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投資學(xué)基礎(chǔ)

投資學(xué)基礎(chǔ)

出版社：中國(guó)人民大學(xué)出版社出版時(shí)間：2021-03-01
開(kāi)本： 26cm 頁(yè)數(shù)： 164頁(yè)
本類(lèi)榜單：管理銷(xiāo)量榜
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投資學(xué)基礎(chǔ) 版權(quán)信息

  • ISBN：9787300290065
  • 條形碼：9787300290065 ; 978-7-300-29006-5
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類(lèi)：>

投資學(xué)基礎(chǔ) 內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　投資學(xué)基礎(chǔ)課程面向財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)生，為討投資決策和管理過(guò)程的主線，根據(jù)投資崗位能力要求，設(shè)計(jì)了關(guān)于股票、債券、基金等的投資分析，金融衍生工具的介紹、投資工具的運(yùn)用、投資風(fēng)險(xiǎn)的防范等。學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)包含知識(shí)目標(biāo)、延伸閱讀、課后任務(wù)與學(xué)習(xí)等模塊。

投資學(xué)基礎(chǔ) 目錄

項(xiàng)目一 投資環(huán)境
任務(wù)一 認(rèn)知投資環(huán)境
任務(wù)二 認(rèn)知投資主體
任務(wù)三 認(rèn)知金融機(jī)構(gòu)
任務(wù)四 評(píng)估投資動(dòng)機(jī)
【課后任務(wù)與習(xí)題】
項(xiàng)目二 股票投資
任務(wù)一 認(rèn)知股票
任務(wù)二 評(píng)估股票價(jià)值
任務(wù)三 股票交易操作
【課后任務(wù)與習(xí)題】
項(xiàng)目三 債券投資
任務(wù)一 認(rèn)知債券
任務(wù)二 評(píng)估債券價(jià)值
任務(wù)三 債券交易操作
【課后任務(wù)與習(xí)題】
項(xiàng)目四 基金投資
任務(wù)一 認(rèn)知基金
任務(wù)二 評(píng)估基金價(jià)值
任務(wù)三 基金交易操作
【課后任務(wù)與習(xí)題】
項(xiàng)目五 金融衍生工具
任務(wù)一 認(rèn)知金融衍生工具
任務(wù)二 認(rèn)知遠(yuǎn)期合約與期貨
任務(wù)三 認(rèn)知期權(quán)
【課后任務(wù)與習(xí)題】
項(xiàng)目六 其他投資工具
任務(wù)一 認(rèn)知銀行理財(cái)
任務(wù)二 認(rèn)知保險(xiǎn)投資
任務(wù)三 認(rèn)知外匯投資
任務(wù)四 認(rèn)知黃金投資
【課后任務(wù)與習(xí)題】
項(xiàng)目七 投資分析方法
任務(wù)一 認(rèn)知基本分析法
任務(wù)二 開(kāi)展基本分析
任務(wù)三 認(rèn)知技術(shù)分析法
任務(wù)四 開(kāi)展技術(shù)分析
任務(wù)五 認(rèn)知智能投資顧問(wèn)
【課后任務(wù)與習(xí)題】
項(xiàng)目八 投資策略與風(fēng)險(xiǎn)防范
任務(wù)一 選擇投資策略
任務(wù)二 防范投資風(fēng)險(xiǎn)
【課后任務(wù)與習(xí)題】
參考文獻(xiàn)
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投資學(xué)基礎(chǔ) 節(jié)選

投資環(huán)境是指決定企業(yè)投資活動(dòng)效率和效益的各種外部基本條件，這些外部基本條件按一定的時(shí)空關(guān)系組合成了各種復(fù)雜的環(huán)境系統(tǒng)，影響著投資動(dòng)機(jī)、規(guī)模和布局。投資環(huán)境既能給投資者提供機(jī)會(huì)，也造成了投資的風(fēng)險(xiǎn)或威脅，識(shí)別投資環(huán)境是投資者成功投資的前提條件。 一、投資環(huán)境的分類(lèi) （一）按投資環(huán)境要素的物質(zhì)形態(tài)屬性不同，可分為硬環(huán)境和軟環(huán)境 硬環(huán)境是指那些具有物質(zhì)形態(tài)的要素組合;軟環(huán)境主要是指沒(méi)有具體物質(zhì)形態(tài)的要素。 （二）按投資環(huán)境研究層次的不同，可分為宏觀投資環(huán)境、中觀投資環(huán)境和微觀投資環(huán)境 宏觀投資環(huán)境多指影響整個(gè)社會(huì)資本運(yùn)動(dòng)的宏觀社會(huì)經(jīng)濟(jì)變量和歷史文化現(xiàn)實(shí)，探索研究的內(nèi)容是全國(guó)或大區(qū)域范圍內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、商業(yè)周期興衰、國(guó)家政治法律制度變革、文化傳統(tǒng)習(xí)俗的嬗變，以及國(guó)家之間和區(qū)域之間的地緣關(guān)系等。微觀投資環(huán)境則是指某個(gè)投資項(xiàng)目選址時(shí)考慮的具體的自然、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)條件。中觀投資環(huán)境多指地區(qū)投資環(huán)境和產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境，是介于上述兩者之間的一個(gè)層次，承上啟下。 我們還可以從其他角度對(duì)投資環(huán)境進(jìn)行分類(lèi)。如按投資階段不同，可分為投入環(huán)境、使用環(huán)境和回收環(huán)境;按投資的國(guó)別不同，可分為國(guó)內(nèi)投資環(huán)境和國(guó)際投資環(huán)境等。 二、投資環(huán)境的構(gòu)成 投資環(huán)境的組成要素較為廣泛，主要有政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)文化環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、金融環(huán)境和自然環(huán)境等方面。 （一）政治環(huán)境 政治環(huán)境是指投資者面臨的外部政治形勢(shì)，是一國(guó)的政治體制、重大問(wèn)題的立場(chǎng)、政局的穩(wěn)定性和法律法規(guī)的連續(xù)性等因素對(duì)投資的影響程度。穩(wěn)定的政治局面，有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和發(fā)展，同時(shí)能夠增強(qiáng)投資者的信心;國(guó)家的方針政策，對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向統(tǒng)籌，尤其是對(duì)金融市場(chǎng)的建立和監(jiān)管政策方針，以及投資目標(biāo)、工具、范圍等具有影響。 （二）經(jīng)濟(jì)環(huán)境 宏觀經(jīng)濟(jì)的走向決定了投資的長(zhǎng)期趨勢(shì)，投資者只有把握好宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大方向，才能較為準(zhǔn)確把握投資市場(chǎng)的總體變動(dòng)趨勢(shì)、判斷投資價(jià)值。投資市場(chǎng)是宏觀經(jīng)濟(jì)中至關(guān)重要的部分，宏觀經(jīng)濟(jì)的狀況影響到投資市場(chǎng)的表現(xiàn);反過(guò)來(lái)，投資市場(chǎng)的狀況對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)也有不可忽視的影響。投資者有必要對(duì)經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策等宏觀經(jīng)濟(jì)情況做出分析判斷。 （三）社會(huì)文化環(huán)境 社會(huì)文化是指一個(gè)國(guó)家、地區(qū)的民族特征、價(jià)值觀念、生活方式、風(fēng)俗習(xí)慣、宗教信仰、倫理道德、教育水平、語(yǔ)言文字的總和。文化對(duì)所有投資的參與者的影響是多層次、全方位、滲透性的。它往往直接影響到社會(huì)的投資主流，又會(huì)通過(guò)間接、潛移默化的方式對(duì)投資者的理念、投資者的心理、投資者的行為等產(chǎn)生影響。 （四）技術(shù)環(huán)境 技術(shù)環(huán)境是指投資者所在地的社會(huì)技術(shù)狀況和對(duì)投資直接產(chǎn)生影響的所有技術(shù)的總和，包括社會(huì)技術(shù)發(fā)展水平、社會(huì)技術(shù)力量、國(guó)家技術(shù)體制、國(guó)家技術(shù)政策和技術(shù)立法等。技術(shù)對(duì)投資的影響主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是技術(shù)的進(jìn)步會(huì)促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;二是技術(shù)特別是信息技術(shù)，大大促進(jìn)了金融投資信息化，空前提升了投資的服務(wù)內(nèi)容和項(xiàng)目一 投資環(huán)境質(zhì)量。 （五）金融環(huán)境 金融市場(chǎng)直接對(duì)投資者產(chǎn)生影響，包括貨幣市場(chǎng)、股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、金融衍生品市場(chǎng)等。金融市場(chǎng)是指所有金融商品（包括貨幣、票據(jù)、股票、債券、金融衍生工具、外匯、黃金等）的交易場(chǎng)所，以及一切由于金融交易而產(chǎn)生的關(guān)系和機(jī)制，其中*主要的是 金融商品的供求關(guān)系，以及金融交易的運(yùn)行機(jī)制，即價(jià)格機(jī)制，表現(xiàn)為金融產(chǎn)品的價(jià)格和資金借貸的利率，包括了貸款的發(fā)放與回收、票據(jù)的承兌與貼現(xiàn)、債券和股票的發(fā)行與交 易、外匯的匯兌與交易、產(chǎn)權(quán)的并購(gòu)與重組等多重活動(dòng)？傮w來(lái)說(shuō)，金融市場(chǎng)起到了資源配置的橋梁作用。 （六）自然環(huán)境 自然環(huán)境也是投資環(huán)境的重要組成部分，是指投資項(xiàng)目所處的地理位置和該地區(qū)的自然資源豐缺程度，這是一個(gè)難以改變的環(huán)境要素。例如，氣候條件，如光照、氣溫、濕度、降雨量和風(fēng)力等都會(huì)對(duì)投資項(xiàng)目造成限制。

投資學(xué)基礎(chǔ) 作者簡(jiǎn)介

崔立升，山東商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院講師，青島大學(xué)金融學(xué)碩士，經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師職稱(chēng)，任會(huì)計(jì)系副主任（分管校企合作），同時(shí)擔(dān)任投資與理財(cái)專(zhuān)業(yè)帶頭人、院級(jí)精品共享課程《個(gè)人理財(cái)》主持人，主編 《ERP沙盤(pán)模擬經(jīng)營(yíng)實(shí)訓(xùn)教程》，參編《經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》教材。

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