掃一掃
關(guān)注中圖網(wǎng)
官方微博
交易的世界:金錢、權(quán)力與大宗商品交易商 版權(quán)信息
- ISBN：9787521741650
- 條形碼：9787521741650 ; 978-7-5217-4165-0
- 裝幀：一般純質(zhì)紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
交易的世界:金錢、權(quán)力與大宗商品交易商 本書特色
適讀人群 ：大眾商業(yè)財(cái)經(jīng)、國際經(jīng)濟(jì)、金融界的讀者① 商業(yè)暢銷精典，榮獲各種獎(jiǎng)項(xiàng) 2021《金融時(shí)報(bào)》《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》年度圖書，2021麥肯錫年度商業(yè)圖書榜單入圍，美亞暢銷榜單前列，《福布斯》《科克斯書評》《星期日泰晤士報(bào)》路透社、peng博新聞社多家外媒推薦。 ② 了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的重要環(huán)節(jié) 從田間到餐桌，從礦山到能源，大宗商品交易影響日常生活的方方面面，小到油價(jià)暴漲或下跌，大到停電或缺糧，而且與能源、糧食危機(jī)緊密相關(guān) ③ 根據(jù)創(chuàng)始人和高管的講述，還原嘉能可等“商業(yè)帝國”的發(fā)家傳奇 一群買賣重要自然資源的人在風(fēng)險(xiǎn)中看到商機(jī)，他們前往世界動(dòng)蕩地區(qū)，用巨額資本謀求貿(mào)易權(quán)力，建立全球財(cái)富和影響力的商業(yè)經(jīng)歷令人瞠目。 ④ 讀到這本書的人，看懂了未來經(jīng)濟(jì)的復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)和變局 從蘇聯(lián)“糧食大劫案”到“青山鎳”事件，從2008年全球糧食危機(jī)到疫情后的世界通脹，從石油戰(zhàn)爭到俄烏沖突，這一系列價(jià)格操縱、資本圍獵、經(jīng)濟(jì)制裁和地緣事件背后，離不開大宗商品交易商的資本布局。
交易的世界:金錢、權(quán)力與大宗商品交易商 內(nèi)容簡介
這是一部引人入勝的大宗商品交易商的商業(yè)故事，關(guān)注的是全球九大資本巨頭所建立的隱秘商業(yè)帝國。它們對地球上的重要自然資源進(jìn)行交易，覆蓋范圍從田間到餐桌，從礦山到能源，從中東石油到歐洲天然氣。這些重要的資源被它們裝入大宗商品交易的“購物車”里待價(jià)而沽。 老牌大宗商品交易商就像潛伏在深海中的超級巨輪，它們創(chuàng)造了巨額財(cái)富帝國，商業(yè)版圖觸及全球各個(gè)角落，并將資源豐富的國家卷入國際金融體系。這些資本巨鱷和權(quán)力進(jìn)行著傳統(tǒng)交易——拎著一箱美金的交易員是中東拉美非洲國家領(lǐng)導(dǎo)人的座上賓，他們幫助薩達(dá)姆·侯賽因出售石油，在“阿拉伯之春”中為利比亞叛軍提供燃料，從風(fēng)險(xiǎn)中攫取巨額利潤。大宗商品交易商在全球經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，對世界戰(zhàn)略資源的控制使它們扮演著重要的政治角色。但是人們對大宗商品交易商的活動(dòng)知之甚少，而且一直低估了它們的重要性。 這本書聚焦20世紀(jì)下半葉全球大宗商品交易商不為人知的發(fā)家史。主要涉及金屬貿(mào)易商嘉能可，石油貿(mào)易商維多、托克、摩科瑞、貢渥，四大糧商“ABCD”——阿丹米、邦吉、嘉吉、路易達(dá)孚。 通過講述這些資本巨鱷的商業(yè)發(fā)展，來洞見大宗商品貿(mào)易如何影響現(xiàn)代世界的運(yùn)作秩序。
交易的世界:金錢、權(quán)力與大宗商品交易商 目錄
前 言 *后的冒險(xiǎn)家 III
**章 先 鋒 001
第二章 石油教父 027
第三章 “城里的*后一家銀行” 061
第四章 紙面石油 095
第五章 馬克·里奇的倒臺 117
第六章 歷史上*大規(guī)模的停業(yè)拋售 139
第七章 受資本主義影響的社會主義 161
第八章 大爆炸 191
第九章 石油美元和貪官污吏 217
第十章 目標(biāo)非洲 243
第十一章 饑餓和利潤 269
第十二章 億萬富翁工廠 291
第十三章 擁有權(quán)力的商人 319
結(jié) 論 丑聞滿天飛 349
致 謝 377
附 錄 381
注 釋 385
展開全部
交易的世界:金錢、權(quán)力與大宗商品交易商 節(jié)選
* * *但是，如果有誰認(rèn)為大宗商品交易商會心滿意足地就此悄然退 出，或者認(rèn)為世界可以沒有它們?nèi)匀徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)，那就大錯(cuò)特錯(cuò)了。過去半個(gè)世紀(jì)以來，大宗商品交易商一直堅(jiān)持的商業(yè)模式可能面臨 壓力，但它們在全球自然資源貿(mào)易中的核心地位意味著它對全球經(jīng) 濟(jì)的重要性一如既往。2020 年發(fā)生的事件就是*終的證明。隨著新型冠狀病毒肺炎疫情在全球范圍內(nèi)的致命性蔓延，全球經(jīng)濟(jì)陷入了 20 世紀(jì) 30 年代大蕭條以來*嚴(yán)重的危機(jī)，大宗商品交易商也迅速行動(dòng)起來。就像以前多次做的那樣，它們作為市場的終極買家開始介入。但是，這個(gè)市場對終極買家的需求程度空前巨大。這是對大宗商品交易商發(fā)出的戰(zhàn)斗號角：盡管有人對它們進(jìn)行質(zhì)疑或批評，但是它們?nèi)匀痪邆溲杆俨渴饠?shù)十億美元的雄厚財(cái)力。新型冠狀病毒肺炎疫情開始在世界范圍內(nèi)大規(guī)模擴(kuò)散以來，許多西方國家對其威脅不屑一顧。然而，在巴爾村低調(diào)的嘉能可總部 內(nèi)，這次疫情對世界經(jīng)濟(jì)的影響卻讓交易員們絲毫不敢放松。嘉能可在中國辦事處的工作人員數(shù)周來一直不停地傳回有關(guān)這種致命新病毒的信息。面對同樣的威脅，世界其他國家也應(yīng)該采取與中國類似的措施，關(guān)閉大量經(jīng)濟(jì)設(shè)施，禁止公民外出旅游，這一點(diǎn)似乎不可避免。但是，這只能意味著一件事：石油這種在 20 世紀(jì)大幅提高人類流動(dòng)性的大宗商品，需求量將會急劇下降。如果要避免價(jià)格暴跌，生產(chǎn)商必須同樣果斷地削減產(chǎn)量。但是，嘉能可清楚協(xié)調(diào)減產(chǎn)不太可能。從馬克·里奇時(shí)代起， 公司就一直依賴莫斯科的高端聯(lián)系人網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)在這些人再次發(fā)揮 了作用。作為歐佩克的主要合伙人，俄羅斯必須參與所有聯(lián)合減 產(chǎn)。但是，嘉能可的聯(lián)系人透露，俄羅斯政府堅(jiān)決反對減產(chǎn)的 想法。46于是，嘉能可開始為世界石油供應(yīng)過剩做準(zhǔn)備。它在新加坡的 交易員開始打電話給經(jīng)紀(jì)人租用船只，準(zhǔn)備儲存大量無人問津的原 油。這完全是安迪·霍爾 30 年前交易模式的翻版，只是現(xiàn)在規(guī)模更大了。2020 年 3 月份，嘉能可租用了世界上*大的油輪“歐洲” 號，它的甲板豎起來比埃菲爾鐵塔還高，大到能儲存 320 萬桶石油。然而，就連嘉能可也沒能預(yù)見即將到來的崩潰有多嚴(yán)重。到2020 年 3 月中旬，由于拒不讓步，俄羅斯與沙特阿拉伯卷入了一場價(jià)格戰(zhàn)。沙特非但沒有減少產(chǎn)量，反而有所增加。與此同時(shí)，世 界各國開始實(shí)施嚴(yán)厲的封鎖，力圖阻遏新冠疫情。全球數(shù)十億人突 然居家不出，造成的影響無法估計(jì)。對石油的需求幾近枯竭。在正 常情況下，一場嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退可能會導(dǎo)致全球石油需求下降 4%， 而現(xiàn)在由于飛機(jī)停飛，工廠關(guān)閉，城市中心不再熱鬧，全球石油需求下降了高達(dá) 30%。對石油市場而言，這是一個(gè)災(zāi)難性的時(shí)刻。這不僅僅是因?yàn)橛蛢r(jià)下跌。儲油罐的油量已接近極限，生產(chǎn)商開始擔(dān)心因?yàn)闆]有地方存放石油而被迫關(guān)閉。石油公司哀號遍野。美國一家頁巖氣生產(chǎn)商的首席執(zhí)行官斯科特·謝菲爾德警告說：“（我們）作為一個(gè)行業(yè)將會消失，就像煤炭行業(yè)一樣！47從疫情暴發(fā)前每桶石油 60 美元左右跌至不到 30 美元，接著下跌至不到 20 美元。甚至到了 4 月，有幾個(gè)小時(shí)，石油這種令人覬覦的“黑色黃金”突然變得一文不值。而多年前，西奧多·魏瑟爾 還曾前往蘇聯(lián)去騙取這種商品，馬克·里奇也冒著戰(zhàn)爭和禁運(yùn)的風(fēng) 險(xiǎn)買賣這種商品。在世界上的一些地區(qū)，比如美國頁巖革命的核心 得克薩斯，石油開始泛濫，白送都無人問津。在很短的一段時(shí)間里，油價(jià)曾經(jīng)跌到了零元以下。于是，大宗商品交易商開始登場。就像安迪·霍爾在 1990 年所做的那樣，它們購買石油并進(jìn)行儲存，利用期貨市場鎖定利潤。嘉能可的交易員組織了一支由全球*大的油輪組成的小型船隊(duì)，輪 番向絕望的美國石油生產(chǎn)商購買石油，石油有的來自北達(dá)科他州的 巴肯油田，有的來自得克薩斯州和新墨西哥州的二疊紀(jì)盆地。嘉能 可將頁巖井中的部分原油通過管道輸送到墨西哥灣沿岸待命的油輪 上，然后再裝到一艘更大的“新安慰”號油輪上，穿越半個(gè)地球到達(dá)新加坡海岸附近的馬六甲海峽。在這里把來自美國的石油卸下，裝到“歐洲”號的巨大船艙里。 接下來，“歐洲”號一直按兵不動(dòng)。當(dāng)嘉能可從巴肯油田和二疊紀(jì)盆地的頁巖生產(chǎn)商手中購買石油時(shí)，搶購的石油成本低至每桶 10 美元。但是，市場形勢變幻莫測，僅僅 3 個(gè)月后交割的期貨價(jià)格就達(dá)到了上述價(jià)格的 3 倍。嘉能可所要做的就是買進(jìn)石油，儲存石油，然后賣出期貨，這樣一來利潤就會翻 3 倍。即使考慮到租用油輪和為石油采購融資的成本，嘉能可也能從這些交易中獲得50%~100% 的回報(bào)。48 因此，“歐洲”號在拋錨觀望，龐大的船體成為馬六甲海峽上的一座臨時(shí)島嶼，同時(shí)也是嘉能可的搖錢樹。隨后，隨著需求開始復(fù)蘇，嘉能可開始交易“歐洲”號上的石 油。亞洲國家應(yīng)對**波疫情的沖擊比西方國家更為成功，它們的經(jīng)濟(jì)推動(dòng)了石油市場的反彈。“歐洲”號？康奈恢们〉胶锰帯7 月初，100 萬桶貨物被卸到另一艘油輪上，隨后運(yùn)往韓國的昂山港， 這里有一家世界級規(guī)模的煉油廠。對生產(chǎn)公司而言，石油已經(jīng)一文不值。但是對嘉能可和其他交 易商而言，這是有利可圖的珍寶。面對崩潰的石油需求，世界急需 交易商，不管情況多么糟糕，它們隨時(shí)準(zhǔn)備購買。它們不停地買進(jìn)， 然后以高得多的價(jià)格賣出期貨，以此來保證驚人的利潤。僅僅幾個(gè)月的時(shí)間，世界各地就儲存了大約 10 億桶沒人購買的石油和精煉 產(chǎn)品，其中大部分被交易商儲存。49 這筆交易如此大膽，就連唐納 德· 特朗普都進(jìn)行了評論。這位美國前總統(tǒng)說：“現(xiàn)在海洋里到處 都是石油。所有的船都裝滿了石油……石油就儲存在船上，然后開 到海上，開始漫長的等待。我們從未見過這種情況！50塵埃落定后，這將是石油貿(mào)易史上*賺錢的時(shí)期之一。2020 年的前 6 個(gè)月，嘉能可從能源交易中賺了 13 億美元—這是其石油交易員創(chuàng)紀(jì)錄的業(yè)績。51 托克和摩科瑞也取得了創(chuàng)紀(jì)錄的石油交易利潤。52但是，這件事并非僅僅是一次賺錢機(jī)會。它提醒我們，盡管大宗商品交易商在未來幾年和幾十年面臨各種挑戰(zhàn)，但是它們在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中仍然發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。一些西方政客可能會蔑視交易商在世界一些棘手地區(qū)的政治花招，但是這些政客仍然依賴交易商在全球買賣和儲存自然資源的能力。石油仍然是全世界范圍內(nèi)一種主要的權(quán)力貨幣。這些交易商也 仍然是石油市場的主宰者。如果它們沒有能力插手購買突然無人 問津的石油，那么 10 億桶石油根本就不會有買家。在撰寫本書時(shí)， 全球石油行業(yè)從疫情引發(fā)的油價(jià)暴跌中復(fù)蘇的軌跡仍不明朗。但是毫無疑問，如果不是交易商在石油公司困難之際購買并存儲大量石油，更多的得克薩斯州石油公司將面臨破產(chǎn)，更多的石油工人將 失去工作，尼日利亞、安哥拉和伊拉克的政府預(yù)算也會進(jìn)一步大幅 削減。大宗商品交易行業(yè)可能正遭受前所未有的打擊，但是 2020 年發(fā)生的事件表明，大宗商品交易商仍然在全球經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著重要作用。* * *但是，即使大宗商品交易商在未來的歲月中仍然舉足輕重，那 么也不會是本書提到的同一批人。本書講述的許多人都不會繼續(xù)活躍在交易舞臺上。馬克·里奇、克洛德·多芬和伊恩·泰勒分別于2013 年、2015 年和 2020 年去世。約翰·多伊斯在百慕大基地隱退， 安迪·霍爾酷愛藝術(shù)收藏，就連*冷酷無情、干勁十足的交易員伊 凡·格拉森伯格也準(zhǔn)備退休。在大宗商品交易行業(yè)，幾乎所有人都 感覺到了風(fēng)向的變化。給新一代讓位的不僅僅是少數(shù)幾個(gè)人，而是一整套交易哲學(xué)都 面臨湮滅的風(fēng)險(xiǎn)。大宗商品交易商在合法或可接受的邊緣打擦邊球， 毫無歉意地處理具有污染性的大宗商品，或者全由白人男性任職董 事會，這種現(xiàn)象可能越來越難以維系。率先遵守新秩序的是歐洲銀行，因?yàn)樗鼈兒ε轮氐阜▏屠桡y 行支付巨額罰款的覆轍。一些*大的銀行在遭受損失后，痛定思痛， 紛紛停止為大宗商品交易提供融資。結(jié)果，繼續(xù)提供服務(wù)的銀行因 此獲得了更大的權(quán)力。極度依賴銀行融資的交易商別無選擇，只能 對它們馬首是瞻。許多貿(mào)易公司已經(jīng)宣布，它們將停止使用代理人， 即在某些情況下負(fù)責(zé)外包行賄的第三方中間人。但是，并非只有銀 行在推行文化變革，整個(gè)世界已經(jīng)在行動(dòng)了。貢渥首席財(cái)務(wù)長穆里爾·施瓦布說：“這不僅僅是銀行或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的問題。社會對可持續(xù)發(fā)展、氣候變化有更迫切的要求！53在西方國家，就性別多樣化而言，大宗商品交易行業(yè)是*落后的行業(yè)之一。即使在這一領(lǐng)域，施瓦布也認(rèn)為情況也正在改變。作為大宗商品交易行業(yè)*資深的女性之一，施瓦布對“男人認(rèn)為只有男性才能勝任這份工作”深有體會。但是她表示，在新員工的壓力 下，大宗商品交易商已經(jīng)在進(jìn)步了。她說：“現(xiàn)在，如果你想聘用年輕人……他們可不想為一家隨 意丟棄污油的齷齪公司工作。我真的認(rèn)為年青一代將塑造這個(gè)行業(yè)， 這個(gè)行業(yè)必須改變。事實(shí)上，它正在發(fā)生變化！54在我們追蹤關(guān)注的所有公司中，嘉吉是世界上位置*穩(wěn)固的公司之一，這在很大程度上是因?yàn)樗臉I(yè)務(wù)重心已經(jīng)不再是交易業(yè)務(wù)。嘉吉仍是全球領(lǐng)先的農(nóng)產(chǎn)品交易商，但多年來，它將利潤投資于玉米加工廠、大豆壓榨機(jī)和肉類加工廠，這些業(yè)務(wù)的表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過大宗商品交易業(yè)務(wù)。根據(jù)公司目前的計(jì)劃，交易業(yè)務(wù)僅占其利潤的三分之一。如果嘉吉的交易員趕上一年不景氣，這個(gè)比例可能只有 10%。55其他國家已經(jīng)開始效仿這種模式。伊凡·格拉森伯格現(xiàn)在談?wù)摷文芸蓵r(shí)，就仿佛在談?wù)撈渌魏我患业V業(yè)公司一樣。他說：“交易業(yè)務(wù)不再是公司的重要組成部分。我們將這種交易視為了解市場的一種有效途徑，確保在市場上為自己的產(chǎn)品打開銷路。”56發(fā)出這一非凡聲明的是路德維希·耶西森和馬克·里奇衣缽的繼承人。從格拉森伯格的話中，我們很容易得出這樣一個(gè)結(jié)論：大宗商品交易行業(yè)正在走向死亡。許多*大的腐敗調(diào)查行動(dòng)尚未得出結(jié)論，但是許多大宗商品交易商的商業(yè)模式已被迫改變。由過去的菲利普兄弟公司、馬克·里奇公司和現(xiàn)在的嘉能可打造的王朝所代表的那種交易風(fēng)格—去任何地方，跟任何人打交道，行走在刀鋒上—可能很快就會成為歷史。正如貢渥首席執(zhí)行官托爾比約恩·特恩奎斯特所言：“我認(rèn)為那些老派交易商，也就是馬克·里奇 一類的頑固分子，他們有些人還不太明白這一點(diǎn)。等到他們坐下來和聯(lián)邦調(diào)查局談話時(shí)，他們就明白了！57或者正如伊恩·泰勒在 2019 年所說的：“我們已經(jīng)改變了。我們承認(rèn)，擁有良好的聲譽(yù)非常、非常重要。這意味著有些事你不能做，有些事你不應(yīng)該做。我們完全接受這一點(diǎn)。因此，我們基本上不去做這些事！58但是幾乎可以肯定，有關(guān)大宗商品交易行業(yè)將會滅亡的預(yù)言還 為時(shí)過早。只要自然資源繼續(xù)向世界各地出口，大宗商品交易商就 會繼續(xù)發(fā)揮作用。盡管生產(chǎn)商和消費(fèi)者試圖將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到貿(mào)易領(lǐng)域， 但他們在短期內(nèi)幾乎無法匹敵大宗商品交易商雄厚的財(cái)力和高度的 靈活性。盡管氣候變化對位居交易商業(yè)務(wù)核心的大宗商品構(gòu)成威脅， 但即使是*熱心的環(huán)保主義者也認(rèn)識到，在未來許多年，石油可能 依然是世界上的一種關(guān)鍵能源。業(yè)務(wù)的確面臨著壓力，但是交易商仍然有利可圖。盡管 2020 年的石油市場非常繁榮，但是這一行業(yè)可能在未來幾年的某個(gè)時(shí)間面臨清算。不過，即使不行走在合法與非法之間的刀鋒上，只要市場缺乏效率，就仍然有賺錢的機(jī)會—因?yàn)榻灰咨炭梢愿鶕?jù)市場價(jià)格的消息差在世界各地運(yùn)輸大宗商品。交易商扮演著世界主要商品結(jié)算所的角色，這賦予它們幾乎獨(dú)一無二的經(jīng)濟(jì)和政治權(quán)力。就在 2017 年，這些交易商的資金資助了庫爾德斯坦的獨(dú)立運(yùn)動(dòng)。同年，伊凡·格拉森伯格因?qū)Χ砹_斯政府的貢獻(xiàn)被授予勛章。石油公司和石油國家在 2020 年的審判中毫發(fā)無損，這在很大程度上要感謝交易商。 世界正在變化，但是自然資源仍然需要買賣。大宗商品仍然是 通往金錢和權(quán)力的必經(jīng)之路。在未來的歲月中，交易商很可能依然 會在世界事務(wù)中發(fā)揮重要作用。但是，在陰影中躲藏了幾十年之后， 它們的影響力肯定不會被忽視。
交易的世界:金錢、權(quán)力與大宗商品交易商 作者簡介
（英）哈維爾·布拉斯（Javier Blas） 哈維爾·布拉斯是peng博新聞社駐倫敦專欄作家，負(fù)責(zé)報(bào)道能源和大宗商品。他曾擔(dān)任peng博新聞社首席能源記者，并為英國《金融時(shí)報(bào)》和西班牙商業(yè)日報(bào)《拓展報(bào)》撰稿。 （英）杰克·法爾奇（Jack Farchy）杰克·法爾奇是peng博新聞社報(bào)道自然資源行業(yè)的記者。此前，他在《金融時(shí)報(bào)》負(fù)責(zé)報(bào)道大宗商品交易行業(yè)。
書友推薦
- >
苦雨齋序跋文-周作人自編集
- >
莉莉和章魚
- >
推拿
- >
詩經(jīng)-先民的歌唱
- >
名家?guī)阕x魯迅:朝花夕拾
- >
伯納黛特,你要去哪(2021新版)
- >
中國人在烏蘇里邊疆區(qū):歷史與人類學(xué)概述
- >
羅庸西南聯(lián)大授課錄
本類暢銷
