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金融理財綜合規(guī)劃案例/北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司/國際金融理財師認證考試參考用書;現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(上海)有限公司/指
北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司組織編寫¥28.5¥38.0
投資理財概論 版權(quán)信息
- ISBN：9787512140745
- 條形碼：9787512140745 ; 978-7-5121-4074-5
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
投資理財概論 本書特色
本教程針對當(dāng)代投資理財?shù)幕靖拍、重要理論框架和配套案例進行了全面、系統(tǒng)的呈示、解讀和評述。在內(nèi)容編排上，力求客觀、原本地呈現(xiàn)投資理財?shù)木；在題材甄選上，力求做到理論與實踐并重、經(jīng)典與潮流共析；在寫作手法上，緊密融合重要知識點與現(xiàn)實世界中的理財案例。 本教程分為13章，分別從家庭理財、股票、債券投資、基金投資、貨幣市場理財工具、外匯投資、銀行理財、保險理財、房地產(chǎn)投資、信托投資、黃金投資、金融衍生品投資、互聯(lián)網(wǎng)金融投資等方面詳細分析各類投資特點和風(fēng)險控制。各章節(jié)有機結(jié)合，使學(xué)生既能掌握基本理論和方法，又能靈活運用所學(xué)知識，較好地體現(xiàn)了時代發(fā)展對學(xué)生的新要求。 本教程不僅適用于工商管理相關(guān)專業(yè)本科生的課堂教學(xué)，對相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)管理者及投資理財相關(guān)領(lǐng)域的人士也有較現(xiàn)實的參考價值。
投資理財概論 內(nèi)容簡介
本書分十三章, 內(nèi)容包括: 家庭理財 ; 股票 ; 債券投資 ; 基金投資 ; 貨幣市場理財工具 ; 外匯投資 ; 銀行理財 ; 保險理財 ; 房地產(chǎn)投資 ; 信托投資 ; 黃金投資 ; 金融衍生品投資等。
投資理財概論 目錄
第1章 家庭理財 1
1.1 家庭理財?shù)幕靖拍?1
1.1.1 家庭理財?shù)母拍?1
1.1.2 家庭理財?shù)姆诸?2
1.1.3 家庭理財?shù)谋匾?3
1.2 家庭理財?shù)默F(xiàn)狀 4
1.2.1 國外家庭理財現(xiàn)狀 4
1.2.2 國內(nèi)家庭理財現(xiàn)狀 6
1.3 家庭理財?shù)娘L(fēng)險分析 6
1.3.1 風(fēng)險管理的概念 6
1.3.2 風(fēng)險管理的考慮因素 7
1.3.3 風(fēng)險管理的辦法 7
1.4 家庭理財?shù)募记?8
1.4.1 家庭理財?shù)恼`區(qū) 8
1.4.2 家庭理財?shù)囊?9
1.4.3 家庭理財?shù)牟襟E 10
1.5 家庭理財?shù)牟呗越ㄗh 12
1.5.1 家庭理財?shù)慕ㄗh 12
1.5.2 家庭理財?shù)牟呗?13
第2章 股票 17
2.1 股票概述 17
2.1.1 股票的起源 17
2.1.2 股票的概念和基本特征 18
2.1.3 股票的種類 19
2.1.4 股票投資收益 19
2.1.5 股票價格指數(shù) 20
2.2 股票投資分析 20
2.2.1 基本面分析 20
2.2.2 技術(shù)分析 26
2.3 股票投資的操作程序 30
2.3.1 證券經(jīng)紀關(guān)系的確立 30
2.3.2 開戶 30
2.3.3 開立證券賬戶的程序 31
2.3.4 競價成交 31
2.3.5 清算與交割、交收 32
2.3.6 股權(quán)過戶 33
2.4 股票投資的策略與技巧 34
2.4.1 股票選擇的策略與技巧 34
2.4.2 股票買賣時機選擇的策略與技巧 35
第3章 債券投資 36
3.1 債券投資基礎(chǔ) 36
3.1.1 債券基本知識 36
3.1.2 債券的種類 38
3.2 債券市場與債券交易 40
3.2.1 債券發(fā)行市場 40
3.2.2 債券流通市場 42
3.2.3 債券的交易 42
3.3 債券投資策略和風(fēng)險防范 44
3.3.1 債券的風(fēng)險 44
3.3.2 消極的債券投資策略 46
3.3.3 積極的債券投資策略 49
3.3.4 債券投資原則 52
第4章 基金投資 53
4.1 證券投資基金的有關(guān)概念 54
4.1.1 證券投資基金的概念 54
4.1.2 證券投資基金的特點 54
4.2 證券投資基金分類概述 55
4.2.1 按投資對象分類 55
4.2.2 按投資目標(biāo)分類 56
4.2.3 按基金是否可增加或贖回分類 56
4.2.4 按資金來源和用途分類 56
4.2.5 特殊類型基金 57
4.3 證券投資基金的技巧 57
4.3.1 股票基金投資技巧 57
4.3.2 債券基金投資技巧 59
4.3.3 貨幣基金投資技巧 61
4.3.4 混合基金投資技巧 64
4.4 基金風(fēng)險控制 65
4.4.1 基金投資的三大風(fēng)險 65
4.4.2 如何衡量基金的風(fēng)險 67
4.4.3 基金投資的風(fēng)險防范 68
第5章 貨幣市場理財工具 71
5.1 貨幣市場運作概述 71
5.1.1 貨幣市場的基本內(nèi)容 71
5.1.2 貨幣市場運作的構(gòu)成要素 72
5.1.3 貨幣市場功能分析 76
5.2 貨幣市場計算 77
5.2.1 日算規(guī)則 77
5.2.2 貼現(xiàn)工具 77
5.2.3 到期付息的票據(jù) 78
第6章 外匯投資 79
6.1 外匯基本知識 80
6.1.1 外匯 80
6.1.2 匯率 81
6.1.3 外匯市場 82
6.1.4 外匯交易的主要種類 83
6.2 外匯交易術(shù)語 88
6.2.1 貨幣對 88
6.2.2 做多和做空 89
6.2.3 交易規(guī)模：手 89
6.2.4 保證金和杠桿 90
6.2.5 對沖 90
6.3 基本面分析 91
6.3.1 經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ) 91
6.3.2 全球銀行的利率 91
6.3.3 市場情緒的風(fēng)險偏好 92
6.3.4 預(yù)測未來的指示器：經(jīng)濟指標(biāo) 93
6.4 外匯投資理財?shù)幕静呗?94
第7章 銀行理財 96
7.1 銀行理財產(chǎn)品的起源與發(fā)展 96
7.1.1 個人理財業(yè)務(wù)及銀行理財產(chǎn)品的概念 96
7.1.2 我國銀行理財業(yè)務(wù)的發(fā)展 97
7.2 銀行理財產(chǎn)品的分類與構(gòu)造 97
7.2.1 按風(fēng)險屬性分類 97
7.2.2 其他分類 98
7.2.3 單一性產(chǎn)品構(gòu)造和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品構(gòu)造 98
7.3 銀行理財產(chǎn)品的風(fēng)險 101
7.3.1 信用風(fēng)險 101
7.3.2 市場風(fēng)險 102
7.3.3 流動性風(fēng)險 103
7.3.4 再投資風(fēng)險 104
7.4 銀行理財產(chǎn)品的投資選擇 104
7.4.1 保證收益理財產(chǎn)品和非保證收益理財產(chǎn)品的選擇 104
7.4.2 單一性產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的選擇 107
7.4.3 貨幣市場類、資本市場類和產(chǎn)業(yè)投資類產(chǎn)品的選擇 110
第8章 保險理財 115
8.1 保險理財概述 115
8.1.1 保險理財概念 115
8.1.2 保險理財?shù)奶攸c 116
8.1.3 保險理財?shù)脑瓌t 116
8.1.4 保險理財?shù)幕静襟E 117
8.2 保險需求分析 119
8.2.1 生涯規(guī)劃與保險需求 119
8.2.2 保險需求的計算 120
8.3 保險理財?shù)恼`區(qū)和策略 121
8.3.1 保險理財?shù)钠叽笳`區(qū) 121
8.3.2 保險理財策略 122
第9章 房地產(chǎn)投資 124
9.1 房地產(chǎn)投資的基本概念 124
9.1.1 房地產(chǎn)投資的概念 124
9.1.2 房地產(chǎn)投資的特征 125
9.2 房地產(chǎn)價格及其影響因素 126
9.2.1 房地產(chǎn)價格 126
9.2.2 影響房地產(chǎn)價格的內(nèi)部因素 127
9.2.3 影響房地產(chǎn)價格的外部因素 128
9.3 房地產(chǎn)投資的風(fēng)險分析 128
9.3.1 房地產(chǎn)投資面臨的風(fēng)險種類 128
9.3.2 風(fēng)險產(chǎn)生的因素分析 129
9.3.3 風(fēng)險的防范措施 131
第10章 信托投資 132
10.1 信托的基本知識 132
10.1.1 信托的概念 132
10.1.2 信托的職能與作用 133
10.1.3 信托基本原理 134
10.2 信用委托機構(gòu) 136
10.2.1 信托機構(gòu)及其管理 136
10.2.2 信托公司業(yè)務(wù)風(fēng)險防控 138
10.3 信托投資理財?shù)牟僮髋c技巧 141
10.3.1 信托投資的操作方法 141
10.3.2 信托投資理財?shù)募记?143
第11章 黃金投資 145
11.1 黃金投資入門 145
11.1.1 黃金投資品種 145
11.1.2 國際黃金市場參與者 146
11.1.3 黃金投資與其他投資的區(qū)別 147
11.2 黃金投資分析 147
11.2.1 黃金投資基本面分析 147
11.2.2 黃金投資技術(shù)面分析 150
11.3 黃金投資策略和風(fēng)險控制 153
11.3.1 黃金市場的投資風(fēng)險 153
11.3.2 黃金投資的風(fēng)險控制 153
第12章 金融衍生品投資 156
12.1 金融衍生品投資入門 157
12.1.1 期貨及相關(guān)衍生品 157
12.1.2 期貨及衍生品市場的形成與發(fā)展 158
12.1.3 中國期貨及衍生品市場發(fā)展概況 160
12.2 金融衍生品交易所與投資者 160
12.2.1 期貨交易所 160
12.2.2 結(jié)算機構(gòu) 161
12.2.3 其他中介與服務(wù)機構(gòu) 161
12.2.4 期貨交易投資者 162
12.3 金融衍生品投資交易 162
12.3.1 期貨 162
12.3.2 期權(quán) 167
12.3.3 套期保值 168
12.3.4 期貨投機與套利交易 170
12.3.5 利率期貨及衍生品 172
12.4 金融衍生品投資分析 173
12.4.1 基本分析法 173
12.4.2 計量分析法 174
第13章 互聯(lián)網(wǎng)金融投資 175
13.1 互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展概述 175
13.1.1 互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展歷程 175
13.1.2 互聯(lián)網(wǎng)金融的概念內(nèi)涵 176
13.1.3 互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展趨勢 177
13.2 新的貨幣——互聯(lián)網(wǎng)貨幣 178
13.3 新的金融中介或機構(gòu) 180
13.3.1 P2P網(wǎng)絡(luò)借貸 180
13.3.2 眾籌融資 184
13.3.3 互聯(lián)網(wǎng)理財、互聯(lián)網(wǎng)保險與互聯(lián)網(wǎng)證券 185
參考文獻 187
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投資理財概論 作者簡介
趙自強，教授，管理學(xué)博士，英國杜倫大學(xué)高級訪問學(xué)者，2003年評為南京師范大學(xué)優(yōu)秀中青年骨干教師。2007年-2010年擔(dān)任南京師范大學(xué)會計與財務(wù)管理系副主任和主任，自2008年起擔(dān)任南京師范大學(xué)管理科學(xué)與工程-財務(wù)工程方向的碩士研究生導(dǎo)師，同時擔(dān)任多家公司的財務(wù)顧問。2015年起擔(dān)任南京師范大學(xué)會計專業(yè)碩士生導(dǎo)師。2016年起擔(dān)任南京師范大學(xué)校學(xué)位委員會委員。
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