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投資理財概論(第3版)

投資理財概論(第3版)

出版社：北京交通大學(xué)出版社出版時間：2024-04-01
開本： 16開 頁數(shù)： 320
本類榜單：教材銷量榜
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投資理財概論(第3版) 版權(quán)信息

  • ISBN：9787512152564
  • 條形碼：9787512152564 ; 978-7-5121-5256-4
  • 裝幀：平裝-膠訂
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

投資理財概論(第3版) 本書特色

《投資理財概論》是根據(jù)本科院校培養(yǎng)應(yīng)用型人才的任務(wù)要求來編寫的。全書共16章，第1～3章為投資理財概述、投資理財?shù)睦碚摶A(chǔ)與個人財務(wù)分析，闡述投資理財?shù)幕纠碚、基本概念、基本程序，為以后各章學(xué)習(xí)奠定基礎(chǔ)。第4～15章為各類投資理財產(chǎn)品的介紹，主要包括各領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識、產(chǎn)品種類與投資技巧，使學(xué)生對投資理財產(chǎn)品有更深入的了解。第16章為綜合投資理財?shù)脑O(shè)計與規(guī)劃，從全面綜合的視角讓學(xué)生學(xué)習(xí)如何為客戶制訂綜合投資理財規(guī)劃。 《投資理財概論》可作為金融學(xué)專業(yè)、投資學(xué)專業(yè)、保險學(xué)專業(yè)、投資理財專業(yè)以及其他相關(guān)專業(yè)的本科生教材，同時適合作為高職高專院校相關(guān)專業(yè)的教材，也可作為財富管理專業(yè)服務(wù)人員的業(yè)務(wù)用書或自學(xué)用書。

投資理財概論(第3版) 內(nèi)容簡介

本書是根據(jù)本科院校培養(yǎng)應(yīng)用型人才的任務(wù)要求來編寫的。全書16章，第1～3章為投資理財概述、投資理財?shù)睦碚摶A(chǔ)與個人財務(wù)分析，闡述投資理財?shù)幕纠碚、基本概念、基本程序，為以后各章學(xué)習(xí)奠定基礎(chǔ)。第4～15章為各類投資理財產(chǎn)品的介紹，主要包括各領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識、產(chǎn)品種類與投資技巧，使學(xué)生對投資理財產(chǎn)品有更深入的了解。第16章為綜合投資理財?shù)脑O(shè)計與規(guī)劃，從全面綜合的視角讓學(xué)生學(xué)習(xí)如何為客戶制訂綜合投資理財規(guī)劃。
本書可作為金融學(xué)專業(yè)、投資學(xué)專業(yè)、保險學(xué)專業(yè)、投資理財專業(yè)以及其他相關(guān)專業(yè)的本科生教材，同時適合作為高職高專院校相關(guān)專業(yè)的教材，也可作為財富管理專業(yè)服務(wù)人員的業(yè)務(wù)用書或自學(xué)用書。

投資理財概論(第3版) 目錄

第1章　投資理財概述1學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求11.1　關(guān)于投資理財11.2　投資理財?shù)闹饕ぞ?1.3　投資理財?shù)闹饕獌?nèi)容7思考與練習(xí)12 第2章　投資理財?shù)睦碚摶A(chǔ)14學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求142.1　生命周期理論142.2　持久收入消費理論152.3　貨幣的時間價值172.4　風(fēng)險的計量與管理19思考與練習(xí)26 第3章　個人財務(wù)分析28學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求283.1　財務(wù)分析概述283.2　家庭（個人）資產(chǎn)負(fù)債表的編制與分析333.3　家庭（個人）現(xiàn)金流量表的編制與分析39思考與練習(xí)43 第4章　銀行理財產(chǎn)品46學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求464.1　銀行理財產(chǎn)品的內(nèi)容474.2　銀行理財產(chǎn)品的特點和風(fēng)險544.3　銀行產(chǎn)品理財?shù)牟呗?6思考與練習(xí)60 第5章　股票投資62學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求625.1　股票概述635.2　股票投資分析685.3　股票投資的操作程序745.4　股票投資風(fēng)險與收益78思考與練習(xí)80 第6章　債券投資82學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求826.1　債券的概念及種類826.2　債券投資收益分析876.3　債券投資的風(fēng)險、原則、策略及債券信用評級91思考與練習(xí)98 第7章　證券投資基金理財101學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求1017.1　證券投資基金的基礎(chǔ)知識1017.2　證券投資基金的運作管理1077.3　證券投資基金的利潤分配與稅收1107.4　證券投資基金理財?shù)募记?14思考與練習(xí)116 第8章　金融衍生產(chǎn)品理財118學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求1188.1　金融衍生產(chǎn)品概述1198.2　遠期1228.3　期貨1238.4　互換1358.5　期權(quán)1388.6　權(quán)證141思考與練習(xí)144 第9章　保險理財148學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求1489.1　保險基礎(chǔ)知識1489.2　保險產(chǎn)品的主要種類1579.3　制訂保險投資理財計劃165思考與練習(xí)170 第10章　外匯與黃金投資172學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求17210.1　黃金投資17310.2　外匯投資182思考與練習(xí)190 第11章　其他投資品種192學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求19211.1　信托投資19311.2　房地產(chǎn)投資19911.3　收藏品投資20411.4　互聯(lián)網(wǎng)金融投資209思考與練習(xí)217 第12章　現(xiàn)金與消費支出規(guī)劃220學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求22012.1　現(xiàn)金規(guī)劃22112.2　消費支出規(guī)劃231思考與練習(xí)241 第13章　稅務(wù)籌劃244學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求24413.1　稅務(wù)籌劃概述24413.2　稅務(wù)籌劃策略與技巧248思考與練習(xí)254 第14章　退休與養(yǎng)老規(guī)劃256學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求25614.1　退休養(yǎng)老規(guī)劃概述25614.2　退休養(yǎng)老規(guī)劃需求分析26114.3　退休養(yǎng)老規(guī)劃方案264思考與練習(xí)275 第15章　財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃277學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求27715.1　財產(chǎn)分配規(guī)劃27915.2　財產(chǎn)傳承規(guī)劃289思考與練習(xí)298 第16章　綜合投資理財?shù)脑O(shè)計與規(guī)劃299學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求29916.1　確定客戶的投資理財目標(biāo)29916.2　完成分項投資理財規(guī)劃30016.3　分析投資理財方案的預(yù)期效果30216.4　執(zhí)行與調(diào)整投資理財規(guī)劃方案30316.5　完備附件及相關(guān)資料303思考與練習(xí)307 參考文獻308
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投資理財概論(第3版) 作者簡介

劉永剛，男，哈爾濱金融學(xué)院，副教授，從事保險、投資教學(xué)。自從事教學(xué)工作以來，先后教授的課程有《保險原理與實務(wù)》《個人風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》《投資理財基礎(chǔ)》《社會保險》《財產(chǎn)保險》《保險產(chǎn)品開發(fā)》、《投資學(xué)》等，積累了較為豐富的教學(xué)經(jīng)驗，曾自編過多門課程的配套輔助教材，以配合教學(xué)及學(xué)生學(xué)習(xí)使用，取得了良好的教學(xué)效果。同時在教學(xué)與科研之余不斷參加與所教專業(yè)密切相關(guān)的業(yè)務(wù)實踐，并將所取得的經(jīng)驗運用于教學(xué)中，做到理論與實踐的結(jié)合，很好地提高了學(xué)生理論水平與職業(yè)操作能力。 湯洋，女，1983年7月出生，哈爾濱金融學(xué)院投資與保險學(xué)院教師，副教授，博士，主要研究方向為金融投資領(lǐng)域。

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