃教材、全國財(cái)政職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會推薦教材，由財(cái)政部教材編審委員會組織編寫并審定，供全國高職高專院校財(cái)經(jīng)類專業(yè)使用！　(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是高職高專院校金融管理、國際金融、投資與理財(cái)、證券與期貨等金融類專業(yè)的核心課程，本課程面向商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司和理財(cái)服務(wù)公司等金融機(jī)構(gòu)的個(gè)人客戶經(jīng)理崗位，主要培養(yǎng)學(xué)生面向個(gè)人客戶從事理財(cái)業(yè)務(wù)的基本知識和操作技能，并適度兼顧理財(cái)服務(wù)職業(yè)素質(zhì)的提升。本課程內(nèi)容的確定依據(jù)全融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的工作內(nèi)容，適當(dāng)兼顧理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格考試的需要。教材關(guān)注的重點(diǎn)在于培養(yǎng)學(xué)生對個(gè)人客戶進(jìn)行理財(cái)服務(wù)的能力，并將對職業(yè)態(tài)度的培養(yǎng)貫穿于知識和技能的學(xué)習(xí)過程之中。

個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)(第2版) 目錄

導(dǎo)言 走進(jìn)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)
模塊一 認(rèn)知個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)
模塊二 熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)崗位
模塊三 樹立個(gè)人理財(cái)價(jià)值觀念
項(xiàng)目小結(jié)

項(xiàng)目一 建立和管理理財(cái)客戶關(guān)系
模塊一 建立理財(cái)客戶關(guān)系
模塊二 管理理財(cái)客戶關(guān)系
項(xiàng)目小結(jié)

項(xiàng)目二 分析與診斷客戶財(cái)務(wù)狀況
模塊一 編制家庭資產(chǎn)負(fù)債表
模塊二 編制家庭收支表
模塊三 家庭財(cái)務(wù)狀況分析與診斷
項(xiàng)目小結(jié)

項(xiàng)目三 配置銀行理財(cái)產(chǎn)品
模塊一 認(rèn)知銀行理財(cái)業(yè)務(wù)
模塊二 分析銀行理財(cái)產(chǎn)品
模塊三 配置合適的銀行理財(cái)產(chǎn)品
項(xiàng)目小結(jié)

項(xiàng)目四 配置保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品
模塊一 認(rèn)知和管理客戶家庭風(fēng)險(xiǎn)
模塊二 分析家庭保險(xiǎn)產(chǎn)品
模塊三 配置合適的家庭保險(xiǎn)產(chǎn)品
項(xiàng)目小結(jié)

項(xiàng)目五 配置證券理財(cái)產(chǎn)品
模塊一 認(rèn)知證券理財(cái)業(yè)務(wù)
模塊二 分析證券理財(cái)產(chǎn)品
模塊三 配置合適的證券理財(cái)產(chǎn)品
項(xiàng)目小結(jié)

項(xiàng)目六 配置實(shí)物理財(cái)產(chǎn)品
模塊一 選擇合適的黃金投資產(chǎn)品
模塊二 熟悉和開展房地產(chǎn)理財(cái)
模塊三 選擇合適的收藏品投資
項(xiàng)目小結(jié)

項(xiàng)目七 專項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)
模塊一 現(xiàn)金規(guī)劃設(shè)計(jì)
模塊二 消費(fèi)支出規(guī)劃設(shè)計(jì)
模塊三 教育規(guī)劃設(shè)計(jì)
模塊四 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)
模塊五 投資規(guī)劃設(shè)計(jì)
模塊六 納稅籌劃設(shè)計(jì)
模塊七 退休養(yǎng)老規(guī)劃設(shè)計(jì)
模塊八 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃設(shè)計(jì)
項(xiàng)目小結(jié)

項(xiàng)目八 綜合理財(cái)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)
模塊一 確定客戶的理財(cái)目標(biāo)
模塊二 制訂綜合理財(cái)規(guī)劃方案
模塊三 撰寫綜合理財(cái)規(guī)劃書
項(xiàng)目小結(jié)

項(xiàng)目九 理財(cái)規(guī)劃方案的實(shí)施與后續(xù)服務(wù)
模塊一 實(shí)施綜合理財(cái)規(guī)劃方案
模塊二 開展理財(cái)后續(xù)服務(wù)
項(xiàng)目小結(jié)

附表一 復(fù)利終值系數(shù)表
附表二 復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)表
附表三 年金終值系數(shù)表
附表四 年金現(xiàn)值系數(shù)表

參考文獻(xiàn)
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個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)(第2版) 作者簡介

廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院教授，全國財(cái)政職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會、財(cái)政部教材編審委員會編寫組成員，全國高職高專院校財(cái)經(jīng)類教材審定專家，出版多部財(cái)經(jīng)類專業(yè)教材，發(fā)表多篇專業(yè)論文。

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