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基金投資入門與進(jìn)階指南 版權(quán)信息
- ISBN：9787115521934
- 條形碼：9787115521934 ; 978-7-115-52193-4
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
基金投資入門與進(jìn)階指南 本書特色
《基金投資入門與進(jìn)階指南》從零基礎(chǔ)起步，針對基金投資者在投資過程中可能遇到的各類問題進(jìn)行全面、細(xì)致的講解，讓投資者從一個一無所知的“基金小白”進(jìn)階到可以自主操作的基金投資者。 全書共3部分，總計14章。其中第-1章第4章內(nèi)容歸類為第-1部分“基礎(chǔ)篇”，主要向讀者介紹為什么要投資基金、基金相關(guān)常識和常用術(shù)語，以及如何開立基金賬戶等。第5章第-12章內(nèi)容歸類為第-2部分“進(jìn)階篇”，主要向讀者分類介紹當(dāng)前市場上存在的各種基金的情況、特點以及投資方法，使讀者能對基金品種進(jìn)行自主選擇。第13章第14章內(nèi)容歸類為第3部分“投資篇”，主要向讀者介紹在投資過程中應(yīng)該如何構(gòu)建基金投資組合，如何通過諸如基金定投等方法實現(xiàn)投資理財?shù)哪繕?biāo)。 《基金投資入門與進(jìn)階指南》內(nèi)容通俗易懂，實用性強，特別適合基金入門和進(jìn)階讀者閱讀，同時也可以滿足已經(jīng)具有一定市場經(jīng)驗的投資者進(jìn)一步提高其操作能力的迫切要求。
基金投資入門與進(jìn)階指南 內(nèi)容簡介
本書從零基礎(chǔ)起步, 針對基金投資者在投資過程中可能遇到的各類問題進(jìn)行全面、細(xì)致的講解, 讓投資者從一個一無所知的“基金小白”進(jìn)階到可以自主操作的基金投資者。
基金投資入門與進(jìn)階指南 目錄
第 1部分 基礎(chǔ)篇
第 1章 基金入門
1.1 投資前的困惑
1.1.1 為什么投資基金
1.1.2 通貨膨脹
1.1.3 用資產(chǎn)增值抵御通貨膨脹
1.1.4 基金的投資特點
1.1.5 投資基金的優(yōu)勢
1.2 基金投資與其他投資方式的區(qū)別
1.2.1 基金投資與股票投資的區(qū)別
1.2.2 基金投資與債券投資的區(qū)別
1.2.3 基金投資與銀行理財?shù)膮^(qū)別
1.2.4 基金投資與期貨投資的區(qū)別
1.3 合格“基金投資者”應(yīng)做的準(zhǔn)備
1.3.1 百元就能投資基金
1.3.2 投入與收益比
1.3.3 智商與財商
1.3.4 理性與恒心
1.4 常見錯誤心理
1.4.1 盲從與投機心理
1.4.2 搏殺與觀望心理
1.4.3 固執(zhí)與貪婪心理
1.4.4 急躁與恐慌心理
1.5 目標(biāo)設(shè)定
1.5.1 跑贏銀行利息收益
1.5.2 超越通貨膨脹率
1.5.3 跨越市場平均收益
第 2章基金常識
2.1 基金相關(guān)知識
2.1.1 基金管理公司
2.1.2 基金經(jīng)理
2.1.3 基金規(guī)模
2.1.4 代銷機構(gòu)
2.1.5 托管銀行
2.2 基金評級
2.2.1 基金評級常識
2.2.2 公募基金評級
2.2.3 私募基金評級
2.3 基金種類
2.3.1 按募集途徑分類
2.3.2 按組織形式分類
2.3.3 按投資標(biāo)的分類
2.3.4 按運作方式分類
第3 章 基金常用術(shù)語
3.1 持倉術(shù)語
3.1.1 建倉與補倉
3.1.2 持倉與加碼
3.1.3 滿倉與半倉
3.1.4 空倉與平倉
3.2 操作術(shù)語
3.2.1 做多與做空
3.2.2 逼空與踏空
3.3 其他基金術(shù)語
3.3.1 基金重倉股
3.3.2 基金開放日
3.3.3 基金拆分
3.4 凈值術(shù)語
3.4.1 基金單位凈值
3.4.2 基金單位累計凈值
3.4.3 基金累計凈值增長率
3.5 收益術(shù)語
3.5.1 *近7 日年化收益率
3.5.2 萬份基金單位當(dāng)日收益
3.6 其他基金名詞
3.6.1 基金申購費率
3.6.2 基金贖回費率
3.6.3 基金分紅
第4 章 基金開戶
4.1 確定基金購買渠道
4.1.1 通過基金銷售公司購買
4.1.2 通過銀行購買
4.1.3 通過證券公司購買
4.1.4 通過“上證基金通”購買
4.2 如何開戶
4.2.1 基金賬戶
4.2.2 提交材料
4.2.3 開戶流程
4.3 投資費用與交易時間
4.3.1 基金交易費
4.3.2 基金運營費
4.3.3 基金交易日與交易時間
4.4 基金交易流程
4.4.1 基金的設(shè)立與募集
4.4.2 基金的認(rèn)購
4.4.3 基金的申購與贖回
4.4.4 基金的轉(zhuǎn)托管與轉(zhuǎn)換
4.5 基金銷戶
4.5.1 基金管理公司銷戶
4.5.2 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司銷戶
第 2 部分 進(jìn)階篇
第5 章 投資前的行動
5.1 信息分析
5.1.1 基金信息披露
5.1.2 閱讀基金招募說明書
5.1.3 審閱基金年報
5.1.4 分析基金財務(wù)報表
5.2 基金小秘密
5.2.1 基金名字
5.2.2 基金改名
5.2.3 基金清盤
5.2.4 新老基金挑選
第6 章 基金波動與風(fēng)險
6.1 基金指數(shù)
6.1.1 上證基金指數(shù)
6.1.2 深證基金指數(shù)
6.1.3 基金指數(shù)的作用
6.2 波動率與收益率
6.2.1 基金波動率
6.2.2 波動率的應(yīng)用
6.2.3 年化收益率及應(yīng)用
6.3 基金風(fēng)險指標(biāo)
6.3.1 貝塔系數(shù)
6.3.2 *大回撤率
6.3.3 夏普比率
第7 章 指數(shù)基金
7.1 指數(shù)基金常識
7.1.1 什么是指數(shù)基金
7.1.2 指數(shù)如何編制
7.1.3 指數(shù)基金操作原理
7.1.4 跟蹤誤差的成因
7.2 指數(shù)基金的優(yōu)缺點與選擇標(biāo)準(zhǔn)
7.2.1 指數(shù)基金的優(yōu)點
7.2.2 指數(shù)基金的缺點
7.2.3 指數(shù)基金的選擇標(biāo)準(zhǔn)
7.3 ETF 基金
7.3.1 ETF 基金概況
7.3.2 ETF 基金的特點
7.4 指數(shù)的分析及策略
7.4.1 滬深300 指數(shù)
7.4.2 上證50 指數(shù)
7.4.3 中證500 指數(shù)
7.4.4 創(chuàng)業(yè)板指數(shù)
第8 章 LOF 基金
8.1 LOF 基金概述
8.1.1 什么是LOF 基金
8.1.2 LOF 基金的品種
8.1.3 LOF 基金的特點與比較優(yōu)勢
8.2 LOF 基金的交易流程
8.2.1 基金開戶與注意事項
8.2.2 深交所認(rèn)購流程
8.2.3 其他渠道認(rèn)購流程
8.2.4 相關(guān)費用
8.3 LOF 基金操作技巧
8.3.1 交易與基金凈值查詢
8.3.2 基金的轉(zhuǎn)托管
8.3.3 套利操作
第9 章 債券基金
9.1 債券基金概述
9.1.1 什么是債券基金
9.1.2 債券基金的種類
9.1.3 債券基金的優(yōu)缺點與挑選原則
9.2 債券基金常識
9.2.1 市場規(guī)模
9.2.2 基金收益計算公式
9.3 債券基金相關(guān)操作
9.3.1 市場波動
9.3.2 風(fēng)險因素
9.3.3 可轉(zhuǎn)債
9.3.4 注意事項
第 10 章 貨幣基金
10.1 貨幣基金概述
10.1.1 什么是貨幣基金
10.1.2 貨幣基金的特征
10.1.3 貨幣基金與債券基金、股票基金的區(qū)別
10.2 貨幣基金的種類與風(fēng)險
10.2.1 貨幣基金的種類
10.2.2 投資風(fēng)險
10.3 貨幣基金投資技巧
10.3.1 如何選購貨幣基金
10.3.2 兩個指標(biāo)
10.3.3 基金申贖時間與參考原則
10.3.4 其他技巧
第 11 章 混合基金與FOF基金
11.1 混合基金概述
11.1.1 什么是混合基金
11.1.2 混合基金的特點
11.2 混合基金的操作
11.2.1 確定風(fēng)險偏好
11.2.2 業(yè)績比較基準(zhǔn)
11.2.3 基金管理公司與基金經(jīng)理
11.2.4 混合基金的投資
11.3 FOF 基金概述
11.3.1 什么是FOF 基金
11.3.2 FOF 基金的優(yōu)缺點與選擇
11.4 FOF 基金投資策略
11.4.1 FOF 基金的運營
11.4.2 FOF 基金的獲利途徑
11.4.3 FOF 基金的配置策略
第 12 章 分級基金
12.1 分級基金概述
12.1.1 什么是分級基金
12.1.2 基金分類與認(rèn)識誤區(qū)
12.2 分級基金常識
12.2.1 分拆與合并
12.2.2 分級基金的凈值計算
12.2.3 分級基金的折算
12.3 分級基金進(jìn)階
12.3.1 分級A 的收益特征
12.3.2 分級B 的杠桿特征
12.3.3 分級基金的開通與選擇
12.4 分級基金的投資策略
12.4.1 分級B 的投資策略
12.4.2 分級A 的投資策略
12.4.3 分級基金的套利
12.5 特殊的分級基金
12.5.1 銀華消費分級混合
12.5.2 申萬菱信深證成指分級
第3 部分 投資篇
第 13 章 基金組合
13.1 基金組合
13.1.1 什么是基金組合
13.1.2 如何構(gòu)建基金組合
13.1.3 不同財務(wù)狀況投資者適合的基金組合
13.2 不同群體對應(yīng)的基金組合模式
13.2.1 穩(wěn)定型基金組合
13.2.2 單身型基金組合
13.2.3 精英型基金組合
13.2.4 養(yǎng)老型基金組合
13.3 基金組合的思索
13.3.1 確定基金組合考慮的因素
13.3.2 基金組合投資的核心理念
13.3.3 適時檢視基金組合
第 14 章 基金定投
14.1 基金定投概述
14.1.1 什么是基金定投
14.1.2 基金定投的費用
14.1.3 降低費用的方法
14.2 基金定投進(jìn)階
14.2.1 定投基金的選擇標(biāo)準(zhǔn)
14.2.2 基金定投的時間點
14.2.3 基金定投的特殊方法
14.3 基金定投的要點
14.3.1 選擇紅利再投資
14.3.2 指數(shù)的估值
14.3.3 市場情緒指標(biāo)
14.3.4 認(rèn)識自己
第 1章 基金入門
1.1 投資前的困惑
1.1.1 為什么投資基金
1.1.2 通貨膨脹
1.1.3 用資產(chǎn)增值抵御通貨膨脹
1.1.4 基金的投資特點
1.1.5 投資基金的優(yōu)勢
1.2 基金投資與其他投資方式的區(qū)別
1.2.1 基金投資與股票投資的區(qū)別
1.2.2 基金投資與債券投資的區(qū)別
1.2.3 基金投資與銀行理財?shù)膮^(qū)別
1.2.4 基金投資與期貨投資的區(qū)別
1.3 合格“基金投資者”應(yīng)做的準(zhǔn)備
1.3.1 百元就能投資基金
1.3.2 投入與收益比
1.3.3 智商與財商
1.3.4 理性與恒心
1.4 常見錯誤心理
1.4.1 盲從與投機心理
1.4.2 搏殺與觀望心理
1.4.3 固執(zhí)與貪婪心理
1.4.4 急躁與恐慌心理
1.5 目標(biāo)設(shè)定
1.5.1 跑贏銀行利息收益
1.5.2 超越通貨膨脹率
1.5.3 跨越市場平均收益
第 2章基金常識
2.1 基金相關(guān)知識
2.1.1 基金管理公司
2.1.2 基金經(jīng)理
2.1.3 基金規(guī)模
2.1.4 代銷機構(gòu)
2.1.5 托管銀行
2.2 基金評級
2.2.1 基金評級常識
2.2.2 公募基金評級
2.2.3 私募基金評級
2.3 基金種類
2.3.1 按募集途徑分類
2.3.2 按組織形式分類
2.3.3 按投資標(biāo)的分類
2.3.4 按運作方式分類
第3 章 基金常用術(shù)語
3.1 持倉術(shù)語
3.1.1 建倉與補倉
3.1.2 持倉與加碼
3.1.3 滿倉與半倉
3.1.4 空倉與平倉
3.2 操作術(shù)語
3.2.1 做多與做空
3.2.2 逼空與踏空
3.3 其他基金術(shù)語
3.3.1 基金重倉股
3.3.2 基金開放日
3.3.3 基金拆分
3.4 凈值術(shù)語
3.4.1 基金單位凈值
3.4.2 基金單位累計凈值
3.4.3 基金累計凈值增長率
3.5 收益術(shù)語
3.5.1 *近7 日年化收益率
3.5.2 萬份基金單位當(dāng)日收益
3.6 其他基金名詞
3.6.1 基金申購費率
3.6.2 基金贖回費率
3.6.3 基金分紅
第4 章 基金開戶
4.1 確定基金購買渠道
4.1.1 通過基金銷售公司購買
4.1.2 通過銀行購買
4.1.3 通過證券公司購買
4.1.4 通過“上證基金通”購買
4.2 如何開戶
4.2.1 基金賬戶
4.2.2 提交材料
4.2.3 開戶流程
4.3 投資費用與交易時間
4.3.1 基金交易費
4.3.2 基金運營費
4.3.3 基金交易日與交易時間
4.4 基金交易流程
4.4.1 基金的設(shè)立與募集
4.4.2 基金的認(rèn)購
4.4.3 基金的申購與贖回
4.4.4 基金的轉(zhuǎn)托管與轉(zhuǎn)換
4.5 基金銷戶
4.5.1 基金管理公司銷戶
4.5.2 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司銷戶
第 2 部分 進(jìn)階篇
第5 章 投資前的行動
5.1 信息分析
5.1.1 基金信息披露
5.1.2 閱讀基金招募說明書
5.1.3 審閱基金年報
5.1.4 分析基金財務(wù)報表
5.2 基金小秘密
5.2.1 基金名字
5.2.2 基金改名
5.2.3 基金清盤
5.2.4 新老基金挑選
第6 章 基金波動與風(fēng)險
6.1 基金指數(shù)
6.1.1 上證基金指數(shù)
6.1.2 深證基金指數(shù)
6.1.3 基金指數(shù)的作用
6.2 波動率與收益率
6.2.1 基金波動率
6.2.2 波動率的應(yīng)用
6.2.3 年化收益率及應(yīng)用
6.3 基金風(fēng)險指標(biāo)
6.3.1 貝塔系數(shù)
6.3.2 *大回撤率
6.3.3 夏普比率
第7 章 指數(shù)基金
7.1 指數(shù)基金常識
7.1.1 什么是指數(shù)基金
7.1.2 指數(shù)如何編制
7.1.3 指數(shù)基金操作原理
7.1.4 跟蹤誤差的成因
7.2 指數(shù)基金的優(yōu)缺點與選擇標(biāo)準(zhǔn)
7.2.1 指數(shù)基金的優(yōu)點
7.2.2 指數(shù)基金的缺點
7.2.3 指數(shù)基金的選擇標(biāo)準(zhǔn)
7.3 ETF 基金
7.3.1 ETF 基金概況
7.3.2 ETF 基金的特點
7.4 指數(shù)的分析及策略
7.4.1 滬深300 指數(shù)
7.4.2 上證50 指數(shù)
7.4.3 中證500 指數(shù)
7.4.4 創(chuàng)業(yè)板指數(shù)
第8 章 LOF 基金
8.1 LOF 基金概述
8.1.1 什么是LOF 基金
8.1.2 LOF 基金的品種
8.1.3 LOF 基金的特點與比較優(yōu)勢
8.2 LOF 基金的交易流程
8.2.1 基金開戶與注意事項
8.2.2 深交所認(rèn)購流程
8.2.3 其他渠道認(rèn)購流程
8.2.4 相關(guān)費用
8.3 LOF 基金操作技巧
8.3.1 交易與基金凈值查詢
8.3.2 基金的轉(zhuǎn)托管
8.3.3 套利操作
第9 章 債券基金
9.1 債券基金概述
9.1.1 什么是債券基金
9.1.2 債券基金的種類
9.1.3 債券基金的優(yōu)缺點與挑選原則
9.2 債券基金常識
9.2.1 市場規(guī)模
9.2.2 基金收益計算公式
9.3 債券基金相關(guān)操作
9.3.1 市場波動
9.3.2 風(fēng)險因素
9.3.3 可轉(zhuǎn)債
9.3.4 注意事項
第 10 章 貨幣基金
10.1 貨幣基金概述
10.1.1 什么是貨幣基金
10.1.2 貨幣基金的特征
10.1.3 貨幣基金與債券基金、股票基金的區(qū)別
10.2 貨幣基金的種類與風(fēng)險
10.2.1 貨幣基金的種類
10.2.2 投資風(fēng)險
10.3 貨幣基金投資技巧
10.3.1 如何選購貨幣基金
10.3.2 兩個指標(biāo)
10.3.3 基金申贖時間與參考原則
10.3.4 其他技巧
第 11 章 混合基金與FOF基金
11.1 混合基金概述
11.1.1 什么是混合基金
11.1.2 混合基金的特點
11.2 混合基金的操作
11.2.1 確定風(fēng)險偏好
11.2.2 業(yè)績比較基準(zhǔn)
11.2.3 基金管理公司與基金經(jīng)理
11.2.4 混合基金的投資
11.3 FOF 基金概述
11.3.1 什么是FOF 基金
11.3.2 FOF 基金的優(yōu)缺點與選擇
11.4 FOF 基金投資策略
11.4.1 FOF 基金的運營
11.4.2 FOF 基金的獲利途徑
11.4.3 FOF 基金的配置策略
第 12 章 分級基金
12.1 分級基金概述
12.1.1 什么是分級基金
12.1.2 基金分類與認(rèn)識誤區(qū)
12.2 分級基金常識
12.2.1 分拆與合并
12.2.2 分級基金的凈值計算
12.2.3 分級基金的折算
12.3 分級基金進(jìn)階
12.3.1 分級A 的收益特征
12.3.2 分級B 的杠桿特征
12.3.3 分級基金的開通與選擇
12.4 分級基金的投資策略
12.4.1 分級B 的投資策略
12.4.2 分級A 的投資策略
12.4.3 分級基金的套利
12.5 特殊的分級基金
12.5.1 銀華消費分級混合
12.5.2 申萬菱信深證成指分級
第3 部分 投資篇
第 13 章 基金組合
13.1 基金組合
13.1.1 什么是基金組合
13.1.2 如何構(gòu)建基金組合
13.1.3 不同財務(wù)狀況投資者適合的基金組合
13.2 不同群體對應(yīng)的基金組合模式
13.2.1 穩(wěn)定型基金組合
13.2.2 單身型基金組合
13.2.3 精英型基金組合
13.2.4 養(yǎng)老型基金組合
13.3 基金組合的思索
13.3.1 確定基金組合考慮的因素
13.3.2 基金組合投資的核心理念
13.3.3 適時檢視基金組合
第 14 章 基金定投
14.1 基金定投概述
14.1.1 什么是基金定投
14.1.2 基金定投的費用
14.1.3 降低費用的方法
14.2 基金定投進(jìn)階
14.2.1 定投基金的選擇標(biāo)準(zhǔn)
14.2.2 基金定投的時間點
14.2.3 基金定投的特殊方法
14.3 基金定投的要點
14.3.1 選擇紅利再投資
14.3.2 指數(shù)的估值
14.3.3 市場情緒指標(biāo)
14.3.4 認(rèn)識自己
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基金投資入門與進(jìn)階指南 作者簡介
李洪宇 從草根崛起的民間投資人士，現(xiàn)為深圳騎牛時代科技有限公司投資操盤手。 擁有近20年投資經(jīng)歷，橫跨股票和基金市場，在股票和基金市場都取得優(yōu)異成績，對基金投資理論領(lǐng)域的研究頗有建樹。 積累了豐富的基金投資經(jīng)驗，擅長各類基金的投資策劃與操盤，尤為精通ETF基金、分級基金等在一二級市場的交易。
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