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邏輯重述:家族財富管理整體解決方案

邏輯重述:家族財富管理整體解決方案

出版社：廣東人民出版社出版時間：2020-10-01
開本： 其他 頁數(shù)： 268
本類榜單：管理銷量榜
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邏輯重述:家族財富管理整體解決方案 版權(quán)信息

  • ISBN：9787218145365
  • 條形碼：9787218145365 ; 978-7-218-14536-5
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>>

邏輯重述:家族財富管理整體解決方案 本書特色

1．把握家族財富管理定制的邏輯，走入家族財富管理解決方案3.0時代。 2．系統(tǒng)解決財富管理整體解決方案的高度、深度及寬度問題。

邏輯重述:家族財富管理整體解決方案 內(nèi)容簡介

本書是“家族世代?家族財富管理整體解決方案實(shí)戰(zhàn)系列”叢書中的一本，劃分為本立、道生、家和與世豐四篇，共27章、108篇文章，主線是從背景出發(fā)走向未來，結(jié)合優(yōu)選財富管理環(huán)境逐步“透明化”的大背景進(jìn)行分析，核心目標(biāo)是為具有家族財富管理整體解決方案訴求的財富家族及財富管理專業(yè)人士提供系統(tǒng)支持。

邏輯重述:家族財富管理整體解決方案 目錄

本立篇 第1章 家族財富管理整體解決方案的邏輯與起點(diǎn) ——從四大挑戰(zhàn)到家族立場 家族（企業(yè)）四大挑戰(zhàn)之無常為常 / 002 家族（企業(yè)）四大挑戰(zhàn)之四期疊加 / 004 家族（企業(yè)）四大挑戰(zhàn)之文化缺失與過于自信 / 006 問題的討論必須回到原點(diǎn)：目標(biāo)與方向 / 008 家族財富管理的七個基礎(chǔ)性邏輯 / 010 永遠(yuǎn)保有一個立場——家族立場 / 013 第2章 探尋家族財富管理的高度與深度 ——互為表里的家族生態(tài)系統(tǒng)與家族力 重新發(fā)現(xiàn)家族生態(tài)系統(tǒng)的價值與邏輯 / 015 家族力——真正決定深度的答案 / 018 互為表里——打破整體解決方案的瓶頸 / 020 第3章 將理論演變?yōu)樾袆訙?zhǔn)則 ——三層規(guī)劃、雙重治理的底層邏輯 家族核心理論探討之特殊資產(chǎn)與家族涉入 / 022 家族核心理論探討之利他主義與特殊代理 / 024 趨利避害：從家族特殊資產(chǎn)到“三層規(guī)劃” / 027 必須長期堅持的行動準(zhǔn)則 / 029 第4章 圍繞家族特殊資產(chǎn)展開的實(shí)戰(zhàn)思考 ——整體提升是**可以選擇的道路 厘清家族特殊資產(chǎn)與關(guān)鍵資源能力的關(guān)系 / 031 內(nèi)部與外部，過去與未來，家族精神的價值與優(yōu)勢 / 033 家族特殊資產(chǎn)中的政商關(guān)系及社會的普遍認(rèn)同 / 035 家族特殊資產(chǎn)——品牌與特殊技能、*的特殊才能 / 037 從“桌子”“木桶”出發(fā)看家族特殊資產(chǎn)與四大資本 / 039 家族特殊資產(chǎn)對家族企業(yè)規(guī)劃路徑的影響 / 041 第5章 權(quán)益關(guān)系的創(chuàng)新與平衡之道 ——關(guān)注所有權(quán)結(jié)構(gòu)的多維度視角 以所有權(quán)結(jié)構(gòu)的名義，從四個權(quán)利維度出發(fā) / 044 從股權(quán)結(jié)構(gòu)回歸家族企業(yè)所有權(quán)結(jié)構(gòu) / 047 所有權(quán)結(jié)構(gòu)必須平衡的復(fù)雜權(quán)益關(guān)系 / 049 復(fù)雜與簡單——所有權(quán)結(jié)構(gòu)如何規(guī)劃與落地 / 051 第6章 所有權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計必須走出思維定式 ——換一個思維，多N個路徑 以家族血緣結(jié)構(gòu)比較中日家族與文化差異 / 053 順勢而為，與時代和解才是理性的家族選擇 / 055 共享共治、分與合的現(xiàn)代邏輯與王道 / 057 頂層結(jié)構(gòu)設(shè)計的第三條路：主線歸集與保障支持 / 059 第7章 尊重與信任，家族智慧和專業(yè)價值 ——如何實(shí)現(xiàn)家族力量與專業(yè)能力的融合 發(fā)現(xiàn)并尊重，家族智慧是一種原動力 / 061 家族財富管理永遠(yuǎn)離不開專業(yè)價值 / 063 尊重與信任是問題的本質(zhì) / 065 一種深刻的融合，而不是簡單的導(dǎo)入 / 067 道生篇 第8章 守住底線，再談其他 ——什么才是當(dāng)下家族（企業(yè)）*迫切的訴求 從大背景出發(fā)，才可以發(fā)現(xiàn)正確的答案 / 070 私董會的啟發(fā)，如何才能為家族（企業(yè)）把脈 / 072 確定的答案——應(yīng)當(dāng)給家族一個保障支持的底線 / 074 從*迫切的真實(shí)訴求出發(fā)，才是正確的路徑 / 076 第9章 必須把握的三個家族財富管理層次 ——私人財富管理、頂層結(jié)構(gòu)設(shè)計與家族力整體提升 未來已來，整體解決方案的市場觀察 / 079 試水的主要路徑——私人財富管理層次 / 082 *理想的起點(diǎn)——家族（企業(yè)）頂層結(jié)構(gòu)設(shè)計層次 / 084 根本路徑——家族力整體提升層次 / 086 **0章 只有校準(zhǔn)方向，才能走出誤區(qū) ——有效打通財富管理的技術(shù)與邏輯 脫虛向?qū)，邏輯之下技術(shù)、工具的運(yùn)用和打通 / 088 當(dāng)下財富家族首先應(yīng)當(dāng)澄清的兩個方向性邏輯 / 090 當(dāng)下財富家族必須澄清的兩個基礎(chǔ)性邏輯 / 092 走出誤區(qū)，對家族財富管理的三個忠告 / 094 **1章 把握三個陌生但**重要的概念 ——資本平衡、流動性管理與耐心資本 實(shí)現(xiàn)資本長期平衡的四個大方向 / 097 流動性管理：提供的流動性越多，需要的流動性越少 / 099 控制權(quán)底線：股權(quán)贖回與轉(zhuǎn)讓政策 / 101 全新視角，耐心資本是家族企業(yè)的核心優(yōu)勢 / 103 外部融資——需要與底線的平衡 / 105 **2章 全新視角： 以合伙關(guān)系透視家族（企業(yè)） ——理念、價值、感情、行為、控制與利益 血緣、情感與文化以外的理性的維度 / 107 理念與價值要素管理的基本對策 / 109 關(guān)注情感管理，謹(jǐn)守行為約束 / 111 正視控制訴求本質(zhì)，尊重利益商業(yè)屬性 / 113 **3章 家族投資政策聲明書 ——一份家族投資戰(zhàn)略指導(dǎo)手冊 家族投資者的角色——“廚師長”與解決方案 / 115 戰(zhàn)勝挑戰(zhàn)才能保有未來的購買力 / 117 必須建立有紀(jì)律的家族投資體系 / 119 如何制定家族投資政策聲明書 / 121 家和篇 **4章 家族（企業(yè)）發(fā)展的關(guān)鍵路徑 ——所有權(quán)結(jié)構(gòu)的三層次重構(gòu) 細(xì)說家族（企業(yè)）所有權(quán)結(jié)構(gòu)重構(gòu)的背景與方向 / 124 家族所有權(quán)結(jié)構(gòu)規(guī)劃的原則與要點(diǎn) / 127 事業(yè)主體所有權(quán)結(jié)構(gòu)重構(gòu)中的集團(tuán)化路徑 / 129 認(rèn)識組織內(nèi)部所有權(quán)結(jié)構(gòu)的三個層次 / 131 **5章 “血脈”與“骨骼”同樣重要 ——六項公司治理機(jī)制的再認(rèn)識 關(guān)于家族企業(yè)治理核心價值的五個觀點(diǎn) / 133 “骨骼”與“血脈”——家族企業(yè)治理的基本要素 / 136 如何拿捏家族企業(yè)治理的平衡之道 / 138 **6章 系統(tǒng)視角考量下的家族企業(yè)控制權(quán) ——路徑、邏輯與節(jié)點(diǎn) 從三個層次打通家族企業(yè)控制權(quán)的實(shí)現(xiàn)路徑 / 140 事業(yè)主體控制權(quán)布局的五個思考邏輯 / 143 控制權(quán)布局的十個核心節(jié)點(diǎn) / 146 **7章 家族（企業(yè)）規(guī)劃圖 ——家族與外部，集中與分散 了解一個重要工具——家族企業(yè)規(guī)劃圖 / 149 家族路障、制度路障與市場路障的預(yù)見與對治 / 152 特殊資產(chǎn)、所有權(quán)集中與所有權(quán)結(jié)構(gòu) / 154 形態(tài)決定視角：不同的選擇與關(guān)注 / 156 **8章 家族信托的場景與價值 ——*值得關(guān)注的財富管理工具 繞不開的家族財富管理工具——家族信托 / 159 以家族信托定制多場景下的所有權(quán)結(jié)構(gòu) / 161 為什么家族信托火了——信托的功能價值 / 163 為什么是家族信托火了——信托的家族價值 / 166 家族信托發(fā)展的關(guān)鍵問題——從37號文說起 / 169 **9章 用堅固與柔軟戰(zhàn)勝時間與人性 ——“六性”決定家族信托的未來 守住合法性的底線，把握價值性的邊界 / 171 家族性是價值立場，系統(tǒng)性是技術(shù)立場 / 174 保持柔軟：可適以應(yīng)變化，持續(xù)以致世代 / 176 第20章 安然于當(dāng)下，從容于未來 ——重新發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性工具的核心價值 從傳統(tǒng)面食看財富管理工具的優(yōu)與劣 / 178 結(jié)構(gòu)性工具的共同邏輯與價值是什么？ / 181 結(jié)構(gòu)性工具選擇與運(yùn)用的基本邏輯 / 183 具象的工具價值比較——遺囑信托與遺囑（遺贈） / 185 世豐篇 第21章 不是一種時尚，而是一種需要 ——家族憲法與家族規(guī)章 不要好高騖遠(yuǎn)，家族憲法不是一次“打卡” / 188 立足當(dāng)下，從家族規(guī)章出發(fā)遇見家族憲法 / 190 魂而生法，法而賦形，從文化到治理 / 192 制定家族憲法是家族的一堂共修課 / 194 家法與國法，保證家族憲法的有效與執(zhí)行 / 197 第22章 面對家族文化的資本價值 ——家族文化養(yǎng)成的關(guān)鍵要點(diǎn) 三重維度——形文化、法文化及魂文化 / 199 覺醒之間——一個共識，三個關(guān)系 / 202 透析家族文化的資本視角 / 204 一脈相“成”的家族文化養(yǎng)成路徑 / 206 第23章 如何才能成為一名合格的股東 ——被忽視的家族所有者教育 家族所有者教育的N個理由 / 209 不僅積極股東要合格，消極股東也要合格 / 212 角色教育、權(quán)利教育與責(zé)任教育 / 214 第24章 影響未來的基本政策 ——家族雇傭政策與家族經(jīng)理人 家族雇傭政策不是可選項，不可或缺 / 216 不是簡單的幾個條款，而是一個完整系統(tǒng) / 218 接班人培養(yǎng)、雇傭政策與職業(yè)經(jīng)理人 / 221 第25章 家族（企業(yè)）財富傳承的關(guān)鍵時刻 ——家族*與接班人如何順利交棒 再次厘清家族傳承問題的幾個思考邏輯 / 223 家族（企業(yè)）***應(yīng)當(dāng)高度關(guān)注的七個問題 / 226 權(quán)杖移交、非正常接班及所面對的挑戰(zhàn) / 229 接班人應(yīng)當(dāng)修行的五門功課 / 231 第26章 永遠(yuǎn)保持系統(tǒng)性的思考與實(shí)踐 ——家族（企業(yè)）財富管理的三個重要話題 必須深刻反思的幾個家族財富管理問題 / 234 家族（企業(yè)）財富管理的實(shí)戰(zhàn)推動路徑 / 237 家族危機(jī)化解的本末之道 / 239 第27章 遇見未來 ——找到家族（企業(yè)）的前行之路 家族辦公室的行業(yè)本質(zhì)：家族立場與獨(dú)立視角 / 241 把握家族財富管理的3.0時代 / 244 既要學(xué)會自由奔跑，也要學(xué)會自我約束 / 247 轉(zhuǎn)變與重構(gòu)是家族（企業(yè)）財富管理的核心趨勢 / 250
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邏輯重述:家族財富管理整體解決方案 節(jié)選

家族力——真正決定深度的答案 此前在馬來西亞休假期間，團(tuán)隊以非常近距離的方式接觸了曾經(jīng)被譽(yù)為“東方洛克菲勒”張弼士的家族，以及以錫鐵制品享譽(yù)全世界的“皇家雪萊莪”楊氏家族，并聆聽了兩個家族的家族故事。 兩個家族同樣發(fā)端于同時代的客家民系的核心區(qū)域——梅州大埔，同樣深具客家底色。雖然號稱“世界十大豪宅之一”的張弼士故居——“藍(lán)屋”至今還在，但早已物是人非。為什么深諳財富管理之道的張氏家族已經(jīng)“衰敗”，而昔日名不見經(jīng)傳的楊氏家族卻以“皇家雪萊莪”而“輝煌”至今？ 家族*重要的財富是什么？是文化資本、人力資本、社會資本，還是金融資本？今天很多人會說文化資本是*重要的財富，但缺失其他資本的家族還可以稱之為家族嗎？既然要實(shí)現(xiàn)家族財富的保護(hù)、管理與傳承，那么保護(hù)、管理與傳承的目標(biāo)又是什么呢？進(jìn)而，家族（企業(yè)）真正的驅(qū)動力是什么，真正的長壽基因是什么呢？如果用家族生態(tài)系統(tǒng)解決家族財富管理的高度問題，那用什么來詮釋或解決家族財富管理的深度問題呢？ 在家族財富管理過程中，家族會逐步發(fā)現(xiàn)財富管理的邏輯與技術(shù)雖然可以解決家族財富保護(hù)、管理及傳承過程中的各類問題，但同時也會逐步意識到財富管理不僅是對金融資本的管理，也應(yīng)當(dāng)是對家族的文化資本、社會資本及人力資本的系統(tǒng)管理，只有這樣才可能真正解決家族基業(yè)長青的問題。 那么，金融資本、人力資本、文化資本及社會資本的強(qiáng)大且平衡的集合體，以及與這個集合體無法割裂的、維持這個集合體有效運(yùn)行及充滿活力的機(jī)制應(yīng)當(dāng)稱之為什么呢？應(yīng)當(dāng)安一個什么名呢？就是家族力！ 我們當(dāng)下用“家族力”這個概念來對此進(jìn)行提煉，感覺這個提煉是相對準(zhǔn)確的，也符合當(dāng)下的時尚語境。 家族力應(yīng)當(dāng)同時包括家族的永續(xù)生存能力——生存力，家族的持續(xù)發(fā)展能力——發(fā)展力，以及家族的核心社會價值——價值力。 生存力和發(fā)展力比較直觀，不難理解。重點(diǎn)談一下價值力如何理解。這里的價值力指的是家族價值與社會價值的契合能力，家族價值對社會價值的引領(lǐng)能力。 從國內(nèi)看到國外，從當(dāng)下回溯歷史，不難發(fā)現(xiàn)，當(dāng)一個家族的家族價值與社會價值無法相互融合或者發(fā)生沖突時，這個家族就無法實(shí)現(xiàn)長期繁榮發(fā)展。過去沒有可能，現(xiàn)在沒有可能，未來也肯定不可能，這是由家族的社會屬性所決定的。家族與社會是一個彼此認(rèn)同與尊重、相互關(guān)注與需要的關(guān)系，違背了這個價值關(guān)系，家族必定會以某種形式消亡。 其實(shí)，在我們身邊這樣的例子非常之多。大量經(jīng)營“非正常政商關(guān)系”的不可一世的家族在反腐浪潮中轟然倒下、分崩離析，為什么？究其原因就是家族的價值力出了問題。這樣的家族也許可以輝煌一時，但是不可能長期融于社會，社會也難以容納這樣的家族，這種結(jié)果的發(fā)生是必然的。 家族保持家族價值與社會價值的長期契合與始終引領(lǐng)，既是一種家族需要，也是一種必不可少的家族能力，是家族力的核心組成部分。 有深度才會有目標(biāo)與方向，離開家族力，再高妙的家族財富管理技巧都是“浮云”，整體提升家族力才是真正的答案。 未來已來，整體解決方案的市場觀察 家族財富管理市場已經(jīng)進(jìn)入市場培育的中后期，不僅引起了財富家族的高度重視，越來越多的機(jī)構(gòu)也基于不同的基因、優(yōu)勢及邏輯進(jìn)入這個領(lǐng)域。 有幾個非常明顯的市場趨勢： 1．金融機(jī)構(gòu)熱度持續(xù)增高，不少金融機(jī)構(gòu)對家族財富管理的定位、布局、投入的力度及深度都是戰(zhàn)略性的。 2．非金融中介機(jī)構(gòu)熱度持續(xù)彌散，法律、稅務(wù)等中介機(jī)構(gòu)對財富管理的關(guān)注度同樣是空前的。一些發(fā)力較早的機(jī)構(gòu)已經(jīng)將家族財富管理業(yè)務(wù)提升為全球視野下的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)。 3．家族熱度持續(xù)提升。家族的財富管理理念已經(jīng)基本形成，而且頗具全球視野，各種不同層次的嘗試也在進(jìn)行中，而且對財富管理的高度、深度與寬度提出了更高的要求。 除了比較容易觀察的大趨勢，還有一些標(biāo)志性的動向非常值得關(guān)注和思考，比如： 1．私人銀行、信托公司及保險公司等機(jī)構(gòu)都紛紛在建立自己的家族辦公室。 2．“定制”已經(jīng)成為一個財富管理領(lǐng)域*熱門的詞匯，不僅中小財富管理機(jī)構(gòu)在強(qiáng)調(diào)財富管理的定制能力，而且一些大型財富管理機(jī)構(gòu)也在產(chǎn)品體系中不斷豐富定制類產(chǎn)品的內(nèi)容和配比，以響應(yīng)更豐富的家族運(yùn)用場景。 3．此前各個機(jī)構(gòu)大多是“王婆賣瓜，自賣自夸”，竭力渲染自己的產(chǎn)品、工具或能力的過人之處，而今天，越來越多的機(jī)構(gòu)強(qiáng)調(diào)的是家族財富管理的服務(wù)生態(tài)，關(guān)注的是家族財富管理的整體解決方案。 市場表明，我們一直強(qiáng)調(diào)的財富家族單點(diǎn)接入式的定制化的整體解決方案、家族財富管理去中心生態(tài)化時代已經(jīng)到來了。未來家族財富管理的競爭，已經(jīng)不再是單一機(jī)構(gòu)之間的競爭，而是財富管理服務(wù)生態(tài)之間的競爭。 財富管理市場發(fā)展到今天，人們對財富管理的理解越來越完整和清晰了，到了必須回答什么才是真正的家族財富管理的時候了。 目前可以達(dá)成共識的是：家族財富管理是多層次的，是一個整體解決方案，而不僅僅是針對家族成員而展開的私人財富管理。 如果從家族財富管理服務(wù)的邏輯、對象、工具、內(nèi)容及目標(biāo)等方面進(jìn)行區(qū)別，在實(shí)踐中可將家族財富管理劃分為私人財富管理、家族（企業(yè)）頂層結(jié)構(gòu)設(shè)計及家族力整體提升三個層次。

邏輯重述:家族財富管理整體解決方案 作者簡介

張鈞：大成律師事務(wù)所高級合伙人，大成（中國區(qū)）信托財產(chǎn)與財富保值專業(yè)組牽頭人，和豐家族辦公室首席法律架構(gòu)專家，中國家族力研究中心主任，連續(xù)多年獲評國際法律評級機(jī)構(gòu)Chambers and Partners、Legalband“私人財富管理領(lǐng)域”上榜律師。長期專注于家族（企業(yè)）治理與財富管理，為家族（企業(yè)）提供財富管理整體解決方案，在家族（企業(yè)）頂層結(jié)構(gòu)設(shè)計、家族力整體提升、境內(nèi)外家族信托籌劃、家族辦公室設(shè)立與運(yùn)營等領(lǐng)域具備豐富的研究經(jīng)驗及實(shí)踐經(jīng)驗。 張曉初：大成律師事務(wù)所合伙人，和豐家族辦公室信托籌劃專家，中國家族力研究中心研究員，連續(xù)多年獲評國際法律評級機(jī)構(gòu)Legalband“私人財富管理領(lǐng)域”上榜律師。致力于為家族（企業(yè)）提供財富管理整體解決方案，在家族（企業(yè)）頂層結(jié)構(gòu)設(shè)計、境內(nèi)外家族信托籌劃與執(zhí)行、家族（企業(yè)）治理、家族辦公室構(gòu)建、商業(yè)體系（集團(tuán)化）構(gòu)建等方面的服務(wù)經(jīng)驗豐富。 賴逸凡：大成律師事務(wù)所合伙人，和豐家族辦公室家族信托籌劃專家，中國家族力研究中心研究員。專注于家族（企業(yè)）頂層結(jié)構(gòu)設(shè)計及境內(nèi)外家族信托、家族基金會的整體籌劃與執(zhí)行等領(lǐng)域，對家族（企業(yè)）投融資結(jié)構(gòu)設(shè)計與機(jī)制完善具有豐富的研究經(jīng)驗及實(shí)踐經(jīng)驗。 胡彎：大成律師事務(wù)所合伙人，和豐家族辦公室家族（企業(yè)）頂層結(jié)構(gòu)設(shè)計專家，中國家族力研究中心研究員。致力于家族（企業(yè)）的保護(hù)、管理與傳承，長期專注于家族（企業(yè)）頂層結(jié)構(gòu)設(shè)計，境內(nèi)外家族信托籌劃、設(shè)立與管理以及跨境投資并購等領(lǐng)域的研究及實(shí)踐。 梁嘉穎：大成律師事務(wù)所合伙人，和豐家族辦公室家族（企業(yè)）治理專家，中國家族力研究中心研究員。專注于頂層結(jié)構(gòu)設(shè)計、婚姻家事、家族治理、保險、公司治理與商業(yè)模式等領(lǐng)域的研究與實(shí)踐，同時具有豐富的家族（企業(yè)）危機(jī)化解與爭議解決服務(wù)經(jīng)驗。

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