掃一掃
關(guān)注中圖網(wǎng)
官方微博
本類五星書更多>
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿(mào)易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
底層邏輯:看清這個世界的底牌
-
>
李誕脫口秀工作手冊
-
>
成事:馮唐品讀曾國藩嘉言鈔
財富管理與理財規(guī)劃實驗教程 版權(quán)信息
- ISBN：9787509683590
- 條形碼：9787509683590 ; 978-7-5096-8359-0
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
財富管理與理財規(guī)劃實驗教程 內(nèi)容簡介
本書計劃分為6個實訓項目: 財富管理的需求確定、財富管理的現(xiàn)狀分析、財富管理的產(chǎn)品比較、財富管理的資產(chǎn)配置、財富管理的整體方案、財富管理的推廣營銷, 每個實訓項目下又分為多個實訓任務。具體來說, 每一項目和任務都設(shè)有“學習目的與要求”、“相關(guān)知識”、“任務實施或任務方法與步驟”等欄目, 使學習者能清楚地理解自己在學什么、練什么, 被考核什么。另外, 教材中也穿插了“參考知識”“參考案例”等內(nèi)容, 供讀者輔助學習, 并配有大量截圖、表格等來增強學習者的理解能力和實訓效果。
財富管理與理財規(guī)劃實驗教程 目錄
**章 理財實訓課程概述
**節(jié) 理財實訓課程的教學目標
第二節(jié) 理財實訓課程的內(nèi)容安排
一、理財概念界定
二、理財規(guī)劃概念界定
三、理財規(guī)劃的作用
第三節(jié) 理財實訓課程的方法設(shè)計——項目教學法的應用
第二章 項目一 理財規(guī)劃準備流程
節(jié) 基礎(chǔ)知識
一、如何與客戶建立聯(lián)系
二、客戶溝通技巧
三、客戶信息的獲取
四、客戶風險特征分析
第二節(jié) 實訓任務及具體步驟
一、實訓任務
二、實訓具體步驟
第三節(jié) 案例演示
第三章 項目二 客戶家庭財務分析
節(jié) 基礎(chǔ)知識
一、會計基礎(chǔ)知識
二、個人所得稅基礎(chǔ)知識
三、財務報表的編制
四、財務比率分析
五、家庭財務預算與現(xiàn)金流量預估表的編制
第二節(jié) 實訓任務及具體步驟
一、實訓任務
二、實訓具體步驟
第三節(jié) 案例演示
一、案例家庭背景介紹
二、案例家庭財務分析
第四章 項目三 客戶理財目標的制定
節(jié) 基礎(chǔ)知識
一、理財目標分類
二、確定理財目標的原則和方法
三、檢驗理財目標實現(xiàn)的可行性
第二節(jié) 實訓任務及具體步驟
一、實訓任務
二、實訓具體步驟
第三節(jié) 案例演示
一、案例家庭背景介紹
二、客戶理財目標制定
第五章 項目四 理財方案制定
節(jié) 基礎(chǔ)知識
一、資產(chǎn)配置
二、資產(chǎn)配置策略選擇
三、分項理財規(guī)劃
第二節(jié) 實訓任務及具體步驟
一、實訓任務
二、實訓具體步驟
第三節(jié) 案例演示
第六章 項目五 理財規(guī)劃方案的執(zhí)行與調(diào)整
節(jié) 基礎(chǔ)知識
一、理財規(guī)劃建議書的基本內(nèi)容
二、理財產(chǎn)品和投資產(chǎn)品的基本類型及特點
三、理財規(guī)劃方案的 與營銷
第二節(jié) 實訓任務及具體步驟
一、實訓任務
二、實訓具體步驟
第三節(jié) 案例演示
一、處理客戶對于費用的異議
二、處理客戶對于產(chǎn)品選擇的異議
三、處理客戶對于風險的異議
第七章 理財規(guī)劃案例實操
節(jié) 案例基本情況
一、家庭成員背景資料
二、家庭收支資料（收入均為稅前）
三、家庭資產(chǎn)負債資料
四、理財需求
第二節(jié) 實訓要求
第三節(jié) 項目教學法解決案例問題
一、項目一 客戶信息獲取及風險特征分析
二、項目二 家庭財務分析
三、項目三 理財規(guī)劃目標的確定
四、項目四 分項理財方案的制定
五、項目五 理財方案的執(zhí)行與調(diào)整
附錄
附錄一 財富管理及理財規(guī)劃實訓說明書
附錄二 財富管理及理財規(guī)劃方案模板
參考文獻
展開全部
財富管理與理財規(guī)劃實驗教程 作者簡介
徐丹， 河北金融學院“雙師型”教師，國際金融理財師（CFP）持證人。主講課程包括投資理財理論與實務、理財方案設(shè)計、財富管理實訓、金融理財綜合實訓等。先后在《宏觀經(jīng)濟研究》《財經(jīng)問題研究》《中國管理信息化》等期刊發(fā)表論文近20篇，主持并參與省市級課題10余項。 王小彩， 中國社會科學院大學金融系博士研究生，國家金融與發(fā)展實驗室文化金融研究中心科研助理。主要研究方向為金融科技、文化金融與投資理財。 王麗媛， 河北金融學院金融與投資學院教師，研究方向為金融營銷。
書友推薦
- >
朝聞道
- >
苦雨齋序跋文-周作人自編集
- >
隨園食單
- >
煙與鏡
- >
伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本
- >
史學評論
- >
李白與唐代文化
- >
【精裝繪本】畫給孩子的中國神話
本類暢銷
