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證券輔導教材:證券投資顧問業(yè)務2023

證券輔導教材:證券投資顧問業(yè)務2023

出版社:西南財經(jīng)大學出版社出版時間:2023-03-01
開本: 其他 頁數(shù): 314
本類榜單:考試銷量榜
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證券輔導教材:證券投資顧問業(yè)務2023 版權(quán)信息

證券輔導教材:證券投資顧問業(yè)務2023 本書特色

2023版證券投資顧問專業(yè)能力水平評價測試輔導教材在舊版教材內(nèi)容上修訂了細節(jié),主要有以下三大特色: (1)考點框架清晰完整,練學結(jié)合,提供要點點撥、知識加油站、教你一招等特色模塊,總結(jié)重難考點,讓學習有趣更有效率。 (2)配套章節(jié)自測,更加貼合考試要求,配備答案解析,把握出題方向。 (3)多樣化增值服務,多終端題庫+視頻+思維導圖。

證券輔導教材:證券投資顧問業(yè)務2023 內(nèi)容簡介

本書依據(jù)新考試大綱編寫,依照章節(jié)順序,逐步細化考試內(nèi)容。每章由考情直擊、考綱要求、知識解讀、章節(jié)自測、答案詳解五部分組成。先整體,后局部;重點異色,講練結(jié)合。步步為營,扎實基礎。同時提供有視頻課程、思維導圖課件、在線題庫,構(gòu)建個性化、科學備考空間。

證券輔導教材:證券投資顧問業(yè)務2023 目錄

**部分

業(yè)務監(jiān)管

**章 證券投資顧問業(yè)務監(jiān)管

◎**節(jié) 執(zhí)業(yè)管理

考綱要求................................................2

知識解讀................................................2

◎第二節(jié) 主要職責

考綱要求................................................8

知識解讀................................................8

◎第三節(jié) 工作規(guī)程

考綱要求................................................10

知識解讀................................................10

◎第四節(jié) 法律責任

考綱要求................................................22

知識解讀................................................22

◎章節(jié)自測..............................................24

◎答案詳解..............................................25

第二部分

專業(yè)基礎

第二章 基本理論

◎**節(jié) 生命周期理論

考綱要求................................................28

知識解讀................................................28

◎第二節(jié) 貨幣的時間價值

考綱要求................................................34

知識解讀................................................34

◎第三節(jié) 利率理論

考綱要求................................................42

知識解讀................................................42

◎第四節(jié) 外匯理論

考綱要求................................................46

知識解讀................................................46

◎第五節(jié) 資本資產(chǎn)定價理論

考綱要求................................................49

知識解讀................................................49

◎第六節(jié) 證券投資理論

考綱要求................................................60

知識解讀................................................61

◎第七節(jié) 有效市場假說

考綱要求................................................78

知識解讀................................................79

◎章節(jié)自測..............................................86

◎答案詳解..............................................89

第三部分

專業(yè)技能

第三章 客戶匹配度分析

◎**節(jié) 信息分析

考綱要求................................................93

知識解讀................................................93

◎第二節(jié) 財務分析

考綱要求................................................95

知識解讀................................................95

◎第三節(jié) 風險分析

考綱要求................................................102

知識解讀................................................102

◎第四節(jié) 目標分析

考綱要求................................................106

知識解讀................................................106

◎第五節(jié) 適當性匹配

考綱要求................................................108

知識解讀................................................108

◎章節(jié)自測..............................................113

◎答案詳解..............................................114


第四章 證券分析

◎**節(jié) 基本分析

考綱要求................................................117

知識解讀................................................117

◎第二節(jié) 技術(shù)分析

考綱要求................................................168

知識解讀................................................168

◎章節(jié)自測..............................................190

◎答案詳解..............................................193


第五章 風險管理

◎**節(jié) 業(yè)務風險管理

考綱要求................................................197

知識解讀................................................197

◎第二節(jié) 信用風險管理

考綱要求................................................200

知識解讀................................................200

◎第三節(jié) 市場風險管理

考綱要求................................................208

知識解讀................................................209

◎第四節(jié) 流動性風險管理

考綱要求................................................218

知識解讀................................................219

◎章節(jié)自測..............................................223

◎答案詳解..............................................225

第四部分

專項業(yè)務

第六章 基本專項

◎**節(jié) 產(chǎn)品選擇

考綱要求................................................228

知識解讀................................................228

◎第二節(jié) 現(xiàn)金、消費和債務管理

考綱要求................................................236

知識解讀................................................236

◎第三節(jié) 基金投資顧問業(yè)務

考綱要求................................................240

知識解讀................................................240

◎章節(jié)自測..............................................245

◎答案詳解..............................................247


第七章 投資組合和資產(chǎn)配置

◎**節(jié) 基本方法

考綱要求................................................250

知識解讀................................................250

◎第二節(jié) 股票投資組合

考綱要求................................................253

知識解讀................................................253

◎第三節(jié) 債券投資組合

考綱要求................................................262

知識解讀................................................262

◎第四節(jié) 基金投資組合

考綱要求................................................268

知識解讀................................................268

◎第五節(jié) 金融衍生工具

考綱要求................................................277

知識解讀................................................277

◎第六節(jié) 資產(chǎn)配置

考綱要求................................................293

知識解讀................................................293

◎第七節(jié) 證券組合的業(yè)績評價

考綱要求................................................305

知識解讀................................................306

◎章節(jié)自測..............................................310

◎答案詳解..............................................313


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