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私募證券FOF基礎(chǔ)與投資實務(wù)

私募證券FOF基礎(chǔ)與投資實務(wù)

出版社：中國金融出版社出版時間：2022-08-01
開本： 16開 頁數(shù)： 288
本類榜單：管理銷量榜
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私募證券FOF基礎(chǔ)與投資實務(wù) 版權(quán)信息

  • ISBN：9787522017037
  • 條形碼：9787522017037 ; 978-7-5220-1703-7
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

私募證券FOF基礎(chǔ)與投資實務(wù) 內(nèi)容簡介

目前，我國私募證券FOF尚處于初級階段，在投資者中的認(rèn)知度低。這也從另一方面表明，私募證券FOF在國內(nèi)的發(fā)展?jié)摿薮、任重道遠(yuǎn)，需要做大量的普及和教育工作。但是，國內(nèi)這方面的專業(yè)書籍為數(shù)不多，不利于該品類的培育和長遠(yuǎn)發(fā)展。鑒于此，筆者將近十年來尤其是近幾年來從事私募證券FOF投資的知識積累與思考整理出來與廣大讀者及業(yè)內(nèi)同仁分享，希望能起到普及、教育乃至指導(dǎo)方面的些許效果。本書適合從事資產(chǎn)管理行業(yè)，包括銀行、信托、保險、券商、期貨資管、第三方理財及私募證券FOF從業(yè)人員閱讀；也適合作為高校財經(jīng)類專業(yè)的參考讀物。本書同樣適合希望了解私募證券FOF的大眾投資者瀏覽和學(xué)習(xí)。本書分基礎(chǔ)篇和實務(wù)篇，其中，**至七章為基礎(chǔ)篇，第八至十六章為實務(wù)篇。

私募證券FOF基礎(chǔ)與投資實務(wù) 目錄

目錄

基礎(chǔ)篇

**章 基金中基金概覽 / 3

**節(jié) 基金中基金的概念 / 3

第二節(jié) 公募FOF / 7

第三節(jié) 私募股權(quán)FOF / 10

第四節(jié) 信托中信托與信托非標(biāo)資金池 / 16

第五節(jié) 對沖基金中基金 / 18

第六節(jié) 傳統(tǒng)銀行理財及理財資金池 / 21

第二章 私募證券FOF 概述 / 24

**節(jié) 私募證券FOF 的概念 / 24

第二節(jié) 私募證券FOF 的產(chǎn)品分類 / 26

第三節(jié) 私募證券FOF 的優(yōu)勢和劣勢 / 29

第四節(jié) 私募證券FOF 的業(yè)務(wù)流程 / 36

第五節(jié) 私募證券FOF 的監(jiān)管環(huán)境 / 38

第六節(jié) 私募證券FOF 有更大的增值空間 / 41

第七節(jié) 私募證券FOF 的核心價值與本質(zhì) / 43

第三章 我國私募證券FOF 的現(xiàn)狀、前景及政策建議 / 49

**節(jié) 我國私募證券FOF 的發(fā)展現(xiàn)狀 / 49

第二節(jié) 私募證券FOF 發(fā)展的機(jī)遇和前景展望 / 53

第三節(jié) 我國私募證券FOF 發(fā)展中的問題及政策建議 / 57

第四章 MOM、基金投顧及與FOF 之比較 / 60

**節(jié) MOM / 60

第二節(jié) 基金投資顧問 / 63

第三節(jié) FOF、MOM 和基金投顧的比較 / 68

第五章 資產(chǎn)配置的理論與方法 / 74

**節(jié) 資產(chǎn)配置的意義及局限性 / 74

第二節(jié) 資產(chǎn)配置的基本理論 / 75

第三節(jié) 資產(chǎn)配置的基本模型 / 84

第四節(jié) 資產(chǎn)配置的常用策略 / 92

第六章 國外經(jīng)典資產(chǎn)配置模式 / 101

**節(jié) 挪威政府全球養(yǎng)老基金模式 / 101

第二節(jié) 橋水全天候策略模式 / 105

第三節(jié) 目標(biāo)日期和目標(biāo)風(fēng)險模式 / 110

第四節(jié) 耶魯大學(xué)捐贈基金模式 / 113

實務(wù)篇

第七章 產(chǎn)品戰(zhàn)略與產(chǎn)品設(shè)計 / 119

**節(jié) 產(chǎn)品戰(zhàn)略 / 119

第二節(jié) 產(chǎn)品設(shè)計 / 121

第三節(jié) 投資目標(biāo) / 124

第四節(jié) 投資策略 / 129

第八章 基金評價與初步篩選 / 131

**節(jié) 標(biāo)的基金策略分類 / 131

第二節(jié) 基金評價的目的和原則 / 133

第三節(jié) 基金評價方法 / 134

第四節(jié) 基金定量評價指標(biāo) / 138

第五節(jié) 基金篩選的原則和思路 / 148

第六節(jié) 定量評價標(biāo)準(zhǔn)的制定與篩選流程 / 149

第七節(jié) 幾種公募基金的篩選要點 / 152

第九章 盡職調(diào)查與基金綜合評價 / 155

**節(jié) 盡職調(diào)查的分類與原則 / 155

第二節(jié) 盡職調(diào)查的方法和流程 / 157

第三節(jié) 盡職調(diào)查的重點 / 159

第四節(jié) 如何對量化策略的管理人進(jìn)行盡調(diào) / 168

第五節(jié) 如何對新銳基金進(jìn)行盡調(diào) / 172

第六節(jié) 盡職調(diào)查報告及標(biāo)的基金綜合評價 / 173

附件一：標(biāo)的基金管理人盡職調(diào)查表 / 175

附件二：標(biāo)的基金管理人綜合評分表 / 178

第十章 子基金常用策略介紹 / 180

**節(jié)　股票多頭策略 / 180

第二節(jié)　股票多空策略 / 181

第三節(jié)　量化選股策略 / 182

第四節(jié)　相對價值策略 / 183

第五節(jié)　股票市場中性策略 / 185

第六節(jié)　指數(shù)增強(qiáng)策略 / 186

第七節(jié)　統(tǒng)計套利策略 / 187

第八節(jié)　量化擇時策略 / 189

第九節(jié)　事件驅(qū)動策略 / 190

第十節(jié)　管理期貨策略 / 193

第十一節(jié)　債券策略 / 195

第十二節(jié)　全球宏觀對沖策略 / 196

第十一章 基金池的構(gòu)建與維護(hù) / 198

**節(jié) 構(gòu)建基金池的意義 / 198

第二節(jié) 基金池的構(gòu)建原則及流程 / 198

第三節(jié) 基金池的管理和維護(hù) / 201

第十二章 資產(chǎn)配置與基金組合構(gòu)建 / 205

**節(jié) 不同資產(chǎn)類別的風(fēng)險、收益及相關(guān)性特征 / 205

第二節(jié) 基金組合構(gòu)建與資產(chǎn)配置的關(guān)系 / 214

第三節(jié) 基金組合構(gòu)建的原則 / 215

第四節(jié) 資產(chǎn)預(yù)期收益、風(fēng)險及相關(guān)系數(shù)估計 / 218

第五節(jié) 自上而下的基金組合構(gòu)建方法 / 223

第六節(jié) 自下而上的基金組合構(gòu)建方法 / 226

第七節(jié) 建 倉 / 229

第十三章 投后管理 / 231

**節(jié) 投后管理的必要性 / 231

第二節(jié) 投后管理的內(nèi)容 / 231

第三節(jié) 再平衡和動態(tài)再平衡 / 238

第十四章 風(fēng)險管理 / 241

**節(jié) 風(fēng)險的概念與風(fēng)險識別 / 241

第二節(jié) 風(fēng)險分類 / 243

第三節(jié) 風(fēng)險評估與風(fēng)險度量 / 246

第四節(jié) 風(fēng)險管理的概念和原則 / 246

第五節(jié) 風(fēng)險管理的方法和措施 / 248

第十五章 運營管理 / 253

**節(jié) FOF 產(chǎn)品的設(shè)立 / 253

第二節(jié) FOF 的交易執(zhí)行 / 255

第三節(jié) 凈值核算與費用管理 / 256

第四節(jié) 信息披露、信息報送和持有人大會 / 258

第五節(jié) 基金業(yè)務(wù)外包的依據(jù)和范圍 / 259

第六節(jié) 信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)連續(xù)性 / 260

第七節(jié) 基金財產(chǎn)清算、賬戶注銷與資料保存 / 261

參考文獻(xiàn) / 263


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