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理財規(guī)劃實訓(xùn)教程/萬思杝

理財規(guī)劃實訓(xùn)教程/萬思杝

出版社：西南財經(jīng)大學(xué)出版社出版時間：2018-03-01
開本： 16開 頁數(shù)： 286
本類榜單：教材銷量榜
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理財規(guī)劃實訓(xùn)教程/萬思杝 版權(quán)信息

理財規(guī)劃實訓(xùn)教程/萬思杝 本書特色

《理財規(guī)劃實訓(xùn)教程》可作為金融專業(yè)、投資理財專業(yè)、保險專業(yè)、證券專業(yè)以及其他相關(guān)專業(yè)的本科教材，該教材同時適用于高職院校、高等？茖W(xué)校、成人高校相關(guān)專業(yè)和應(yīng)用型本科院校的教學(xué)，也可作為投資理財人員的業(yè)務(wù)用書或供自學(xué)使用，并可作為社會從業(yè)人士的參考讀物。

理財規(guī)劃實訓(xùn)教程/萬思杝 內(nèi)容簡介

　　《理財規(guī)劃實訓(xùn)教程》分為兩個篇章，即理論篇和實務(wù)篇。理論篇共6個章節(jié)，第1～3章是理財規(guī)劃概論、金融理財?shù)睦碚摶A(chǔ)以及理財規(guī)劃的工作流程，闡述投資理財?shù)幕纠碚摗⒒靖拍詈突境绦，為以后各章的學(xué)習(xí)奠定基礎(chǔ)；第4、5章是財務(wù)與預(yù)算分析、投資者分析，闡述理財規(guī)劃中的投資者客觀財務(wù)分析和主觀行為的分析方法和技巧；第6章是撰寫理財規(guī)劃方案，是理財規(guī)劃*終成果的表現(xiàn)，從理財規(guī)劃方案的結(jié)構(gòu)、寫作方法、格式等方面介紹理財規(guī)劃方案的寫作。第二篇是實務(wù)篇，采用項目式教學(xué)方法，包括貨幣時間價值的計算方法、投資者評估、消費信貸規(guī)劃、住房規(guī)劃、教育金規(guī)劃、保險規(guī)劃、金融投資規(guī)劃、退休規(guī)劃和遺產(chǎn)規(guī)劃等九個具體的實訓(xùn)章節(jié)，主要內(nèi)容為具體理財項目中的基礎(chǔ)知識、產(chǎn)品種類和投資技巧，使學(xué)生對投資理財產(chǎn)品有更深入的了解。*后一章是綜合投資理財?shù)脑O(shè)計與規(guī)劃，從全面綜合的視角讓學(xué)生學(xué)習(xí)如何為客戶制定綜合投資理財規(guī)劃。　　本教材可作為金融專業(yè)、投資理財專業(yè)、保險專業(yè)、證券專業(yè)以及其他相關(guān)專業(yè)的本科教材，該教材同時適用于高職院校、高等專科學(xué)校、成人高校相關(guān)專業(yè)和應(yīng)用型本科院校的教學(xué)，也可作為投資理財人員的業(yè)務(wù)用書或供自學(xué)使用，并可作為社會從業(yè)人士的參考讀物。

理財規(guī)劃實訓(xùn)教程/萬思杝 目錄

**篇 理論篇
**章 理財規(guī)劃概論
**節(jié) 理財規(guī)劃的基本知識
第二節(jié) 理財規(guī)劃事業(yè)的產(chǎn)生與發(fā)展
第三節(jié) 理財規(guī)劃的內(nèi)容和步驟
第四節(jié) 投資理財?shù)馁Y產(chǎn)選擇
第五節(jié) 我國理財市場現(xiàn)狀
第二章 金融理財?shù)睦碚摶A(chǔ)
**節(jié) 生命周期理論
第二節(jié) 貨幣時間價值理論
第三節(jié) 投資理論
第四節(jié) 資產(chǎn)配置原理
第三章 理財規(guī)劃的工作流程
**節(jié) 建立客戶關(guān)系
第二節(jié) 收集客戶信息
第三節(jié) 制訂理財方案
第四節(jié) 實施并調(diào)整理財計劃方案
第四章 財務(wù)與預(yù)算分析
**節(jié) 個人財務(wù)記錄
第二節(jié) 個人資產(chǎn)負債表
第三節(jié) 個人現(xiàn)金收支表
第四節(jié) 財務(wù)預(yù)算規(guī)劃
第五章 投資者分析
**節(jié) 行為金融學(xué)
第二節(jié) 理財活動中的投資心理學(xué)
第三節(jié) 家庭投資理財?shù)娘L(fēng)險及其規(guī)避
第六章 撰寫理財規(guī)劃方案
**節(jié) 理財規(guī)劃報告書的構(gòu)成
第二節(jié) 個人理財規(guī)劃報告的決策與評價
第三節(jié) 理財規(guī)劃方案書案例分析

第二篇 實務(wù)篇
實訓(xùn)任務(wù)一 貨幣的時問價值
第二節(jié) 貨幣時間價值理論概述
第二節(jié) 貨幣時間價值實訓(xùn)
實訓(xùn)任務(wù)二 銀行理財產(chǎn)品調(diào)查
**節(jié) 銀行理財產(chǎn)品概述
第二節(jié) 銀行理財產(chǎn)品調(diào)查實訓(xùn)
實訓(xùn)任務(wù)三 投資者評估
**節(jié) 投資者行為評估
第二節(jié) 投資者財務(wù)分析
實訓(xùn)任務(wù)四 現(xiàn)金與消費信貸規(guī)劃
**節(jié) 現(xiàn)金規(guī)劃
第二節(jié) 消費支出規(guī)劃
第三節(jié) 現(xiàn)金與消費信貸規(guī)劃實務(wù)
實訓(xùn)任務(wù) 五住房規(guī)劃
**節(jié) 住房規(guī)劃相關(guān)理論
第二節(jié) 購房籌資規(guī)劃
第三節(jié) 住房規(guī)劃實訓(xùn)
實訓(xùn)任務(wù)六 教育規(guī)劃
**節(jié) 教育規(guī)劃相關(guān)理論
第二節(jié) 教育規(guī)劃實務(wù)
實訓(xùn)任務(wù)七 保險規(guī)劃
**節(jié) 保險規(guī)劃相關(guān)理論
第二節(jié) 保險規(guī)劃實務(wù)
實訓(xùn)任務(wù)八 金融投資規(guī)劃
**節(jié) 投資規(guī)劃相關(guān)理論概述
第二節(jié) 投資規(guī)劃實務(wù)
實訓(xùn)任務(wù)九 退休規(guī)劃和遺產(chǎn)規(guī)劃
**節(jié) 退休規(guī)劃相關(guān)理論概述
第二節(jié) 財產(chǎn)傳承規(guī)劃
第三節(jié) 退休與財產(chǎn)傳承規(guī)劃實務(wù)
實訓(xùn)任務(wù)十 綜合理財規(guī)劃

附錄1 復(fù)利終值系數(shù)表
附錄2 復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)表
附錄3 年金終值系數(shù)表
附錄4 年金現(xiàn)值系數(shù)表
參考文獻
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