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財富管理視角下的家族信托規(guī)劃 版權信息
- ISBN：9787522003931
- 條形碼：9787522003931 ; 978-7-5220-0393-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
財富管理視角下的家族信托規(guī)劃 內容簡介
本書為新財?shù)镭敻还芾砉煞萦邢薰就瞥龅男仑數(shù)兰易鍖W院系列叢書中的第二本。全書共分為七章，分別是家族信托的財富管理功能、家族信托的目標規(guī)劃、家族財產的信托置入、受托人和保護人的選擇、家族信托的治理安排、家族信托的財產管理以及離岸信托的運用與規(guī)劃，從財富管理的視角全面地介紹了家族信托的規(guī)劃，一改同類書籍法律條文和模型公式高深晦澀的風格，而是從理論入手，用實踐和案例進行通俗生動而透徹具體的剖析，對于從事家族財富管理尤其是家族信托的公司和從業(yè)人員不失為一本啟迪的讀物。
財富管理視角下的家族信托規(guī)劃 目錄
目錄
**章家族信托的財富管理功能1
1. 什么是家族信托？4
家族信托的概念界定4
家族信托的法律屬性6
家族信托的管理屬性9
與理財產品的區(qū)別15
2. 為什么是家族信托？20
家族財富的保護功能20
家族財富的分配功能28
家族財富的傳承功能36
3. 對家族信托的再認識44
信托并非“脫法之地”44
國內信托并非沒有法律支撐50
家族信托應當盡早規(guī)劃55
家族信托需要精心構建61
第二章家族信托的目標規(guī)劃69
1. 家族信托目標的法律限制71
信托目的的合法性72
受益人或其范圍的確定性77
公益（慈善）信托的公益性82
2. 目標統(tǒng)籌下的系統(tǒng)規(guī)劃87
安全目標與家族保障信托87
成長目標與家族成長信托91
久遠目標與家族傳承信托93
慈善目標與家族慈善信托96
一個信托還是多個信托？101
3. 信托利益分配方案規(guī)劃105
信托利益的分配對象105
信托利益的分配內容110
信托利益的分配方式119
信托受益權效力規(guī)劃127
第三章家族財產的信托置入133
1. 何種家族財產可以置入信托？136
家族財產的合法性考量137
家族財產的確定性考量147
家族財產的可轉讓性考量155
2. 由誰將家族財產置入信托？157
家族信托委托人的資格考量157
夫妻共同財產的委托人166
家族信托委托人的其他情形171
3. 家族企業(yè)股權如何置入信托？176
家族企業(yè)的可傳承性考量177
家族企業(yè)股權置入信托的方式179
股權信托對企業(yè)上市的影響187
4. 家族其他財產如何置入信托？191
不動產如何置入家族信托？191
動產如何置入家族信托？198
保險如何置入家族信托？204
第四章受托人和保護人的選擇213
1. 家族信托中的受托人角色216
設立時的“規(guī)劃師”角色216
運行中的“管理師”角色220
終止時的“清算師”角色227
受托人負有受信義務230
2. 受托人的種類及其比較232
自然人受托人及其局限233
一般法人受托人及其困惑240
營業(yè)受托人的優(yōu)劣分析246
信托公司的選擇標準252
3. 信托保護人的角色及其選擇261
信托保護人的境內外法律規(guī)定262
為什么家族信托需要設置保護人？271
信托保護人的種類及特點281
如何選擇家族信托保護人？287
第五章家族信托的治理安排295
1. 家族信托中的代理問題297
為什么存在代理問題？297
四種典型的代理問題301
家族信托需要治理機制305
2. 委托人的權利及其邊界310
委托人的知情權與受托人的信息披露311
委托人的退出策略：家族信托的解除權315
委托人對受托人的任免策略318
委托人的決策策略：提議和否決321
3. 受托人義務及其邊界324
受托人的準入和退出策略325
受托人規(guī)制策略之忠實義務327
受托人規(guī)制策略之謹慎義務335
受托人的激勵策略341
4. 委托人和受益人之間的權利沖突及規(guī)制342
委托人控制和受益人利益343
委托人與受益人之間的權利沖突347
委托人對受益人權利的限制和剝奪349
5. 多個受益人之間的權利沖突及規(guī)制352
多個受益人沖突的必然性352
受益人權利沖突的協(xié)商和表決機制354
受益人權利沖突的訴訟解決機制356
6. 家族信托治理中的第三方參與358
家族信托保護人的引入358
家族治理組織的協(xié)同364
第六章家族信托的財產管理369
1. 財產管理方案的考量因素371
與信托目標相匹配372
與信托財產類型相匹配375
與信托治理機制相匹配376
2. 信托資金的資產配置383
家族資產配置的六大理念384
家族信托資金的配置目標391
家族信托資金的投資組合393
3. 非金融資產的信托管理399
經營性資產的信托管理400
不動產的信托管理406
家族動產的信托管理410
4. 家族投資管理體系的構建416
評估家族投資管理能力417
建立家族投資組織和流程419
選擇投資管理人422
第七章離岸信托的運用與規(guī)劃427
1. 什么是離岸信托？429
離岸信托的法律界定429
離岸信托的承認與法律適用439
離岸家族信托的結構444
離岸信托的獨特優(yōu)勢449
2. 離岸信托的運用場景453
離岸信托與移民規(guī)劃454
離岸信托與境外上市467
離岸信托與遺產稅籌劃472
3. 離岸信托的障礙及風險482
設立離岸信托的障礙482
離岸信托的主要風險488
全球稅務透明化的新挑戰(zhàn)498
4. 關鍵之舉：離岸地的選擇508
主要離岸地的共同優(yōu)勢508
主要離岸地的信托規(guī)定比較513
私人信托公司的離岸規(guī)定528
展開全部
財富管理視角下的家族信托規(guī)劃 作者簡介
著者簡介： 新財?shù)镭敻还芾砉煞萦邢薰居伞吨腥A人民共和國信托法》起草人周小明博士聯(lián)合資深財富管理專業(yè)團隊作為管理股東、品牌信托公司﹣中航信托股份有限公司作為戰(zhàn)略股東、一批志同道合的企業(yè)家作為客戶股東，共同發(fā)起和運營。 公司定位于“家族財富管理系統(tǒng)解決方案的集成服務商”，旨在依托安全、增值、和諧、久遠四大財富理念，運用家族保險、家族信托、家族理財、家族融資、家族治理、家族教育、家族慈善七大財富管理工具，立足目標客戶的家族保障、家族理財、家族投行、家族傳承四大需求，為超高凈值人士設計并協(xié)助執(zhí)行個性化、專業(yè)化和系統(tǒng)化的家族財富管理解決方案。 公司下設家族辦公室、家族財富規(guī)劃中心、家族財產管理中心、家族學院等組織板塊。家族學院負責家族財富管理研究、家族教育課程開發(fā)、家族財富管理培訓項目組織實施，旨在打造家族財富系統(tǒng)化的研究教育平臺，自2017年開始，推出新財?shù)兰易鍖W院系列叢書。 本書是新財?shù)兰易鍖W院系列叢書的第二本著作，是新財?shù)缹I(yè)團隊為高凈值人士提供家族財富管理實踐經驗和理論研究成果的總結，由新財?shù)绖?chuàng)始人周小明博士和首席信托規(guī)劃師姜德廣統(tǒng)領創(chuàng)作完成，是公司全體專業(yè)人員集體智慧的結晶。
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