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零售銀行客戶理財規(guī)劃

零售銀行客戶理財規(guī)劃

作者：竇榮興
出版社：企業(yè)管理出版社出版時間：2007-06-01
開本： 32開 頁數(shù)： 265頁
本類榜單：管理銷量榜
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零售銀行客戶理財規(guī)劃 版權信息

  • ISBN：9787801977298
  • 條形碼：9787801977298 ; 978-7-80197-729-8
  • 裝幀：暫無
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>>

零售銀行客戶理財規(guī)劃 本書特色

本書強調了一種廣義的客戶理財規(guī)劃理念：著眼于客戶的人生，實現(xiàn)金錢和生活的完美融合。這種理念超越了傳統(tǒng)的交易導向思維，轉而關注客戶的人生轉變，因而從心理上更能接近客戶，更能獲得客戶的認可。這種理財規(guī)劃方法能使銀行成功抓住客戶的“心”，從而能獲得高盈利的終生客戶，實現(xiàn)理財規(guī)劃業(yè)務質的飛躍。這種人性化的理財服務還能使銀行在眾多競爭者中脫穎而出，創(chuàng)造理財業(yè)務的“馬太效應”。

零售銀行客戶理財規(guī)劃 內容簡介

本書強調了一種廣義的客戶理財規(guī)劃理念：著眼于客戶的人生，實現(xiàn)金錢和生活的完美融合。這種理念超越了傳統(tǒng)的交易導向思維，轉而關注客戶的人生轉變，因而從心理上更能拉近客戶，更能獲得客戶的認可。這種理財規(guī)劃方法能使銀行成功抓住客戶的“心”，從而能獲得高盈利的終生客戶，實現(xiàn)理財規(guī)劃業(yè)務質的飛躍。這種人性化的理財服務還能使銀行在眾多競爭者中脫穎而出，創(chuàng)造理財業(yè)務的“馬太效應”。

零售銀行客戶理財規(guī)劃 目錄

第1章　金融人生規(guī)劃：金錢和生活的完美融合
第2章　從交易導向到人生轉變
第3章　新合作關系需要的必要技能
第4章　建立新的合作關系：業(yè)務轉變神話
第5章　關于客戶人生的問題
第6章　人生轉變調查
第7章　直覺型顧問
第8章　增加顧問在客戶眼中的價值
第9章　金錢的意義
第10章　財富的矛盾
第11章　重新定義今天的退休生活
第12章　工作的角色和重要性
第13章　幫助客戶設計退休生活
第14章　在事業(yè)轉型和退休過渡時期提供指導
第15章　遺產(chǎn)
第16章　新慈善事業(yè)
第17章　建立資源和專業(yè)人士推薦網(wǎng)
第18章　開發(fā)客戶的“財”商
第19章　賬務感覺系統(tǒng)：了解個人財務問題
第20章　財務免疫系統(tǒng)：準備迎接人生的起伏
第21章　財務呼吸系統(tǒng)：*大限度利用現(xiàn)有的資金
第22章　財務心臟系統(tǒng)：影響個人財富的人際關系
第23章　生活方式和明智行為：善用金錢
第24章　繼續(xù)財務教育
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