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理財(cái)規(guī)劃實(shí)訓(xùn)教程

理財(cái)規(guī)劃實(shí)訓(xùn)教程

出版社：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社出版時(shí)間：2021-01-01
開(kāi)本： 其他 頁(yè)數(shù)： 296
中 圖 價(jià):¥31.8(8.0折) 定價(jià)  ¥39.8 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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理財(cái)規(guī)劃實(shí)訓(xùn)教程 版權(quán)信息

  • ISBN：9787550447301
  • 條形碼：9787550447301 ; 978-7-5504-4730-1
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類(lèi)：

理財(cái)規(guī)劃實(shí)訓(xùn)教程 本書(shū)特色

本版書(shū)在內(nèi)容、體例和裝訂方面都進(jìn)行了完善，在保留了**版本特色亮點(diǎn)的基礎(chǔ)上，更新了數(shù)據(jù)和*新的政策法規(guī)，對(duì)理論篇和實(shí)訓(xùn)篇進(jìn)行了較大增減修改， 將純理論與實(shí)訓(xùn)任務(wù)相對(duì)應(yīng)， 使得理論與實(shí)訓(xùn)結(jié)合更加緊密。 此外， 本書(shū)還強(qiáng)調(diào)實(shí)訓(xùn)實(shí)踐能力的培養(yǎng)， 一方面在實(shí)訓(xùn)篇中新增了幾個(gè)章節(jié)， 滿足不同讀者的需要； 另一方面在其他沒(méi)有單獨(dú)配套實(shí)訓(xùn)任務(wù)的理論中進(jìn)一步豐富實(shí)務(wù)或案例分析， 讓讀者以理論內(nèi)容＋練習(xí)的方式進(jìn)行學(xué)習(xí)。

理財(cái)規(guī)劃實(shí)訓(xùn)教程 內(nèi)容簡(jiǎn)介

全書(shū)分為兩個(gè)篇章，即理論篇和實(shí)務(wù)篇。本教材全面介紹了理財(cái)規(guī)劃的基礎(chǔ)理論；系統(tǒng)地介紹了理財(cái)規(guī)劃的基本工作流程和理財(cái)規(guī)劃的工具與技術(shù)；以案例為基礎(chǔ)詳盡地分析了如何實(shí)現(xiàn)理財(cái)規(guī)劃的動(dòng)態(tài)平衡，并介紹了金融理財(cái)規(guī)劃的評(píng)估等技能；很后，通過(guò)對(duì)幾個(gè)比較典型的綜合性金融理財(cái)規(guī)劃案例的分析，使讀者能夠較為熟練地撰寫(xiě)規(guī)劃報(bào)告。

理財(cái)規(guī)劃實(shí)訓(xùn)教程 目錄

**篇 理論篇
**章 理財(cái)規(guī)劃概論
**節(jié) 理財(cái)規(guī)劃的基本知識(shí)
第二節(jié) 理財(cái)規(guī)劃事業(yè)的產(chǎn)生與發(fā)展
第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容和步驟
第四節(jié) 投資理財(cái)?shù)馁Y產(chǎn)選擇
第五節(jié) 我國(guó)理財(cái)市場(chǎng)現(xiàn)狀
第二章 金融理財(cái)?shù)睦碚摶A(chǔ)
**節(jié) 生命周期理論
第二節(jié) 貨幣時(shí)間價(jià)值理論
第三節(jié) 貨幣時(shí)間價(jià)值的應(yīng)用
第四節(jié) 投資理論
第五節(jié) 資產(chǎn)配置原理
第三章 理財(cái)規(guī)劃的工作流程
**節(jié) 建立客戶關(guān)系
第二節(jié) 收集客戶信息
第三節(jié) 制訂理財(cái)方案
第四節(jié) 實(shí)施并調(diào)整理財(cái)計(jì)劃方案
第四章 財(cái)務(wù)與預(yù)算分析
**節(jié) 個(gè)人財(cái)務(wù)記錄
第二節(jié) 個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債表
第三節(jié) 個(gè)人現(xiàn)金收支表
第四節(jié) 財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)劃
第五章 投資者分析
**節(jié) 行為金融學(xué)
第二節(jié) 理財(cái)活動(dòng)中的投資心理學(xué)
第三節(jié) 家庭投資理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避
第六章 撰寫(xiě)理財(cái)規(guī)劃方案
**節(jié) 理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū)的構(gòu)成
第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃報(bào)告的決策與評(píng)價(jià)
第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃方案書(shū)案例分析
第二篇 實(shí)務(wù)篇
實(shí)訓(xùn)任務(wù)一 銀行理財(cái)產(chǎn)品調(diào)查
**節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品概述
第二節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品調(diào)查實(shí)訓(xùn)
實(shí)訓(xùn)任務(wù)二 投資者評(píng)估
**節(jié) 投資者行為評(píng)估
第二節(jié) 投資者財(cái)務(wù)分析
實(shí)訓(xùn)任務(wù)三 現(xiàn)金規(guī)劃
**節(jié) 現(xiàn)金規(guī)劃
第二節(jié) 現(xiàn)金規(guī)劃實(shí)務(wù)
實(shí)訓(xùn)任務(wù)四 消費(fèi)支出規(guī)劃
**節(jié) 消費(fèi)支出規(guī)劃
第二節(jié) 住房規(guī)劃相關(guān)理論
第三節(jié) 購(gòu)房籌資規(guī)劃
第四節(jié) 消費(fèi)支出規(guī)劃實(shí)訓(xùn)
實(shí)訓(xùn)任務(wù)五 教育規(guī)劃
**節(jié) 教育規(guī)劃相關(guān)理論
第二節(jié) 教育規(guī)劃實(shí)務(wù)
實(shí)訓(xùn)任務(wù)六 保險(xiǎn)規(guī)劃
**節(jié) 保險(xiǎn)規(guī)劃相關(guān)理論
第二節(jié) 保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)務(wù)
實(shí)訓(xùn)任務(wù)七 金融投資規(guī)劃
**節(jié) 投資規(guī)劃相關(guān)理論概述
第二節(jié) 投資規(guī)劃實(shí)務(wù)
實(shí)訓(xùn)任務(wù)八 退休規(guī)劃
**節(jié) 退休規(guī)劃相關(guān)理論概述
第二節(jié) 退休規(guī)劃實(shí)務(wù)
實(shí)訓(xùn)任務(wù)九 個(gè)人稅收籌劃
**節(jié) 個(gè)人所得稅概述
第二節(jié) 個(gè)人稅收籌劃
第三節(jié) 個(gè)人稅收籌劃實(shí)訓(xùn)
實(shí)訓(xùn)任務(wù)十 財(cái)產(chǎn)分配和財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃
**節(jié) 財(cái)產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃
第二節(jié) 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃實(shí)務(wù)
實(shí)訓(xùn)任務(wù)十一 綜合理財(cái)規(guī)劃
參考文獻(xiàn)
附錄1 復(fù)利終值系數(shù)表
附錄2 復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)表
附錄3 年金終值系數(shù)表
附錄4 年金現(xiàn)值系數(shù)表
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理財(cái)規(guī)劃實(shí)訓(xùn)教程 作者簡(jiǎn)介

萬(wàn)思杝，女，中共黨員，2015年畢業(yè)于北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2015年7月到重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院金融系任教。主要研究方向?yàn)榻鹑诠こ毯唾Y本市場(chǎng)。擔(dān)任主要課程的教學(xué)：投資學(xué)、國(guó)際金融、衍生金融工具等。

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