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金融理財原理(上)/國際金融理財師資格認證參考教材 版權(quán)信息
- ISBN：9787300268194
- 條形碼：9787300268194 ; 978-7-300-26819-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融理財原理(上)/國際金融理財師資格認證參考教材 本書特色
《金融理財原理》是AFP（金融理財師）資格認證考試系列參考用書之一。本版是在國際金融理財標準委員會（中國）指導(dǎo)下，由北京當代金融培訓(xùn)有限公司具體組織實施更新工作。此書是國際金融理財標準委員會（中國）（FPSB China）推薦的AFP資格認證培訓(xùn)和考試參考教材。
《金融理財原理》共包括6篇：金融理財基礎(chǔ)知識與技能、風險管理與保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、員工福利與退休規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、綜合理財規(guī)劃。本版分為上下兩冊，第1、2篇的內(nèi)容為上冊，第3、4、5、6篇的內(nèi)容為下冊。
本書適合參加AFP（金融理財師）資格認證培訓(xùn)和考試的學(xué)員、財經(jīng)專業(yè)研究生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者。
金融理財原理(上)/國際金融理財師資格認證參考教材 內(nèi)容簡介
《金融理財原理》是AFP（金融理財師）資格認證考試系列參考用書之一。本版是在靠前金融理財標準委員會（中國）指導(dǎo)下，由北京當代金融培訓(xùn)有限公司具體組織實施更新工作。此書是靠前金融理財標準委員會（中國）（FPSB China）推薦的AFP資格認證培訓(xùn)和考試參考教材。
《金融理財原理》共包括6篇：金融理財基礎(chǔ)知識與技能、風險管理與保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、員工福利與退休規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、綜合理財規(guī)劃。本版分為上下兩冊，、2篇的內(nèi)容為上冊，第3、4、5、6篇的內(nèi)容為下冊。
本書適合參加AFP（金融理財師）資格認證培訓(xùn)和考試的學(xué)員、財經(jīng)專業(yè)研究生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者。
金融理財原理(上)/國際金融理財師資格認證參考教材 目錄
第1篇 金融理財基礎(chǔ)知識與技能
**章 金融理財概述與CFP認證制度
**節(jié) 金融理財?shù)亩x
第二節(jié) 金融理財?shù)囊饬x和價值
第三節(jié) CFP認證制度的建立與發(fā)展沿革
第四節(jié) CFP認證制度的“4E”認證體系
第二章 經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)知識
**節(jié) GDP與經(jīng)濟周期
第二節(jié) CPI與通貨膨脹
第三節(jié) 匯率與國際收支
第四節(jié) 其他經(jīng)濟指標
第五節(jié) 宏觀經(jīng)濟政策分析
第三章 貨幣時間價值
**節(jié) 貨幣時間價值的測定:現(xiàn)值和終值
第二節(jié) 規(guī)則現(xiàn)金流———年金
第三節(jié) 凈現(xiàn)值和內(nèi)部收益率
第四節(jié) 復(fù)利期間和有效年利率的計算
第五節(jié) 貨幣時間價值在金融理財中的應(yīng)用
第四章 金融計算工具與方法
**節(jié) 理財資訊平臺（教學(xué)版）基本功能
第二節(jié) 金融計算器
第五章 金融理財法律
**節(jié) 法律基礎(chǔ)知識
第二節(jié) 民法概要
第三節(jié) 合同法
第四節(jié) 婚姻法
第五節(jié) 繼承法
第六節(jié) 民事糾紛的解決
第七節(jié) 個人理財業(yè)務(wù)監(jiān)管
第六章 家庭財務(wù)報表和預(yù)算的編制與分析
**節(jié) 家庭財務(wù)分析基礎(chǔ)知識
第二節(jié) 家庭資產(chǎn)負債表的編制和分析
第三節(jié) 家庭收支儲蓄表的編制和分析
第四節(jié) 家庭資產(chǎn)負債表與收支儲蓄表的分析
第五節(jié) 家庭財務(wù)比率分析與診斷
第六節(jié) 家庭財務(wù)預(yù)算與現(xiàn)金流量預(yù)估表的編制
第七節(jié) 理財資訊平臺在家庭財務(wù)分析中的運用
【延伸閱讀】財務(wù)自由度專題研究
第七章 居住規(guī)劃
**節(jié) 租房與購房規(guī)劃
第二節(jié) 購房與換房規(guī)劃
第三節(jié) 房貸的種類
第四節(jié) 中國的房產(chǎn)制度
第五節(jié) 理財資訊平臺在居住規(guī)劃中的應(yīng)用
第八章 子女教育金規(guī)劃
**節(jié) 子女教育金規(guī)劃概述
第二節(jié) 子女教育金需求
第三節(jié) 子女教育金規(guī)劃
第四節(jié) 子女教育投資收益率
第五節(jié) 理財資訊平臺在子女教育金規(guī)劃中的應(yīng)用
第九章 家庭信用與債務(wù)管理
**節(jié) 信用的概念、信用記錄與信用額度
第二節(jié) 融資渠道與信用決策
第三節(jié) 消費性負債管理
第四節(jié) 投資性負債管理
第2篇 風險管理與保險規(guī)劃
第十章 風險與風險管理
**節(jié) 風險的概念
第二節(jié) 風險管理的基本過程
第三節(jié) 家庭風險分析
第十一章 保險基本原理
**節(jié) 保險的概述
第二節(jié) 保險的基本原則
第三節(jié) 保險經(jīng)營的基礎(chǔ)
第四節(jié) 保險合同
第十二章 人壽保險
**節(jié) 人壽保險的基本概念
第二節(jié) 普通型人壽保險
第三節(jié) 新型人壽保險
第四節(jié) 人壽保險合同
第五節(jié) 人壽保險規(guī)劃
第六節(jié) 理財資訊平臺快速保險規(guī)劃的展示
第十三章 年金保險
**節(jié) 年金保險概述
第二節(jié) 年金保險的分類
第三節(jié) 年金保險在理財中的應(yīng)用
第四節(jié) 年金保險規(guī)劃
附錄13-1 中國人壽保險股份有限公司國壽鴻壽年金保險(分紅型)利益條款
附錄1 《金融理財師競爭力標準》(2015)
附錄2 《金融理財執(zhí)業(yè)標準》(2015)
附錄3 《金融理財師道德準則和專業(yè)責任》(2015)
附錄4 《金融理財師行為準則》(2015)
附錄5 《金融理財師認證辦法》(2018年9月)
附錄6 《CFP系列認證持證人繼續(xù)教育管理辦法》(2018年9月)
附錄7 《認證私人銀行家(CPB)認證辦法》(2018年9月)
參考文獻
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金融理財原理(上)/國際金融理財師資格認證參考教材 作者簡介
北京當代金融培訓(xùn)有限公司是提供金融領(lǐng)域多項國際資格認證培訓(xùn)的權(quán)威教育機構(gòu)。自創(chuàng)立以來，積極引進海外金融業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗和先進理念，聚集海內(nèi)外金融界與學(xué)術(shù)界的權(quán)威專家，結(jié)合中國本土特點，秉承注重專業(yè)、強調(diào)質(zhì)量、打造品牌、側(cè)重實務(wù)的原則，精心設(shè)計培訓(xùn)課程，專注于為國內(nèi)私人銀行、財富管理、金融理財、零售銀行、財資管理、公司理財、公司銀行、風險管理、人力資源等專業(yè)人士以及中高級金融理財管理人才提供高端的金融培訓(xùn)服務(wù)，贏得了海內(nèi)外業(yè)界人士廣泛的認可、信任和贊譽。
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