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守護(hù)財富的九節(jié)課 版權(quán)信息
- ISBN：9787522010632
- 條形碼：9787522010632 ; 978-7-5220-1063-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：
守護(hù)財富的九節(jié)課 內(nèi)容簡介
在本書中，很好財務(wù)顧問格雷格·沙利文分享了他在過去35年的財富管理生涯中獲得的見解，他將幫助您識別財富管理的陷阱，并學(xué)習(xí)如何保護(hù)來之不易的退休資產(chǎn)。與大多數(shù)人所想的不同，導(dǎo)致您退休賬戶破產(chǎn)的通常并不是其糟糕的投資組合表現(xiàn)，而是您所做的情緒化的決定。無論是購買超出能力范圍的度假小屋，或是給成年子女過多的資金支持，還是把理財顧問推薦的傘型保險傳給他們，您的各種選擇都將影響您夢寐以求的退休生活品質(zhì)和質(zhì)量。
守護(hù)財富的九節(jié)課 目錄
目 錄
**章 警惕過度自由的現(xiàn)金流…………………………………………… 1
第二章 適應(yīng)空巢 ………………………………………………………… 20
第三章 晚年不要離婚 …………………………………………………… 35
第四章 不購置多余房產(chǎn) ………………………………………………… 52
第五章 謹(jǐn)慎創(chuàng)業(yè) ………………………………………………………… 65
第六章 防范詐騙 ………………………………………………………… 80
第七章 注重健康 ………………………………………………………… 93
第八章 未雨綢繆 ……………………………………………………… 107
第九章 避免過度節(jié)儉…………………………………………………… 129
后 記 …………………………………………………………………… 137
關(guān)于作者 ………………………………………………………………… 144
展開全部
守護(hù)財富的九節(jié)課 作者簡介
格雷格·沙利文是沙利文、布魯耶特、斯佩羅斯和布蘭妮有限責(zé)任公司(SBSB) 的聯(lián)合首席執(zhí)行官和聯(lián)合創(chuàng)始人, 是一個注冊金融規(guī)劃專家和一個擁有超過35 年商業(yè)、投資管理和金融規(guī)劃經(jīng)驗的注冊會計師。全國性的金融刊物《巴倫周刊》已經(jīng)將格雷格列為全國100 強(qiáng)獨立金融顧問之一, 《華盛頓》雜志也將他列為華盛頓特區(qū)的頂級財富顧問之一。 在賓夕法尼亞州立大學(xué)獲得會計學(xué)學(xué)位后, 格雷格在安永開始了他的職業(yè)生涯。1991 年, 他創(chuàng)立了SBSB, 這是一家財富管理公司, 為高凈值和超高凈值客戶提供財務(wù)規(guī)劃和投資建議。他和他的合作伙伴后來把SBSB 出售給蒙特利爾銀行的子公司哈里斯銀行, 與這些銀行的合作使沙利文和他的聯(lián)合創(chuàng)始人得以擴(kuò)大業(yè)務(wù)。2016 年初, SBSB 合伙人從蒙特利爾銀行手中回購了該公司。該公司目前為近900 名客戶提供全面的財務(wù)規(guī)劃, 并為大約500 名客戶提供稅務(wù)規(guī)劃, 管理著超過35 億美元的資產(chǎn)。 格雷格在金融規(guī)劃和財富管理領(lǐng)域的工作已經(jīng)形成很成熟的模式。他是美國注冊會計師協(xié)會(AICPA) 和金融規(guī)劃協(xié)會(FPA) 的成員。此外, 他還是阿爾法小組和盲人松鼠的創(chuàng)始成員, 這兩家公司是由財富經(jīng)理和企業(yè)主組成的全國性財團(tuán)。他曾擔(dān)任國際金融規(guī)劃協(xié)會(現(xiàn)稱金融規(guī)劃協(xié)會) 主席(1996—1997 年)、總裁(1995—1996 年) 以及董事會成員(1989—1997 年)。
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