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大額保單營(yíng)銷突破 36個(gè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與方案實(shí)操

大額保單營(yíng)銷突破 36個(gè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與方案實(shí)操

出版社：法律出版社出版時(shí)間：2022-07-01
開本： 16開 頁(yè)數(shù)： 800
本類榜單：管理銷量榜
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大額保單營(yíng)銷突破 36個(gè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與方案實(shí)操 版權(quán)信息

  • ISBN：9787519766672
  • 條形碼：9787519766672 ; 978-7-5197-6667-2
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類：>>

大額保單營(yíng)銷突破 36個(gè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與方案實(shí)操 本書特色

36個(gè)風(fēng)險(xiǎn)維度全面涵蓋高額財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)版圖 客戶畫像 經(jīng)典案例 風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景 專業(yè)細(xì)節(jié) 方案設(shè)計(jì) 實(shí)操指導(dǎo)

大額保單營(yíng)銷突破 36個(gè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與方案實(shí)操 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書的內(nèi)容涵蓋廣泛，包括保險(xiǎn)法、信托法、家事法、稅法、公司法等，專業(yè)內(nèi)容包括意定監(jiān)護(hù)、遺囑監(jiān)護(hù)、繼承權(quán)公證、稅法、人壽保險(xiǎn)、家族信托、保險(xiǎn)金信托、特殊需要信托、跨境稅務(wù)信息透明及稅收籌劃、跨境信托、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)代持等等。在財(cái)富保全與傳承規(guī)劃的咨詢面談中，財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判是非常重要的。只有提前對(duì)客人的風(fēng)險(xiǎn)有初步的預(yù)判，專業(yè)財(cái)富顧問(wèn)才能有清晰的面談思路與面談目標(biāo)，KYC才會(huì)有針對(duì)性，面談效率和成功率才能比較高。但財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判對(duì)于大部分專業(yè)財(cái)富顧問(wèn)來(lái)說(shuō)，掌握起來(lái)都是比較難的。為了簡(jiǎn)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判的工作，降低難度，本書作者研發(fā)了“標(biāo)簽法”結(jié)合重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)判定“五大標(biāo)準(zhǔn)”的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判輔助方法，以期對(duì)對(duì)讀者有所幫助。

大額保單營(yíng)銷突破 36個(gè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與方案實(shí)操 目錄

簡(jiǎn)　　目
**篇　婚　姻　篇
**章　婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)混同風(fēng)險(xiǎn)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與法律依據(jù)
　第三節(jié)　典型高風(fēng)險(xiǎn)人群與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生場(chǎng)景
　第四節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略與規(guī)劃實(shí)操
第二章　婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移和婚變資產(chǎn)分割風(fēng)險(xiǎn)與解決方案設(shè)計(jì)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與法律依據(jù)
　第三節(jié)　典型高風(fēng)險(xiǎn)人群與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生場(chǎng)景
　第四節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略與規(guī)劃實(shí)操
第三章　婚內(nèi)受贈(zèng)繼承風(fēng)險(xiǎn)與解決方案設(shè)計(jì)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與法律依據(jù)
　第三節(jié)　典型高風(fēng)險(xiǎn)人群與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生場(chǎng)景
　第四節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略與規(guī)劃實(shí)操
第四章　夫妻共同債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與法律依據(jù)
　第三節(jié)　典型高風(fēng)險(xiǎn)人群與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生場(chǎng)景
　第四節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略與規(guī)劃實(shí)操
第五章　婚內(nèi)股權(quán)混同風(fēng)險(xiǎn)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與法律依據(jù)
　第三節(jié)　典型高風(fēng)險(xiǎn)人群與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生場(chǎng)景
　第四節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略與規(guī)劃實(shí)操
第二篇　傳　承　篇
第六章　繼承程序風(fēng)險(xiǎn)與方案設(shè)計(jì)策略
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與法律依據(jù)
　第三節(jié)　典型高風(fēng)險(xiǎn)人群與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生場(chǎng)景
　第四節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略
第七章　繼承人爭(zhēng)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與解決方案設(shè)計(jì)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　典型高風(fēng)險(xiǎn)人群與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生場(chǎng)景
　第三節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略
第八章　父母繼承外流風(fēng)險(xiǎn)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與法律依據(jù)
　第三節(jié)　典型高風(fēng)險(xiǎn)人群與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生場(chǎng)景
　第四節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略與規(guī)劃實(shí)操
第九章　傳承后失控風(fēng)險(xiǎn)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　傳承后失控風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生場(chǎng)景
　第三節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略
第十章　配偶與繼子女繼承外流風(fēng)險(xiǎn)解析與解決方案設(shè)計(jì)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與法律依據(jù)
　第三節(jié)　典型高風(fēng)險(xiǎn)人群與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生場(chǎng)景
　第四節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略與規(guī)劃實(shí)操
第十一章　非婚生子女繼承外流風(fēng)險(xiǎn)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與法律依據(jù)
　第三節(jié)　典型高風(fēng)險(xiǎn)人群與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生場(chǎng)景
　第四節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略
第十二章　隔代傳承風(fēng)險(xiǎn)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與法律依據(jù)
　第三節(jié)　典型高風(fēng)險(xiǎn)人群與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生場(chǎng)景
　第四節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略
第十三章　企業(yè)繼承人能力不足風(fēng)險(xiǎn)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與法律依據(jù)
　第三節(jié)　典型高風(fēng)險(xiǎn)人群與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生場(chǎng)景
　第四節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略
第十四章　未成年人監(jiān)護(hù)風(fēng)險(xiǎn)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與法律依據(jù)
　第三節(jié)　典型高風(fēng)險(xiǎn)人群與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生場(chǎng)景
　第四節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略與規(guī)劃實(shí)操
第十五章　跨境傳承風(fēng)險(xiǎn)解析與規(guī)劃策略
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與典型風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景
　第三節(jié)　跨境傳承風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)策略
第三篇　企　業(yè)　篇
第十六章　企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)解析
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　詳解民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
　第三節(jié)　企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)富管理應(yīng)對(duì)方法
第十七章　企業(yè)家家庭債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)解析與解決方案設(shè)計(jì)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與法律依據(jù)
　第三節(jié)　典型高風(fēng)險(xiǎn)人群與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生場(chǎng)景
　第四節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略與規(guī)劃實(shí)操
第十八章　資產(chǎn)代持風(fēng)險(xiǎn)解析與解決方案設(shè)計(jì)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與法律依據(jù)
　第三節(jié)　典型高風(fēng)險(xiǎn)人群與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生場(chǎng)景
　第四節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略
第十九章　企業(yè)股權(quán)架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)解析與解決方案設(shè)計(jì)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　股權(quán)架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)詳解
　第三節(jié)　股權(quán)架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的影響與規(guī)劃策略
第二十章　企業(yè)家刑事風(fēng)險(xiǎn)解析與防范
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　民營(yíng)企業(yè)家刑事風(fēng)險(xiǎn)詳解
　第三節(jié)　企業(yè)家刑事風(fēng)險(xiǎn)的典型影響與應(yīng)對(duì)策略
第四篇　稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)篇
第二十一章　企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與解決方案設(shè)計(jì)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與法律依據(jù)
　第三節(jié)　民營(yíng)企業(yè)家涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范
第二十二章　稅務(wù)信息透明與跨境稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　跨境財(cái)富管理專業(yè)知識(shí)介紹與應(yīng)對(duì)原則
第五篇　家　庭　篇
第二十三章　家庭經(jīng)濟(jì)支柱風(fēng)險(xiǎn)與解決方案設(shè)計(jì)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與典型風(fēng)險(xiǎn)人群
　第三節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略與規(guī)劃實(shí)操
第二十四章　教育規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)與解決方案設(shè)計(jì)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　教育金風(fēng)險(xiǎn)詳解與解決方案設(shè)計(jì)
第二十五章　養(yǎng)老現(xiàn)金流與老年監(jiān)護(hù)風(fēng)險(xiǎn)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與法律依據(jù)
　第三節(jié)　典型高風(fēng)險(xiǎn)人群與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生場(chǎng)景
　第四節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略與規(guī)劃實(shí)操
第二十六章　失智殘疾人士監(jiān)護(hù)風(fēng)險(xiǎn)
　**節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)案例
　第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)解析與法律依據(jù)
　第三節(jié)　典型高風(fēng)險(xiǎn)人群與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生場(chǎng)景
　第四節(jié)　解決方案設(shè)計(jì)策略與規(guī)劃實(shí)操
附錄　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判“標(biāo)簽法”的運(yùn)用方法
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大額保單營(yíng)銷突破 36個(gè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與方案實(shí)操 作者簡(jiǎn)介

劉長(zhǎng)坤 杰納學(xué)苑 創(chuàng)始人 《大額保單操作實(shí)務(wù)》作者 北京東元律師事務(wù)所私人財(cái)富團(tuán)隊(duì) 首席專家 香港恒遠(yuǎn)家族承傳研究院 首席法務(wù)專家 中國(guó)健康管理協(xié)會(huì)健康保險(xiǎn)分會(huì) 理事 中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào) 特邀專家講師 中國(guó)法律職業(yè)資格 CPB國(guó)際認(rèn)證私人銀行家 何啟豪 中國(guó)政法大學(xué)副教授、中美法學(xué)所副所長(zhǎng)。北京采安律師事務(wù)所兼職律師。中國(guó)保險(xiǎn)法研究會(huì)理事，北京文娛法學(xué)會(huì)家族財(cái)富管理專委會(huì)委員。對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)學(xué)士、碩士;美國(guó)康涅狄格大學(xué)法學(xué)院碩士(LL.M)、博士(S.J.D);美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)法學(xué)院、波士頓學(xué)院法學(xué)院、新加坡國(guó)立大學(xué)法學(xué)院訪問(wèn)研究員。發(fā)表保險(xiǎn)法、財(cái)富管理、金融監(jiān)管等相關(guān)主題的中英文專著與論文多篇。

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