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金融理財原理 下

金融理財原理 下

出版社：中信出版社出版時間：2024-08-01
開本： 16開 頁數(shù)： 652
本類榜單：管理銷量榜
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金融理財原理 下 版權(quán)信息

  • ISBN：9787521766967
  • 條形碼：9787521766967 ; 978-7-5217-6696-7
  • 裝幀：一般純質(zhì)紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

金融理財原理 下 本書特色

金融理財師資格認(rèn)證考試參考用書；出版近20年的權(quán)威性、系統(tǒng)性讀物；AFP官方認(rèn)證機(jī)構(gòu) FPSB China 指導(dǎo)編寫；具有本土特色的理財規(guī)劃流程與規(guī)范；

金融理財原理 下 內(nèi)容簡介

這是一本涵蓋投資規(guī)劃、員工福利、退休規(guī)劃、稅務(wù)、綜合理財案例等金理財相關(guān)知識的書，適合參加FP（金理財師）認(rèn)證培訓(xùn)和考試的學(xué)員、財經(jīng)專業(yè)研究生和高年級本科生，以及對金理財感興趣的讀者閱讀。本書共四篇，**篇是投資規(guī)劃，涵蓋八大產(chǎn)品（現(xiàn)金等價物、債券、股票、期權(quán)、外匯、貴金屬、基金、理財產(chǎn)品）與經(jīng)典投資組合理論：第二篇是員工福利與退休規(guī)劃，涵蓋基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、住房公積金、退休規(guī)劃的養(yǎng)老缺口的估算方法：第三篇是個人所得稅及其稅務(wù)優(yōu)化，涵蓋個人日常生活中涉及的工資薪金、勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)、經(jīng)營所得、利息股息紅利、財產(chǎn)租賃、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等個人所得的計稅方法及優(yōu)化方案；第四篇是綜合理財規(guī)劃，涵蓋金融理財師進(jìn)行理財規(guī)劃的全流程，同時從實操的角度給出理財規(guī)劃案例示范。通過閱讀本書，讀者將：(1)掌握金融市場的基礎(chǔ)產(chǎn)品的定價原理及投資方法；(2)掌握個人所得稅的計稅方法及稅務(wù)優(yōu)化方法；(3)能夠為客戶做出合理的退休的財務(wù)規(guī)劃；(4)能夠為客戶做出綜合性的理財規(guī)劃方案。

金融理財原理 下 目錄

叢書序 ///7 2024年版前言 ///11 投資規(guī)劃篇 **章 投資基礎(chǔ) **節(jié) 投資規(guī)劃基礎(chǔ)知識 ///003 第二節(jié) 金融市場概述 ///011 第三節(jié) 金融機(jī)構(gòu)概述 ///031 第四節(jié) 投資收益與投資風(fēng)險 ///039 第二章 現(xiàn)金及其等價物 **節(jié) 現(xiàn)金等價物的概念 ///052 第二節(jié) 現(xiàn)金等價物的種類 ///052 第三章 債券市場與債券投資 **節(jié) 債券概述 ///059 第二節(jié) 債券市場 ///073 第三節(jié) 債券投資的收益與風(fēng)險 ///082 第四節(jié) 債券價格與收益率 ///085 第五節(jié) 債券信用評級 ///096 第四章 股票市場與股票投資 **節(jié) 股份有限公司 ///100 第二節(jié) 股票基本概念 ///101 第三節(jié) 股票估值 ///126 第四節(jié) 股票分析方法——基本面分析法 ///140 第五章 期權(quán)基礎(chǔ)知識 **節(jié) 期權(quán)的含義與分類 ///142 第二節(jié) 期權(quán)的到期價值 ///145 第三節(jié) 期權(quán)的到期利潤 ///147 第四節(jié) 股票期權(quán)的報價 ///152 第六章 外匯與匯率 **節(jié) 外匯及匯率概述 ///155 第二節(jié) 匯率決定理論 ///160 第三節(jié) 我國的個人外匯投資 ///164 第七章 貴金屬投資基礎(chǔ) **節(jié) 黃金投資 ///168 第二節(jié) 其他貴金屬投資 ///181 第八章 基金投資 **節(jié) 基金概述 ///189 第二節(jié) 基金交易 ///212 第三節(jié) 基金投資實務(wù) ///216 第四節(jié) 基金投資的風(fēng)險 ///219 第五節(jié) 基金業(yè)績評價 ///220 第九章 理財產(chǎn)品投資 **節(jié) 理財產(chǎn)品概述 ///225 第二節(jié) 理財產(chǎn)品的分類 ///230 第三節(jié) 投資關(guān)注點及配置要點 ///242 第十章 投資組合理論 **節(jié) 單一資產(chǎn)的收益與風(fēng)險 ///248 第二節(jié) 兩種資產(chǎn)構(gòu)造的投資組合的收益、風(fēng)險與有效集 ///252 第三節(jié) 多種風(fēng)險資產(chǎn)組合的收益、風(fēng)險、有效集與投資者的選擇 ///259 第四節(jié) 風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)的組合與投資者的選擇 ///264 第五節(jié) 理財資訊平臺在投資規(guī)劃中的應(yīng)用 ///270 第十一章 投資者特征分析 **節(jié) 投資者的目標(biāo)與財務(wù)生命周期 ///290 第二節(jié) 投資者的風(fēng)險偏好與承受能力 ///292 第十二章 資產(chǎn)配置與績效評估 **節(jié) 資產(chǎn)配置 ///307 第二節(jié) 投資規(guī)劃實務(wù) ///316 第三節(jié) 績效評估 ///323 員工福利與退休規(guī)劃篇 第十三章 員工福利概述 **節(jié) 薪酬體系 ///345 第二節(jié) 員工福利 ///349 第十四章 法定福利 **節(jié) 基本養(yǎng)老保險制度 ///362 第二節(jié) 基本醫(yī)療保險制度 ///375 第三節(jié) 失業(yè)保險制度 ///383 第四節(jié) 工傷保險制度 ///389 第五節(jié) 生育保險制度 ///395 第六節(jié) 住房公積金制度 ///401 第七節(jié) 其他法定職工福利 ///404 第八節(jié) 薪酬的測算 ///407 第十五章 退休規(guī)劃 **節(jié) 退休規(guī)劃概述 ///412 第二節(jié) 退休規(guī)劃的要素與方法 ///416 第三節(jié) 退休規(guī)劃的流程 ///423 第四節(jié) 理財資訊平臺在退休規(guī)劃中的應(yīng)用 ///433 個人所得稅及其稅務(wù)優(yōu)化篇 第十六章 個人所得稅制度 **節(jié) 稅收基礎(chǔ)知識 ///441 第二節(jié) 中國個人所得稅制度 ///459 第十七章 個人所得稅優(yōu)化要點 **節(jié) 計稅依據(jù)的優(yōu)化 ///498 第二節(jié) 稅率的選擇與優(yōu)化 ///509 第三節(jié) 稅收優(yōu)惠的利用 ///511 綜合理財規(guī)劃篇 第十八章 綜合理財規(guī)劃原理 **節(jié) 綜合理財規(guī)劃的流程 ///533 第二節(jié) 綜合理財目標(biāo)規(guī)劃的方法 ///559 第十九章 綜合理財規(guī)劃案例示范 **節(jié) 新婚夫妻規(guī)劃案例 ///569 第二節(jié) 中年企業(yè)主規(guī)劃案例 ///608 第三節(jié) 退休夫妻規(guī)劃案例 ///617 第四節(jié) 單親媽媽規(guī)劃案例 ///622 第五節(jié) 年輕夫妻創(chuàng)業(yè)規(guī)劃案例 ///627 參考文獻(xiàn) ///636
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金融理財原理 下 作者簡介

北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司，(以下簡稱“北培”)于2009年6月26日成立，注冊資本2000萬元。自成立以來，始終以培養(yǎng)高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)和高要求的金融理財專業(yè)人士為己任。經(jīng)過多年的努力，目前公司已經(jīng)發(fā)展成為中國大陸地區(qū)頗具市場影響力和學(xué)術(shù)水準(zhǔn)的金融培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。 多年來，北培時刻關(guān)注并分析國內(nèi)外金融業(yè)的培訓(xùn)需求，不斷推出適合中國本土金融從業(yè)人員的培訓(xùn)項目,始終關(guān)注并緊隨國內(nèi)外金融業(yè)的發(fā)展動態(tài)與業(yè)務(wù)創(chuàng)新，并在深入了解客戶需求的基礎(chǔ)上，為客戶提供專業(yè)化、個性化、高端化和市場化的培訓(xùn)解決方案。 北培培訓(xùn)課程涵蓋AFP(金融理財師)、CFP(國際金融理財師)、EFP(金融理財管理師)、CPB(認(rèn)證私人銀行家)、CTP(財資管理師)等國際專業(yè)資格考試課程和北培養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃師課程以及各類企業(yè)短訓(xùn)。 北培擁有由學(xué)術(shù)界、實務(wù)界權(quán)威人士組成的學(xué)術(shù)委員會和30余人的專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊，成員100%擁有境內(nèi)外名校碩士學(xué)歷，30%為博士或博士后。 由金融理財相關(guān)理論匯集而成的《金融理財原理》第一版，經(jīng)中信出版社發(fā)行，累計銷量超過15萬冊，是中國金融理財領(lǐng)域的早期開創(chuàng)性作品。

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